带来鸡蛋白饮料、预制品等产品放量2023/11/4登录平台入口开源证券股份有限公司诸海滨近期对欧福蛋业举办琢磨并揭晓了琢磨呈文《北交所音讯更新：2023年上半年利润增46%，向鸡卵白饮料和预成品延迟》，本呈文对欧福蛋业给出增持评级，目今股价为3.48元。
欧福蛋业(839371) 2023年H1归母净利润+45.84%，珍重营业范围扩张与零售商场斥地 公司揭晓2023年半年度呈文，上半年达成营收4.87亿元，同比延长16.04%；归母净利润3,010.58万元，同比延长45.84%；扣非归母净利润2994.88万元，同比延长48.21%；毛利率为15.14%，出售用度较上年同期同比延长31.78%，首要源由为营业范围扩张及零售商场斥地，相应商场扩充和营业用度付出扩大。咱们上治疗余预测，估计2023-2025年归母净利润从0.39/0.58/0.70亿元上调至0.48/0.59/0.72亿元，对应EPS分辩为0.23/0.29/0.35元/股，对应该前股价的PE分辩为13.6/11.1/9.1倍，维护公司“增持”评级 客户壁垒较强，鸡卵白饮料估计2023年下半年上市，预制类、零售端延迟 首要产物蛋液类营收占比八成，与连合利华、亿滋、味可美、百胜集团(肯德基)等邦际食物巨头，好利来、味好美、85度C、桃李面包、克莉丝汀、巴黎贝甜等烘焙行业巨头恒久平稳合营，具有较强客户资源壁垒。同时，公司紧抓消费商场苏醒机会，进一步加大商场开采力度，扩张营销搜集，晋升品牌出名度；2023年下半年上市鸡卵白饮品，通过产物革新、优化产物布局，一向延迟资产链向更高附加值的预制类产物和零售端产物发达。2023年H1蛋液类、蛋粉类与预成品类产物毛利率分辩晋升0.81、5.98、4.65个百分点，营收分辩同比晋升13.90%、28.94%、11.07%，蛋粉类营收占比力疾晋升至17.40%。 广东欧福营收+23.29%，利润+248.48%，募投项目估计2024年中可操纵 境内商场占比97.63%，2023年H1营收+15.41%，姑苏欧福、天津太阳、广东欧福均达成同比延长。广东欧福(华南)仍旧高延长，营收+23.29%，贸易利润+248.48%。境外营收+49.63%，主动斥地中邦香港及中邦澳门地域出口营业，粤、港、澳是广东欧福重心任职区域。召募资金已统统操纵完毕，预制蛋成品、蛋液及蛋成品产线吨蛋成品项目估计分辩于2024年8月31日、6月30日可操纵，带来鸡卵白饮料、预成品等产物放量。 危害提示：商场处境蜕变危害、原资料代价摇动危害、外汇汇率摇动危害。
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