百川股份：公开发行可转换公司债券发行公告本公司及董事会团体成员保障新闻披露实质的实正在、无误和完善，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。
江苏百川高科新质料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）按照《中华百姓共和邦证券法》、《上市公司证券发行收拾手段》、《证券发行与承销收拾手段》（证监会令[第144号]）、《深圳证券往还所可转换公司债券发行履行细则（2018年12月修订）》（以下简称“《履行细则》”）、《深圳证券往还所上市公司自律监禁指南第1号——营业管束》等合联规则构制履行公然辟行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“百川转2”）。
本次发行的可转债向发行人正在股权立案日（2022年10月18日，T-1日）收市后中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）立案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）采用通过深圳证券往还所往还体系网上订价发行的办法举行。
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年10月19日（T日），网上申购韶华为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东介入优先配售时，需正在其优先配售额度之内按照优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股东及社会民众投资者介入优先配售后余额局部的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应连合行业监禁央求及相应的资产周围或资金周围，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）察觉投资者不遵从行业监禁央求，超出相应资产周围或资金周围申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自助外达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者介入可转债网上申购只可操纵一个证券账户，申购曾经确认不得推翻。统一投资者操纵众个证券账户介入统一只可转债申购的，或投资者操纵统一证券账户众次介入统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
确认众个证券账户为统一投资者持有的规矩为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份声明文献号码”均不异。证券账户注册材料以T-1日日终为准。
4、深圳证券往还所已拟定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资危机揭示书必备条目》。自2020年10月26日起，投资者介入向不特定对象发行的可转债申购往还的，该当以纸面或者电子办法签定《向不特定对象发行的可转换公司债券投资危机揭示书》（以下简称“《危机揭示书》”）。投资者未签定《危机揭示书》的，会员不得担当其申购或者买入委托，已持有合联可转债的投资者能够选取一直持有、转股、回售或者卖出。适应《证券期货投资者合意性收拾手段》规则条目的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级收拾职员以及持股比例超出5%的股东申购、往还该发行人发行的可转债，不对用前述央求。
5、网上投资者申购可转债中签后，应按照《江苏百川高科新质料股份有限公司公然辟行可转换公司债券网上中签号码告示》奉行资金交收责任，确保其资金账户正在2022年10月21日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者金钱划付需遵从投资者所正在证券公司的合联规则。投资者认购资金亏损的，亏损局部视为放弃认购，由此发作的后果及合联执法仔肩，由投资者自行担负。按照中邦结算深圳分公司的合联规则，放弃认购的最小单元为 1张。网上投资者放弃认购的局部由保荐机构（主承销商）包销。
6、当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将计议是否接纳中止发行程序，并由保荐机构（主承销商）实时向中邦证监会和深圳证券往还所通知，假使中止发行，告示中止发行因为，正在批文有用期内择机重开导行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的办法承销，对认购金额亏损 97,800.00万元的局部担负余额包销仔肩，包销基数为97,800.00万元。保荐机构（主承销商）按照网上资金到账处境确定最终配售结果和包销金额，包销比例规矩上不超出本次发行总额的30%，即规矩上最大包销金额为29,340.00万元。当包销比例超出本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销危机评估序次，并与发行人计议一概后一直奉行发行序次或接纳中止发行程序，并由保荐机构（主承销商）实时向中邦证监会和深圳证券往还所通知。假使中止发行，告示中止发行因为，并将正在批文有用期内择机重开导行。
7、投资者接连12个月内累计展现3次中签但未足额缴款的境况时，自结算介入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日筹划，含越日）内不得介入新股、存托凭证、可转债、可相易债的申购。
放弃认购境况以投资者为单元举行判别。放弃认购的次数依照投资者实践放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可相易债累计筹划；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户爆发放弃认购境况的，放弃认购次数累计筹划。不足格、刊出证券账户所爆发过的放弃认购境况也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产收拾专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“有用身份声明文献号码”不异的，按区别投资者举行统计。
9、本次发行可转债不供给担保。公司本次发行可转债未供给担保程序，假使可转债存续时代展现对公司筹备收拾和偿债才具有巨大负面影响的事务，本次可转债大概因未供给担保而填补兑付危机。
11、投资者须充裕了然相合可转换公司债券发行的合联执法原则，讲究阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的发行流程和配售规矩，充裕了然可转换公司债券投资危机与市集危机，留心介入本次可转换公司债券申购。投资者一朝介入本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者同意：投资者介入本次申购适应执法原则和本告示的规则，由此发作的通盘违法违规作为及相应后果由投资者自行担负。
1、江苏百川高科新质料股份有限公司公然辟行可转换公司债券已得到中邦证券监视收拾委员会证监许可〔2022〕2255号文照准。本次发行的可转换公司债券简称为“百川转2”，债券代码为“127075”。
2、本次发行97,800.00万元可转债，每张面值为百姓币100元，共计9,780,000张。
3、本次公然辟行的可转债向发行人正在股权立案日（2022年10月18日，T-1日）收市后立案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）采用通过深圳证券往还所往还体系网上订价发行的办法举行。
4、原股东可优先配售的百川转2数目为其正在股权立案日（2022年10月18日，T-1日）收市后立案正在册的持有百川股份的股份数目按每股配售1.6487元可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单元，即每股配售0.016487张可转债。原股东的优先配售通过深交所往还体系举行，配售代码为“082455”，配售简称为“百川配债”。原股东可按照本身处境自行决议实践认购的可转债数目。
原股东网上优先配售可转债认购数目亏损1张局部依照《中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司证券发行人营业指南》（以下简称“中邦结算深圳分公司证券发行人营业指南”）践诺，即所发作的亏损1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目小的进位给数目大的介入优先认购的原股东，以到达最小记账单元1张，轮回举行直至全面配完。
5、发行人现有总股本593,165,169股，按本次发行优先配售比例筹划，原股东最众可优先认购 9,779,514张，约占本次发行的可转债总额 9,780,000张的99.9950%。因为亏损1张局部依照中邦结算深圳分公司证券发行人营业指南践诺，最终优先配售总数大概略有不同。
原股东除可到场优先配售外，还可到场优先配售后余额局部的申购。原股东介入网上优先配售的局部，该当正在T日申购时缴付足额资金。原股东介入网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
6、大凡社会民众投资者通过深交所往还体系到场发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“百川发债”，申购代码为“072455”。每个账户最低申购数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，超出10张的务必是10张的整数倍。每个账户申购数目上限为10,000张（100万元），如超出该申购上限，则凌驾局部申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的百川转2不设定持有期束缚，投资者得到配售的百川转2上市首日即可往还。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行告示，发行人正在本次发行结尾后将尽速管束相合上市手续。
9、投资者务请防卫告示中相合“百川转2”发行办法、发行对象、配售/发行手段、申购韶华、申购办法、申购序次、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金缴纳和投资者弃购处罚等详细规则。
10、投资者不得犯警使用他人账户或资金举行申购，也不得违规融资或助他人违规融资申购。投资者申购并持有百川转2应按合联执法原则及中邦证监会的相合规则践诺，并自行担负相应的执法仔肩。
11、本告示仅对发行百川转2的相合事宜向投资者作简略申明，不组成本次发行百川转2的任何投资提倡。投资者欲了然本次百川转2的精细处境，敬请阅读《江苏百川高科新质料股份有限公司2022年度公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）。投资者可到巨潮资讯网
12、投资者须充裕了然发行人的各项危机身分，小心判别其筹备情景及投资价钱，并留心做出投资决定。发行人受政事、经济、行业情况转化的影响，筹备情景大概会爆发转化，由此大概导致的投资危机应由投资者自行担负。本次发行的可转债无畅通束缚及锁按期铺排，自本次发行的可转债正在深交所上市往还之日起起初畅通。请投资者务必防卫发行日至上市往还日之间公司股票价钱震荡和利率震荡导致可转债价钱震荡的投资危机。
13、相合本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视必要正在《证券时报》和巨潮资讯网（）上实时告示，敬请投资者介意。
可转换公司债券、可转债、转债、百川转2： 指发行人本次发行的97,800.00万元可转换公司债券
本次发行： 指发行人本次公然辟行97,800.00万元，票面金额为100元的可转换公司债券之作为
优先配售日、申购日（T日）： 指2022年10月19日，本次发行向原股东优先配售、担当网上投资者申购的日期
原股东： 指本次发行股权立案日深交所收市后正在立案公司立案正在册的发行人统统股东
有用申购： 指适应本次发行的发行告示中相合申购规则的申购，包含依照规则的序次、申购数目适应规则等
本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及改日转换的A股股票将正在深圳证券往还所上市。
本次拟发行可转债召募资金总额为百姓币 97,800.00万元，发行数目为9,780,000张。
本次发行的可转换公司债券的刻期为自觉行之日起六年，即2022年10月19日至2028年10月18日（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个办事日；顺延时代付息金钱不另计息）。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息办法，到期偿还本金和末了一年利钱。
年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享用确当期利钱。年利钱的筹划公式为：
B：指本次发行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权立案日持有的可转换公司债券票面总金额；
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息办法，计息肇始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个办事日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权立案日：每年的付息债权立案日为每年付息日的前一往还日，公司将正在每年付息日之后的五个往还日内支拨当年利钱。正在付息债权立案日前（包含付息债权立案日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计息年度及今后计息年度的利钱。
④可转换公司债券持有人所得到利钱收入的应付税项由可转换公司债券持有人担负。
百川股份主体信用级别为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA-。本次资信评估机构是上海新世纪资信评估投资供职有限公司。本次发行的可转换公司债券未供给担保。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结尾之日（2022年10月25日）满六个月后的第一个往还日（2023年4月25日）起至可转债到期日（2028年10月18日）止。（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个办事日；顺延时代付息金钱不另计息）
本次发行的可转换公司债券的初始转股价钱为10.36元/股，不低于召募仿单告示日前二十个往还日公司股票往还均价（若正在该二十个往还日内爆发过因除权、除息惹起股价调剂的境况，则对换整前往还日的收盘价按历程相应除权、除息调剂后的价钱筹划）和前一个往还日公司股票往还均价。
前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总额/该二十个往还日公司股票往还总量。
前一个往还日公司股票往还均价=前一个往还日公司股票往还总额/该日公司股票往还总量。
正在本次发行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等处境（不包含因本次发行的可转换公司债券转股而填补的股本），将按下述公式举行转股价钱的调剂（保存小数点后两位，末了一位四舍五入）：
此中：P0为调剂前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调剂后转股价。
当公司展现上述股份和/或股东权利转化处境时，将次第举行转股价钱调剂，并正在中邦证券监视收拾委员会（以下简称“中邦证监会”）指定的上市公司新闻披露媒体上登载告示，并于告示中载明转股价钱调剂日、调剂手段及暂停转股光阴（如需）。当转股价钱调剂日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票立案日之前，则该持有人的转股申请按公司调剂后的转股价钱践诺。
当公司大概爆发股份回购、公司兼并、分立或任何其他境况使公司股份种别、数目和/或股东权利爆发转化从而大概影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权利时，公司将视详细处境依照平正、公道、公正的规矩以及充裕珍惜债券持有人权利的规矩调剂转股价钱。相合转股价钱调剂实质及操作手段将根据届时有用的执法原则及证券监禁部分的合联规则予以拟定。
正在本次发行的可转换公司债券存续时代，当公司股票正在任性接连三十个往还日中起码有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提出转股价钱向下批改计划并提交公司股东大会审议外决。
若正在前述三十个往还日内爆发过转股价钱调剂的境况，则正在转股价钱调剂日前的往还日按调剂前的转股价钱和收盘价筹划，正在转股价钱调剂日及之后的往还日按调剂后的转股价钱和收盘价筹划。
上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可履行。股东大会举行外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。批改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一个往还日公司股票往还均价之间的较高者。
公司向下批改转股价钱时，公司将正在深交所网站和中邦证监会指定的上市公司新闻披露媒体上登载合联告示，告示批改幅度、股权立案日及暂停转股时代（如需）等。从股权立案日后的第一个往还日（即转股价钱批改日）起，起初复原转股申请并践诺批改后的转股价钱。
若转股价钱批改日为转股申请日或之后，转换股份立案日之前，该类转股申请应按批改后的转股价钱践诺。
本次发行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的筹划办法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。此中：
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时亏损转换为一股的可转换公司债券余额，公司将依照深圳证券往还所等部分的相合规则，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个往还日内以现金兑付该局部可转换公司债券的票面金额以及对应确当期应计利钱（当期应计利钱的筹划办法参睹第十三条“赎回条目”的合联实质）。
因本次发行的可转换公司债券转股而填补的公司股票享有与原股票一律的权利，正在股利发放的股权立案日当日立案正在册的统统平常股股东（含因可转换公司债券转股酿成的股东）均介入当期股利分派，享有一律权利。
本次发行的可转债到期后五个往还日内，公司将按债券面值的115%（含末了一年利钱）的价钱赎回未转股的可转换公司债券。
正在本次可转债转股期内，当下述境况的任性一种展现时，公司有权决议依照债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全面或局部未转股的可转换公司债券：
①正在转股期内，假使公司股票正在任性接连三十个往还日中起码二十个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个往还日内爆发过转股价钱调剂的境况，则正在转股价钱调剂日前的往还日按调剂前的转股价钱和收盘价钱筹划，正在转股价钱调剂日及之后的往还日按调剂后的转股价钱和收盘价钱筹划。
正在本次可转债存续期内，若本次可转债召募资金投资项主意履行处境与公司正在召募仿单中的同意处境比拟展现巨大转化，且该转化被中邦证监会认定为调换召募资金用处的，本次可转债持有人享有一次回售的权力。本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全面或局部按债券面值加被骗期应计利钱的价钱回售给公司。本次可转债持有人正在附加回售条目知足后，能够正在公司告示后的附加回售申报期内举行回售，该次附加回售申报期内不履行回售的，不行再行使附加回售权。
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数（算头不算尾）。
正在本次发行的可转换公司债券末了两个计息年度，假使公司股票正在任何接连三十个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全面或局部按债券面值加被骗期应计利钱的价钱回售给公司。
若正在上述往还日内爆发过转股价钱因爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券转股而填补的股本）、配股以及派察觉金股利等处境而调剂的境况，则正在调剂前的往还日按调剂前的转股价钱和收盘价钱筹划，正在调剂后的往还日按调剂后的转股价钱和收盘价钱筹划。假使展现转股价钱向下批改的处境，则上述“接连三十个往还日”须从转股价钱调剂之后的第一个往还日起从头筹划。
本次发行的可转换公司债券末了两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售条目初次知足后可按上述商定条目行使回售权一次，若正在初次知足回售条目而可转换公司债券持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使局部回售权。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年10月19日（T日）。
（1）向发行人原股东优先配售：发行告示发外的股权立案日（2022年 10月18日，T-1日）收市后立案正在册的发行人统统股东。
（2）网上发行：正在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及适应执法原则规则的其他投资者（执法原则禁止采办者除外）。
本次发行的可转债向发行人正在股权立案日（2022年10月18日，T-1日）收市后中邦结算深圳分公司立案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局部（含原股东放弃优先配售局部）采用通过深圳证券往还所往还体系网上订价发行的办法举行。
原股东可优先配售的百川转2数目为其正在股权立案日（2022年10月18日，T-1日）收市后立案正在册的持有百川股份的股份数目按每股配售1.6487元可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单元，即每股配售0.016487张可转债。发行人现有总股本593,165,169股，按本次发行优先配售比例筹划，原股东最众可优先认购9,779,514张，约占本次发行的可转债总额9,780,000张的99.9950%。
因为亏损1张局部依照中邦结算深圳分公司证券发行人营业指南践诺，最终优先配售总数大概略有不同。
原股东的优先配售通过深交所往还体系举行，配售代码为“082455”，配售简称为“百川配债”。原股东可按照本身处境自行决议实践认购的可转债数目。
原股东网上优先配售可转债认购数目亏损 1张局部依照中邦结算深圳分公司证券发行人营业指南践诺，即所发作的亏损1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目小的进位给数目大的介入优先认购的原股东，以到达最小记账单元1张，轮回举行直至全面配完。（以下简称“切确算法”）
原股东除可到场优先配售外，还可到场优先配售后余额局部的申购。原股东介入网上优先配售的局部，该当正在T日申购时缴付足额资金。原股东介入网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
社会民众投资者通过深交所往还体系到场网上发行。网上发行申购代码为“072455”，申购简称为“百川发债”。最低申购数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，超出10张的务必是10张的整数倍。每个账户申购数目上限为10,000张（100万元），如超出该申购上限，则凌驾局部申购无效。
投资者介入可转债网上申购只可操纵一个证券账户，申购曾经确认不得推翻。统一投资者操纵众个证券账户介入统一只可转债申购的，或投资者操纵统一证券账户众次介入统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
确认众个证券账户为统一投资者持有的规矩为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份声明文献号码”均不异。证券账户注册材料以T-1日日终为准。
本次发行的百川转2不设定持有期束缚，投资者得到配售的百川转2将于上市首日起初往还。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的办法承销，对认购金额亏损97,800.00万元的局部担负余额包销仔肩，包销基数为97,800.00万元。保荐机构（主承销商）按照网上资金到账处境确定最终配售结果和包销金额，包销比例规矩上不超出本次发行总额的30%，即规矩上最大包销金额为29,340.00万元。当包销比例超出本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销危机评估序次，并与发行人计议一概后一直奉行发行序次或接纳中止发行程序，并由保荐机构（主承销商）实时向中邦证监会和深圳证券往还所通知。假使中止发行，告示中止发行因为，并将正在批文有用期内择机重开导行。
保荐机构（主承销商）根据承销合同将原股东优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总，依照承销合同扣除承销用度后划入发行人指定的银行账户。
发行结尾后，公司将尽速申请本次发行的可转债正在深交所上市，详细上市韶华将另行告示。
2022年10月17日礼拜一 T-2日 1、登载《召募仿单》及摘要、《发行告示》、《网上道演告示》
2022年10月18日礼拜二 T-1日 1、原股东优先配售股权立案日2、网上道演
2022年10月19日礼拜三 T日 1、发行首日 2、登载《发行提示性告示》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）4、网上申购（无需缴付申购资金）5、确定网上中签率
2022年10月20日木曜日 T+1日 1、登载《网上发行中签率及优先配售结果告示》2、网上申购摇号抽签
2022年10月21日礼拜五 T+2日 1、登载《网上中签号码告示》 2、网上投资者按照中签号码确认认购数目并缴纳认购款(投资者确保资金账户正在T+2日日终有足额的可转债认购资金）
2022年10月24日礼拜一 T+3日 保荐机构（主承销商）按照网上资金到账处境确定最终配售结果和包销金额
2022年10月25日礼拜二 T+4日 1、登载《发行结果告示》2、向发行人划付召募资金
注：上述日期为往还日。如合联监禁部分央求对上述日程铺排举行调剂或遇巨大突发事务影响发行，保荐机构（主承销商）将实时告示，篡改发行日程。
本次公然辟行的可转换公司债券将向发行人正在股权立案日（2022年10月18日，T-1日）收市后立案正在册的原股东优先配售。
原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权立案日收市后立案正在册的持有发行人A股平常股股份数按每股配售1.6487元可转债的比例，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单元，亏损1张的局部依照切确算原则矩处罚，即每股配售0.016487张可转债。
发行人现有总股本593,165,169股，按本次发行优先配售比例筹划，原股东最众可优先认购 9,779,514张，约占本次发行的可转债总额 9,780,000张的99.9950%。因为亏损1张局部依照中邦结算深圳分公司证券发行人营业指南践诺，最终优先配售总数大概略有不同。
2、原股东优先配售认购韶华：2022年10月19日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，过期视为自愿放弃优先配售权。
1、原股东的优先认购通过深交所往还体系举行，配售代码为“082455”，配售简称为“百川配债”。
2、认购1张“百川配债”的价钱为100元，每个账户最小认购单元为1张（100元），超出1张务必是1张的整数倍。
3、若原股东的有用申购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按原来践有用申购量获配百川转2，请投资者谨慎查看证券账户内“百川配债”的可配余额。
4、原股东所持股票如托管正在两个或者两个以上的证券开业部，则以托管正在各开业部的股票分散筹划可认购的张数，且务必遵照深交所合联营业法例正在对应证券开业部举行配售认购。
5、投资者迎面委托时，填写好认购委托单的各项实质，持自己身份证或法人开业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额务必大于或等于认购所需的金钱）到认购者开户的与深交所联网的证券往还网点，管束委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可担当委托。
投资者通过电话委托或其它自愿委托办法委托的，应按各证券往还网点规则管束委托手续。投资者的委托曾经担当，不得撤单。
6、优先配售的局部，该当正在T日申购时缴付足额资金。原股东介入优先配售后余额局部的网上申购时无需缴付申购资金。
7、原股东除优先配售外，还可到场优先配售后余额局部的申购。详细申购设施请参睹本告示“三、网上向大凡社会民众投资者发行”。
中华百姓共和邦境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适应执法规则的其他投资者等（邦度执法、原则禁止者除外），此中自然人需按照《合于可转换公司债券合意性收拾合联事项的知照》（深证上〔2022〕587号）等规则已开通向不特定对象发行的可转债往还权限。
本次百川转2的发行总额为97,800.00万元。网上向大凡社会民众投资者发行的详细数目请参睹“一、本次发行的基础处境”之“（十五）可转债发行条目”之“3、发行办法”。
大凡社会民众投资者正在申购日2022年10月19日（T日）深交所往还体系的寻常往还韶华，即9:15-11:30、13:00-15:00举行申购委托。
3、介入本次网上订价发行的每个证券账户的最低申购数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，超出10张的务必是10张的整数倍。每个账户申购数目上限为 10,000张（100万元），如超出则凌驾局部为无效申购。投资者应连合行业监禁央求及相应的资产周围或资金周围，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）察觉投资者不遵从行业监禁央求，则该投资者的申购无效。投资者应自助外达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
4、投资者介入可转债网上申购只可操纵一个证券账户，申购曾经确认不得推翻。统一投资者操纵众个证券账户介入统一只可转债申购的，或投资者操纵统一证券账户众次介入统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
确认众个证券账户为统一投资者持有的规矩为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份声明文献号码”均不异。证券账户注册材料以T-1日日终为准。
凡介入本次网上申购的投资者，申购时务必持有深交所的证券账户，尚未管束开户立案手续的投资者，务必正在网上申购日2022年10月19日（T日）前（含该日）办妥深交所的证券账户开户手续。
投资者迎面委托时，务必讲究、分明地填写买入可转债委托单的各项实质，持自己身份证或法人开业执照、证券账户卡、资金账户卡，到投资者开户的与深交所联网的各证券往还网点管束申购委托。柜台职员检验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可吸取申购委托。
投资者通过网上往还或其他办法委托时，应按各证券往还网点的规则管束委托手续。
投资者网上有用申购数目与最终网上发行数目确定后，发行人与保荐机构（主承销商）依照以下规矩配售可转债：
1、当网上有用申购总量小于或等于最终网上发行数目时，投资者按其有用申购量认购可转债；
2、当网上有用申购总量大于最终网上发行数目时，按投资者摇号中签结果确定配售数目。
2022年10月19日（T日），介入本次网上申购的投资者能够通过其指定往还的证券公司正在申购韶华内举行申购委托。深交所将于T日确认网上投资者的有用申购数目，同时按照有用申购数据举行配号，按每10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券往还网点。各证券公司开业部应于T日向投资者揭橥配号结果。
2022年10月20日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《证券时报》上告示本次发行的网上中签率。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上发行数目时，接纳摇号抽签办法确定发行结果。2022年10月20日（T+1日），按照本次发行的网上中签率，正在公证部分公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人联合构制摇号抽签。
2022年10月21日（T+2日）发行人和保荐机构（主承销商）将正在《证券时报》上告示摇号中签结果，投资者按照中签号码确认认购百川转2的数目并打算认购资金，每一中签号码认购10张（1,000元）。
2022年10月21日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，亏损局部视为放弃认购，由此发作的后果及合联执法仔肩由投资者自行担负。网上投资者放弃认购的局部以实践亏损资金为准，最小单元为 1张。投资者放弃认购的局部由保荐机构（主承销商）包销。
投资者接连12个月内累计展现3次中签但未足额缴款的境况时，自结算介入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日筹划，含越日）内不得介入新股、存托凭证、可转债、可相易债的申购。放弃认购的次数以投资者为单元举行判别，依照投资者实践放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可相易债的次数兼并筹划。投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户爆发放弃认购境况的，放弃认购次数累计筹划。不足格、刊出证券账户所爆发过的放弃认购境况也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产收拾专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“有用身份声明文献号码”不异的，按区别投资者举行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等详细处境详睹2022年10月25日（T+4日）登载的《江苏百川高科新质料股份有限公司公然辟行可转换公司债券发行结果告示》。
当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将计议是否接纳中止发行程序，并由保荐机构（主承销商）实时向中邦证监会和深圳证券往还所通知，假使中止发行，告示中止发行因为，正在批文有用期内择机重开导行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的办法承销，对认购金额亏损97,800.00万元的局部担负余额包销仔肩，包销基数为97,800.00万元。保荐机构（主承销商）按照网上资金到账处境确定最终配售结果和包销金额，包销比例规矩上不超出本次发行总额的30%，即规矩上最大包销金额为29,340.00万元。当包销比例超出本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销危机评估序次，并与发行人计议一概后一直奉行发行序次或接纳中止发行程序，并由保荐机构（主承销商）实时向中邦证监会和深圳证券往还所通知。假使中止发行，告示中止发行因为，并将正在批文有用期内择机重开导行。
为使投资者更好地了然本次发行和发行人的精细处境，发行人拟于2022年10月18日（T-1日）正在“全景网”（）实行网上道演。
发行人和保荐机构（主承销商）就已知限度内已充裕揭示本次发行大概涉及的危机事项，精细危机揭示条目于《召募仿单》列示。
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