e交易平台官网减薄抛光一体机客户端验证顺利23H1 事迹契合预期：降本增效，净利率秤谌继续擢升；继续胀吹平台化结构，墟市竞赛力稳步擢升；加疾产能成立，踊跃实行工业结构。
保持增持评级。公司23H1 竣工营收12.34 亿元/+72.12%，归母净利3.74 亿元/+101.44%；扣非归母净利3.07 亿元/+113.76%；此中，23Q2 竣工营收6.18 亿元/同比+67.63%，归母净利1.8 亿元/同比+90.77%；扣非归母净利1.4 亿元/112.93%。保持23-25 年归母净利预测褂讪，因配股影响23-25 年EPS 变动为4.76/6.61/8.36 元。参照可比同行及公司自己上风，赐与公司23 年50 倍PE，对应倾向价238 元。
降本增效，净利率秤谌继续擢升。23H1，公司毛利率46.32%/-0.71p ct，发卖净利率30.31%/+4.42p ct，发卖净利率的擢升得益于公司收入范畴的继续推广及内部筹备系统继续优化，费控秤谌升高。23H1 发卖用度率5.4%/-1.1p ct，管束用度5.1%/-2p ct。
继续胀吹平台化结构，墟市竞赛力稳步擢升。1）CM P 修造：推出天真度更高机型Universal H300，同时踊跃结构优秀封装、大硅片、化合物半导体墟市。2）减薄修造：
减薄掷光一体机客户端验证就手，推出量产机台Versatile-GP300，技巧目标邦内领先，别的加大对优秀封装规模结构。3）冲洗修造：利用于12 寸硅片及4-8 寸化合物冲洗修造已推向墟市。4）供液体系：已取得批量采购。5）金属膜厚修造：已竣工小批出货。6）晶圆再生交易：到达10 万片/月产能，邦内着名大厂均已达成Demo 验证任务，取得众家客户批产订单。7）耗材与维保供职：跟着公司CM P 保有量擢升，环节耗材希望成为公司新的利润延长点。
加疾产能成立，踊跃实行工业结构。公司拟正在北京经开区成立基地，结构CMP、减薄修造、湿法冲洗修造等。别的，公司踊跃列入设立投资基金，寻找工业链可投资标的，同时继续推动邦内零部件供应商的培育，擢升零部件邦产化率。
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