公司将绿色洁净作为核心发展战略之一原油开户需要1、本公司及全数董事、监事、高级管造职员应许召募仿单及其他讯息披露材料不生活任何虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其确实性、凿凿性及完善性承当相应的司法义务。
2、公司刻意人、主管司帐作事刻意人及司帐机构刻意人包管召募仿单中财政司帐材料线、中邦证券监视管造委员会、上海证券往还所对本次发行所作的任何肯定或意睹，均不证明其对申请文献及所披露讯息确实实性、凿凿性、完善性作出包管，也不证明其对发行人的盈余材干、投资代价或者对投资者的收益作出骨子性判别或包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。
4、依据《证券法》的轨则，证券依法发行后，发行人规划与收益的转化，由发行人自行刻意。投资者自帮判别发行人的投资代价，自帮作出投资计划，自行承当证券依法发行后因发行人规划与收益转化或者证券价钱调动引致的投资危机。
公司希罕提示投资者对下列宏大事项予以充裕合怀，并用心阅读本召募仿单正文实质。
本次发行将选取向特定对象发行股票的体例。公司将正在中邦证监会注册批复的有用期内择机发行。
本次发行的发行对象为公司控股股东中邦石化集团，中邦石化集团拟以现金体例一次性全额认购。
本次发行的订价基准日为公司第八届董事会第十五次集会决议布告日。本次发行的发行价钱为订价基准日前20个往还日公司A股股票的往还均价（筹划结果向上取整至小数点后两位）。订价基准日前20个往还日A股股票往还均价=订价基准日前 20个往还日股票往还总额/订价基准日前 20个往还日股票往还总量。若公司股票正在订价基准日至发行日时候爆发派息、送股、血本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价钱将相应调节。
依据上述订价法则，公司本次发行确定的初始发行价钱为公民币 5.36元/股。2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《中邦石化2022年度利润分拨计划》和《授权中邦石化董事会肯定 2023年中期利润分拨计划》，以2023年6月20日当日挂号的总股本为基数，每股派发觉金股利公民币 0.195元（含税），同时授权董事会肯定公司 2023年中期利润分拨计划；2023年8月25日，公司召开第八届董事会第十八次集会审议通过了2023年半年度利润分拨计划，以2023年9月14日当日挂号的总股本为基数，每股派发觉金股息公民币 0.145元（含税）。截至本召募仿单出具之日，公司 2022年度利润分拨计划和 2023年中期利润分拨计划均已推行完毕，本次发行价钱由5.36元/股相应调节为5.02元/股。
本次发行的A股股票初始数目为2,238,805,970股，发行数目不超越公司现行总股本的30%且不超越公司 2021年年度股东大会召开日公司A股总股本的20%。如公司股票正在本次董事会决议布告日至发行日时候有派息、送股、血本公积金转增股本等除权除息事项导致发行价钱转化的，本次发行的A股股票数目将相应调节。鉴于本次发行价钱因除息事项实行调节，本次发行数目相应调节为2,390,438,247股。本次发行的A股股票数目以中邦证监会最终答应注册发行的股票数目为准。
中邦石化集团应许，本次发行已毕之日起36个月内，不让渡其本次认购的A股股票。
本次发行的召募资金总额不超越公民币120亿元（含本数），正在扣除发行用度后将用于以下项目：
3 高附加值质料 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目 3,305,746 480,000
4 茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装配项目 109,076 90,000
注2：对付“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目”，本次召募资金紧要参加热塑性高分子新质料装配等高附加值质料合系宗旨。
若本次扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目拟行使召募资金金额，召募资金不够局部由公司以自筹资金处置。公司可依据项目标现实需求，对上述项目标召募资金参加秩序和金额实行适合调节。正在本次召募资金到位前，公司将依据召募资金投资项目推行进度的现实景况通过自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后依照合系司法律例轨则的顺序予以置换。
本次向特定对象发行A股股票仍然公司第八届董事会第十五次集会、公司2022年年度股东大会审议通过；公司已得到有权邦资审批单元中邦石化集团的答应批复。本次发行仍然上交所审核通过，尚需中邦证监会答应注册后方可推行。
公司希罕提示投资者戒备以下危机概略提示，欲周到知道，请用心阅读本召募仿单“第五节 与本次发行合系的危机身分”。
本公司的经业务绩与宏观经济地势亲近合系。宇宙经济通胀压力加大，不确定性增大。本公司的规划还恐怕受到其他各样身分的倒霉影响，比如局部邦度碳合税以及生意维持对出口影响、地缘政事及邦际油价转化的不确定性对境表里上逛项目投资回报和炼化仓储项目投资带来的影响等。
本公司时势部业务收入来自于贩卖造品油和石油石化产物。局部交易及合系产物具有周期性的特性，对环球经济的周期性转化、行业策略、出产材干及产量转化、消费者的需求、原料的价钱及供应景况、取代产物的价钱及供应景况等较量敏锐。只管本公司是一家上中下逛交易归纳一体化公司，不过也只可正在必定限造上抵消行业周期性带来的倒霉影响。
石油石化行业属于手艺麇集型和资金麇集型行业，具有较高的行业门槛，同时具有必定的准入禁锢恳求，个中席卷：宣布原油及自然气探矿权、采矿权许可；宣布原油及自然气开采出产许可证；宣布原油及造品油规划许可证；确定汽油、柴油等造品油的最高零售价钱；征收希罕收益金；拟订造品油进出口配额及顺序；拟订安静、环保及质料圭臬；拟订节能减排策略；范围高耗能、高污染项目等。同时，已出台的宏观策略和物业策略及他日恐怕展示的新转化，席卷：原油进口规划权和原油进口行使权进一步铺开，造品油出口配额管控恐怕增强；自然气价钱机造革新深化，输气管道本钱监审及向第三方平正怒放；造品油批发仓储规划资历审批被除去、零售规划资历下放至地市级政府，造品油价钱机造革新，加油站向外资完全怒放；资源税革新和境况税革新；邦度庄重能效牵造激动要点规模节能降碳的系列门径推出；全邦能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”蜕化策略出台等，这些身分恐怕会进一步对行业繁荣和墟市境况爆发影响，对本公司出产规划和效益带来影响。
本次发行仍然上交所审核通过，尚需中邦证监会答应注册后方可推行，且最终得到答应的光阴生活不确定性。
公司连接以往项目体味对本次募投项目标推行进度拟订了较为合理的计算，但项目装备涉及土筑施工、兴办采购、安置、调试等诸众流程，且受自然患难等弗成抗力影响，恐怕导致公司生活募投项目推行进度不足预期的危机。
七、截至近来一期末，不生活金额较大的财政性投资的根基景况 ............... 35
一、本次发行已毕后，上市公司的交易及资产的调动或整合计算 ............... 69
召募仿单、本召募仿单 指 中邦石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募仿单
A股 指 正在境内证券往还所上市、以公民币认购和往还、每股面值为公民币1.00元的平淡股
H股 指 正在香港联交所上市的以港币认购和往还的每股面值为公民币1.00元的平淡股
本次发行、本次向特定对象发行 指 中邦石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的作为
“十四五” 指 中华公民共和邦邦民经济和社会繁荣第十四个五年策划和2035年前景标的概要
一基两翼三新 指 夯实一基，打牢能源资源根柢；坚固两翼，晋升清白油品和当代化工繁荣质料；做大三新，寻觅新能源、新质料、新经济，告竣新旧动能转换
《证券期货司法实用意睹第18号》 指 《〈上市公司证券发行注册管造要领〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合轨则的实用意睹-证券期货司法实用意睹第18号》
亿元、百万元、万元、元 指 公民币亿元、公民币百万元、公民币万元、公民币元
注：本召募仿单紧要数值因为四舍五入起因，总数与各分项数据之和恐怕展示尾数不符的景况。
序号 股东名称 股东本质 持股比例（%） 持股数目（股） 持有有限售前提的股份数目（股） 持有无尽售前提的股份数目（股）
注：中邦石化集团通过境外全资从属公司盛骏公司持有 767,916,000股H股，占中邦石化股本总额的0.64%，该等股份包蕴正在香港主题结算（代劳人）有限公司持有的股份总数中。
截至2023年9月30日，公司控股股东和现实驾御人中邦石化集团的合系景况如下：
规划限度 构造所属企业石油、自然气的勘测、开采、储运（含管道运输）、贩卖和归纳愚弄；构造所属企业石油炼造；构造所属企业造品油的批发和零售；构造所属企业石油化工及其他化工产物的出产、贩卖、贮存、运输规划运动；实业投资及投资管造；石油石化工程的勘测安排、施工、造造安置；石油石化兴办检修维修；机电兴办造造；手艺及讯息、取代能源产物的查究、开采、利用、商议办事；进出口交易。（墟市主体依法自帮采取规划项目，展开规划运动；依法须经答应的项目，经合系部分答应后依答应的实质展开规划运动；不得从事邦度和本市物业策略禁止和范围类项目标规划运动。）
截至本召募仿单订立日，中邦石化与中邦石化集团正在海外石油和自然气的勘测、开采交易等方面生活规划雷同或相同交易的景况，不组成对发行人爆发宏大倒霉影响的同行比赛。中邦石化不会因本次发行新增与中邦石化集团之间的同行比赛。
为了包管发行人的便宜，最大限造避免同行比赛对发行人规划变成影响，中邦石化集团与发行人于2000年6月订立了《中邦石油化工集团公司与中邦石油化工股份有限公司避免同行比赛订定》（以下简称“《避免同行比赛订定》”），除非中邦石化集团直接或间接持有发行人的权力少于发行人已发行股本总额的30%，或发行人不再于香港联交所或任何其他证券往还所上市（以两者中较早爆发者为准），该订定向来有用。
依据中邦石化集团2014年4月出具的《合于进一步避免与中邦石油化工股份有限公司同行比赛相合事项之应许函》（以下简称“《避免同行比赛应许函》”），将中邦石化举动中邦石化集团油气勘测开采、炼油、化工、造品油贩卖上中下逛交易的最终整合的独一平台。鉴于中邦石化集团与中邦石化正在海外石油和自然气的勘测、开采交易等方面生活规划雷同或相同交易的景况，中邦石化集团应许予以中邦石化为期十年的采取权，即（1）自应许函出具之日起十年内，中邦石化正在归纳探求政事、经济等合系身分后有权恳求中邦石化集团向其出售中邦石化集团正在应许函出具之日且届时仍具有的海外油气资产；（2）对付中邦石化集团正在应许函出具之日后投资的海外油气资产，自中邦石化集团正在该项资产中所占权力交割之日起十年内，中邦石化正在归纳探求政事、经济等合系身分后有权恳求中邦石化集团向其出售该项资产。正在适当届时实用司法轨则、合同商定温顺序恳求的条件下，中邦石化集团将上述（1）、（2）中被中邦石化恳求出售的海外油气资产出售给中邦石化。
截至本召募仿单订立日，上述《避免同行比赛订定》及《避免同行比赛应许函》处于践诺进程中，中邦石化集团未展示违反前述订定或应许的景象。
独立董事以为：为避免与发行人之间的同行比赛，中邦石化集团与发行人订立了《避免同行比赛订定》并向发行人出具了合于避免同行比赛的合系应许函，中邦石化集团未爆发违反同行比赛订定及应许的景象，亦不生活损害发行人及个中小股东合法权力的景象，中邦石化集团选取的避免同行比赛的门径合法有用。
公司现任董事、监事和高级管造职员近来三年未受到中邦证监会行政处理，近来一年未受到证券往还所公然指谪；公司或者现任董事、监事和高级管造职员不生活因涉嫌违法正正在被执法罗网立案侦察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案观察的景象；公司控股股东、现实驾御人近来三年不生活急急损害上市公司便宜或者投资者合法权力的宏大违法作为；公司近来三年不生活急急损害投资者合法权力或者社会群众便宜的宏大违法作为。
中邦石化是中邦最大的一体化能源化工公司之一，紧要从事石油与自然气勘测开采、管道运输、贩卖；石油炼造、石油化工、煤化工、化纤及其他化工产物的出产与贩卖、储运；石油、自然气、石油产物、石油化工及其他化工产物和其他商品、手艺的进出口、代劳进出口交易；手艺、讯息的查究、开采、利用；氢气的造备、贮存、运输和贩卖等氢能交易及合系办事；新能源汽车充换电，太阳能、风能等新能源发电交易及合系办事。
依据邦度统计局《邦民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）的分类圭臬，公司所处行业属于石油和自然气开采业（B07）。
石油石化行业是环球经济的要紧激动力和当代社会寻常运转的要紧支柱。依据《EI宇宙能源统计年鉴2023》，2022年环球一次能源消费量为 604.04艾焦，石油消费 190.69艾焦，占宇宙一次能源消费总量的31.57%；自然气消费141.89艾焦，占宇宙一次能源消费总量的23.49%。石化工业是能源和原质料工业的要紧构成局部，石化产物举动要紧的根柢质料，广大利用于邦民经济的各个规模，并对激动环球经济的繁荣有要紧道理。
石油石化行业属于手艺麇集型和资金麇集型行业，正在石油自然气勘测开采出产、石油炼造、石化产物出产等诸众症结需求众项合头手艺，涉及地质、板滞、能源、化学等众学科学问的归纳利用，且正在兴办、手艺、人才、运营等各方面需求延续的大界限资金参加，具有较高的行业准初学槛。
石油石化行业属于周期性行业，行业景心胸与宏观经济境况高度合系。从史籍上看，受经济及地缘政事的影响，邦际油气价钱动摇幅度较大，具有较强的周期性，油气价钱的动摇导致公司产物的墟市需求也相应动摇。
石油石化行业需求大宗利用高科技兴办和卓越的手艺工艺，以包管产物格料和出产效果。跟着产物的更新换代，石油石化行业亦需一贯实行手艺革新和升级，以适合墟市的转化和需求。
石油石化行业紧要席卷石油自然气勘测开采出产、石油炼造与油品贩卖、石化产物出产及贩卖三个交易板块。
环球油气资源总量充裕，勘测开采潜力较大。截至2022岁暮，环球原油探明储量约1.56万亿桶，自然气探明储量约210.06万亿立方米。环球油气储量集体充裕。
环球集体油气资源充裕，但生活漫衍不均的题目。因为环球各地地质构造、资源禀赋等区别，环球油气资源生活较大的不屈衡性，储量区域鸠集度较高。集体来看，环球石油资源紧要漫衍正在中东区域、中南美洲及北美洲等地，环球自然气资源紧要漫衍正在中东区域、亚洲北部、北美洲等地。
近年来，环球经济太平繁荣，油气产量及消费量总体呈稳步伸长态势。2020年环球石油和自然气产量及消费量均映现小幅下滑趋向，但近期油气需求量已跟着经济苏醒渐渐复兴。2022年，环球石油产量约为 44.07亿吨，消费量约为43.95亿吨；环球自然气产量约为 4.0万亿立方米，消费量约为3.9万亿立方米。
油气资源的勘测开采周期较长且需参加大宗资金，环球油气勘测开采开销与经济地势、油气供需、墟市价钱均有着亲近干系。2020年环球上逛油气资源投资额相较2019年有必定幅度下滑，2021年以后则映现较疾伸长趋向。
中邦石油及自然气资源集体较为充裕。近年来，中邦石油储量根基依旧太平，自然气储量呈小幅稳步伸长态势。截至2022岁暮，中邦石油残剩探明手艺可采储量约为38.1亿吨，自然气残剩探明手艺可采储量约为6.6万亿立方米。
从区域漫衍看，中邦的石油资源紧要鸠集正在新疆、甘肃、陕西、黑龙江、山东、河北等地，从已发觉景况看，石油资源紧要漫衍正在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔众斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架等盆地；中邦的自然气资源紧要鸠集正在四川、陕西、新疆、内蒙古、重庆等地，从已发觉景况看，自然气资源紧要漫衍正在塔里木、四川、鄂尔众斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾等盆地。
正在中邦经济延续伸长的激动下，我邦对原油的需求量向来处于较高秤谌，但受储量限造，我邦原油出产量维护低速伸长以至动摇态势。2022年中邦原油外观消费量约7.11亿吨，2017-2022年年复合伸长率约为3.21%；2022年中邦原油产量约2.05亿吨，2017-2022年年复合伸长率约为1.34%。中邦原油消费量需求远高于产量，对外依存度较高。
自然气举动帮力绿色低碳繁荣的明净能源，处于黄金繁荣期。受自然气需求拉动，近年来中邦自然气勘测开采力度依旧较高秤谌，自然气产量依旧较急迅伸长。2022年中邦自然气产量约2,201亿立方米，2011-2022年年复合伸长率达6.93%；2022年中邦自然气外观消费量约3,638亿立方米，2011-2022年年复合伸长率达9.74%。中邦自然气墟市仍生活较高的对外依存度。
近年来，中邦油气勘测开采行业相应油气合系策划，肆意进步勘测开采力度，踊跃插手上逛油气资源开采，为知足中邦油气需求伸长供应有力支持。2017年中邦石油和自然气开采业固定资产投资金额约为2,649亿元，2018年至2022年投资金额增速差异为-0.73%、25.70%、-29.60%、4.20%和15.50%，2020年投资金额展示必定幅度下滑，2021年、2022年中邦油气开采投资回暖，他日希望稳步伸长。
2011-2022年，环球原油加工量根基依旧小幅动摇上涨趋向，近年根基维护正在加工量8,000万桶/天驾御。2020年环球原油加工量展示必定水平下滑，2021年和2022年则映现稳步回升趋向。
2022年环球原油加工量紧要鸠集正在亚太区域、北美洲、欧洲等地，该三地加工量占比差异为36.4%、22.5%、15.1%，美邦和中邦为原油加工量大邦。
从产物分类看，环球造品油消费以轻质馏分油和中质馏分油为主。除 2020年青质馏分油和中质馏分油消费量有小幅降落外，其余年份集体依旧小幅太平伸长态势；燃料油消费量2020年以前呈逐年动摇降落趋向，2021年和2022年映现出伸长态势；除此除外，其他造品油消费量近年来则映现集体稳妥伸长态势。从消费机合看，亚太区域、北美洲、欧洲等地既是环球原油加工量紧要区域，亦是环球造品油消费紧要区域。
2011-2021年，中邦原油加工量呈稳步上升态势。2022年中邦原油加工量约6.76亿吨，较2021年小幅降落，2011-2022年年复合伸长率3.81%。
从区域漫衍看，中邦原油加工紧要鸠集正在山东、辽宁、浙江等地，前五大区域2022年原油加工量合计占比约为60%。
中邦造品油消费以汽油、柴油、火油为主。2022年，全邦造品油消费总量到达3.45亿吨，同比伸长0.9%，个中，中邦汽油、柴油、火油外观消费量差异为1.3亿吨、1.8亿吨、0.2亿吨。
乙烯举动要紧根柢化工质料，亦是石油化工物业的重点。近年来，环球乙烯产量和消费量呈稳步上升态势。2015-2021年，环球乙烯产量复合伸长率约为3.66%，消费量复合伸长率约为3.63%。
从区域漫衍看，环球乙烯消费量紧要鸠集正在亚太和美洲区域，2021年该区域乙烯消费量合计占比约67%。环球紧要乙烯出产商席卷中邦石化、陶氏化学、沙特阿美、埃克森美孚等。
合成树脂是一类人工合成的高分子化合物，是兼备或超越自然树脂固有特征的一种树脂。近年来，环球合成树脂生意量呈动摇上升态势。2022年，环球合成树脂生意量达811.7亿美元，2019年至2022年复合伸长率约10.33%。
合成纤维是化学纤维的一种，是用合成高分子化合物做原料而造得的化学纤维的统称，合成纤维紧要分为合成纤维单体和合成纤维齐集物两大类。近年来，环球合成纤维生意量集体呈动摇上升态势。2020年环球合成纤维单体和合成纤维齐集物生意量均有必定幅度下滑，近年环球合成纤维生意量稳步晋升。
近年来，中邦乙烯产量及外观消费量均呈稳步上升态势。2022年中邦乙烯产量2,897.5万吨，2016-2022年年复合伸长率8.45%；2022年中邦乙烯外观消费量3,088.85万吨，2016-2022年年复合伸长率8.00%。
2022年，中邦乙烯产量紧要鸠集正在辽宁、广东、江苏等地，前五大区域乙烯产量合计占比约为56.2%。
依据中邦石油和化学工业联络会、山东隆众讯息手艺有限公司编写的《合于2022年石油和化学工业经济运转景况和2023年墟市走势的领会陈述》，2022年全邦合成树脂产量1.14亿吨，伸长1.5%，合成树脂外观消费量1.30亿吨，降落1.5%，合成树脂中紧要产物产量及外观消费量如下外所示：
数据起源：《中邦石化墟市预警陈述（2023）》（中邦石油和化学工业联络会、山东隆众讯息手艺有限公司构造编写）
2020年至 2022年我邦合成纤维中紧要产物产量及下逛消费量如下外所示：
数据起源：《中邦石化墟市预警陈述（2023）》（中邦石油和化学工业联络会、山东隆众讯息手艺有限公司构造编写）
石油石化行业属于手艺麇集型和资金麇集型行业，外部比赛者从零入手进入该行业生活较大穷困。无论正在邦际墟市照旧邦内墟市，均是大型公司依附资金、手艺、人才等上风内行业比赛中吞没主导职位。
正在邦际墟市，行业内着名公司席卷埃克森美孚、壳牌、英邦石油、雪佛龙、道达尔等。正在邦内，中邦石化、中邦石油、中邦海油是石油、石化行业紧要规划主体。近年来油气行业墟市化革新一贯鼓动，跟着上逛准入的铺开与管网革新的长远，中邦油气物业估计将变成以大型邦有油气公司为主导、众种经济因素协同插手的油气全物业链比赛新格式。
公司是中邦最大的一体化能源化工公司之一，具有较强的集体界限气力。公司油气勘测交易筑产界限延续扩张，增储稳油增气创效成就明显；炼油交易延续鼓动“油转化”“油转特”，产物机合一贯优化；油品贩卖交易产销协同，非油交易急迅繁荣，出力打造“油气氢电服”归纳能源办事商；化工交易原料和产物机合一贯革新，高附加值产物繁荣态势杰出。公司一体化的交易机合使各交易板块之间可爆发较强的协同效应，也许延续进步企业资源的愚弄深度和归纳愚弄效果，具有较强的抗危机材干和延续盈余材干。
公司是中邦最大的造品油供应商和石化产物分销商，正在中邦具有完竣的造品油贩卖收集和化工产物营销收集，贩卖终端紧要漫衍于中邦要紧交通地方，具有重大的区位上风。公司举动中邦要紧的原油生意商，踊跃展开原油、造品油、石油精深产物、化工产物等邦际生意，一贯鼓动专业化营销，邦际化规划和墟市拓荒材干一贯巩固，墟市领先职位进一步坚固。
公司仍然变成相对完竣的科技体造机造，科研部队气力雄厚、专业完备。公司变成了油气勘测开采、石油炼造、石油化工、战术新兴四大手艺平台，总体手艺到达宇宙先辈秤谌，局部手艺到达宇宙领先秤谌，具有较强的手艺气力。公司提前组织化工新质料、新能源、绿色能源等要点规模前沿手艺，一系列要点研发项目告竣新冲破，专利归纳上风延续位居邦内企业前哨，手艺与研发上风为公司高质料繁荣奠定了坚实根柢。
公司一贯深化“人才强企”战术，创设了完竣的员工培训与繁荣机造，人才贮藏充裕。源委众年繁荣，公司具有一批油气出产、炼油化工装配运转、手艺研发以及墟市营销的专业化人才部队，堆集了充裕的石油和化工行业管造体味，具有较强的规划管造材干。公司正在出产规划中卓越精密化管造，依托完竣的造品油贩卖收集和化工产物营销收集，下逛交易具有光鲜的规划本钱上风。
公司将绿色清白举动重点繁荣战术之一，僵持生态优先、绿色转型、清白繁荣，鼓动化石能源清白化、清白能源界限化。公司兼顾自然气资源与墟市，鼓动自然气全物业链编制装备，帮力进步自然气正在邦内一次能源消费中占比；公司将氢能举动新能源交易的紧要宗旨之一，充裕愚弄物业、手艺和收集上风，构筑氢能全物业链；长远展开“光伏+”举措，将加油站光伏发电与节能降碳、品牌营销等深度连接，打造“碳中和”加油站；踊跃鼓动生物燃料繁荣，加大生物质能源的出产、推论及供应；充裕支配新能源汽车繁荣机会，投运充换电站与新能源汽车企业深度互帮，有利于公司正在他日的能源战术中获取先发上风。
公司永远僵持以效益为核心，以墟市为导向，一贯进步规划秤谌。上逛交易增强本钱驾御；炼油交易抓好生意、储运、出产协同，紧贴墟市兼顾资源、优化运转，物业链依旧较强比赛力；化工交易兼顾原料、装配、产物机合优化，鼓动产销研用精细连接；油品贩卖交易充裕阐发一体化上风，以高质料办事拓展墟市空间；非油交易稳步繁荣。
本公司是中邦最大的一体化能源化工公司之一，紧要从事石油与自然气勘测开采、管道运输、贩卖；石油炼造、石油化工、煤化工、化纤及其它化工产物的出产与贩卖、储运；石油、自然气、石油产物、石油化工及其它化工产物和其它商品、手艺的进出口、代劳进出口交易；手艺、讯息的查究、开采、利用；氢气的造备、贮存、运输和贩卖等氢能交易及合系办事；新能源汽车充换电，太阳能、风能等新能源发电交易及合系办事。
·石油产物：紧要席卷汽油、火油、柴油、润滑油、化工轻油、燃料油、溶剂油、白腊、沥青、石油焦、液化气等；
·化工产物：紧要席卷乙烯等中央石化产物、合成树脂、合成橡胶、合成纤维单体及齐集物、合成纤维等。
1 原油 原油紧要用于炼造加工流程以出产各样原油产物，比如石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、白腊、石油沥青和石油焦等 发行人是上中下逛一体化的大型能源化工公司，炼油材干排名宇宙第一位，2022年终年油气当量产量 488.99百万桶，个中，境内原油产量 250.79百万桶，自然气产量12,488亿立方英尺；2023年1-6月油气当量产量 249.88百万桶，个中，境内原油产量 124.68百万桶，自然气产量 6,609亿立方英尺
2 汽油 汽油实用于点燃式鼓动机（即汽油鼓动机），紧要举动汽车、摩托车、疾艇、直升机等的燃料 发行人仍然独揽具有自帮学问产权的当代化炼油厂全流程手艺；具有完竣的造品油贩卖收集，自营加油站 3万余座，是中邦最大的造品油供应商
3 柴油 柴油实用于压燃式鼓动机（即柴油鼓动机），紧要举动迁延机、大型汽车、内燃机车及土筑、开采机、装载机、渔船、柴油发电机组和农用板滞等的燃料
4 火油 火油紧要利用于汽车、造药、化工、陶瓷、工业等规模，可举动燃料、洗涤剂、溶剂、稀释剂、裂解原料、工艺用油等行使
5 自然气 自然气紧要利用于住户燃气、都会供热、发电、汽车燃料和化工出产等规模 发行人具有上逛自然气资产、梗概量的炼能以及完竣的自然气贩卖收集，截至2022年合，自然气探明储量8.8万亿立方英尺
6 中央石化产物 中央石化产物广大利用于合成织物印染、药品造造、橡胶工业等规模，是合成其他化工产物的基 础化工原料 发行人独揽到达宇宙先辈秤谌和局部到达宇宙领先秤谌的乙烯、芳烃成套手艺，具备安排装备百 万吨级乙烯、芳烃装配材干
7 合成树脂 合成树脂广大利用于汽车造造、筑材、包装、家用电器和工业机合筑材等规模，是造造塑料、合成纤维、涂料、胶粘剂、绝缘质料等的根柢原料 发行人是邦内一流的合成树脂出产商，2022年产量 1,854.4万吨，2023年1-6月产量 979.3万吨，发行人踊跃寻觅合成树脂全物业链轮回经济新形式
8 合成纤维单体及齐集物 合成纤维单体及齐集物广大利用于汽车、化工、纺织、造造等规模，是合成和出产涤纶纤维、聚酯产物、溶剂、增塑剂、抗冻剂等的根柢原料 发行人是邦内一流的合成纤维单体及齐集物供应商，2022年产量888.6万吨，2023年 1-6月产量390.3万吨，发行人告竣产销研用相连接形式，产物广大利用于各大规模
9 合成橡胶 合成橡胶广大利用于轮胎、密封成品、胶管、导管、工业胶板等诸众规模 发行人是邦内一流的合成橡胶供应商，2022年产量 128.4万吨，2023年1-6月产量67万吨，紧要合成橡胶产物席卷丁苯橡胶、SBS、顺丁橡胶、丁基橡胶等
10 合成纤维 合成纤维举动要紧的纺织纤维，正在纺织打扮行业规模吞没要紧职位，同时广大利用于汽车、航天、电子电器、医疗卫生等规模 发行人是邦内一流的合成纤维供应商，2022年产量 111.2万吨，2023年1-6月产量51.9万吨，紧要合成纤维产物席卷维纶、腈纶、丙纶、锦纶、涤纶等
发行人固定资产席卷厂房及造造物、油气资产、机械兴办及其他。陈述期各期末，发行人固定资产组成景况如下：
公司是中邦最大的一体化能源化工公司之一，紧要从事石油与自然气勘测开采、管道运输、贩卖；石油炼造、石油化工、煤化工、化纤及其它化工产物的出产与贩卖、储运；石油、自然气、石油产物、石油化工及其它化工产物和其它商品、手艺的进出口、代劳进出口交易；手艺、讯息的查究、开采、利用；氢气的造备、贮存、运输和贩卖等氢能交易及合系办事；新能源汽车充换电，太阳能、风能等新能源发电交易及合系办事。公司秉持“革新、协和、绿色、怒放、共享”的繁荣理念，长远推行“代价引颈、墟市导向、革新驱动、绿色清白、怒放互帮、人才强企”六大战术，加疾构筑以能源资源为根柢，以清白油品、当代化工为两翼，以新能源、新质料、新经济为要紧伸长极的“一基两翼三新”物业格式，极力装备宇宙领先清白能源化工公司。
公司深化科技革新，优化出产规划，加疾转型繁荣，激动物业链提质增效升级。上逛交易致力扩张资源根柢，鼓动增储上产，东部页岩油、西部深层勘测开采得到宏大冲破，境内油气储量取代率达165%。炼化交易加疾上风产能装备，稳步鼓动“油转化”“油转特”，镇海基地、海南乙烯、古雷炼化一体化等项目有序推行。油品贩卖交易优化收集组织，加疾向“油气氢电服”归纳能源办事商转型。“工业互联网+”、数智化转型得到新发扬。公司踊跃稳妥组织氢能、光伏、充换电交易，投运邦内首个百万吨级CCUS树模项目，组开邦内首家碳全物业链科技公司，能源低碳转型得到踊跃见效。
公司将抢抓邦内经济稳步繁荣、石油石化产物需求复兴性伸长的有利机缘，僵持稳中求进，极力告竣各项交易质的有用晋升和量的合理伸长，加疾装备宇宙一流企业，奋力开启高质料繁荣新阶段。公司将加倍珍视阐发一体化上风，进步出产规划秤谌，巩固全物业链协同创效材干；加倍珍视物业转型升级，鼓动数字化转型和智能化晋升，出力打造绿色低碳比赛力；加倍珍视科技革新，激勉创再生气，加疾勘测开采、特种油品、化工质料、新能源等规模合头重点手艺攻合，巩固科技革新驱动力；加倍珍视ESG融入繁荣战术，深化革新完竣解决，开释体造机造生气，夯实根柢，防控危机，激动公司解决秤谌迈上新台阶。
上逛交易出力夯实资源根柢，致力增储稳油增气降本，激动原油效益开采和自然气效益上产；炼油交易有序鼓动低本钱“油转化”，加大“油转特”力度，加疾装配机合调节和上风产能装备；化工交易僵持“根柢+高端”宗旨，深化高附加值产物产销研用一体化管造，晋升产物比赛力，造就高质料繁荣新上风；贩卖交易肆意革新贸易形式，繁荣新能源终端，激动“油气氢电服”归纳能源办事商装备得到新见效。公司将延续依旧财政境况稳妥，增强现金流管造，一贯优化血本机合，进步血本资金利用效果。
发行人主业务务席卷勘测及开采、炼油、化工、营销及分销等交易板块。发行人正在中邦香港和新加坡具有油库、加油（气）站、润滑油（脂）厂及配套船埠和罐区；正在其他区域参股少量油气项目、炼油项目及化工项目。紧要境外
发行人子公司中石化（香港）有限公司于1989年10月27日正在中邦香港创造，紧要正在港资产席卷2座油库、54座加油（气）站等。2023年1-6月，中石化（香港）有限公司油气规划量为1,054.7万吨，利润总额7.05亿港元。
中邦石化润滑油（新加坡）公司（以下简称“新加坡公司”）于 2010年 5月注册创造，注册资金2,575.5万美元，2013年7月投产运营。新加坡公司现有出产材干席卷5万吨/年润滑油及2万吨/年润滑脂的出产装配及配套辅帮方法；持有新加坡润滑油园区合伙公司（SLP）17%的股权，该公司紧要从事船埠、罐区及公用工程等配套方法的运营。
勘测及开采板块中，发行人正在境外具有俄罗斯UDM项目、安哥拉18区块项目、哈萨克斯坦CIR项目和哥伦比亚圣湖能源项目4个参股油气项目。炼油板块中，发行人境外参股项目具有沙特延布合伙炼化项目。化工板块中，发行人正在境外具有西布尔项目和阿穆尔项目2个参股项目。
截至2023年6月30日，发行人往还性金融资产、历久股权投资和其他权力东西投资涉及财政性投资，合计财政性投资金额为 8.49亿元，占发行人归母净资产的比例为0.11%，简直景况如下：
截至2023年6月30日，发行人往还性金融资产为0.03亿元，为发行人持有的邦泰富时中邦邦企怒放共赢ETF、太平富时中邦邦企怒放共赢ETF、南方富时中邦邦企怒放共赢ETF，组成财政性投资。
截至2023年6月30日，发行人历久股权投资账面代价为2,315.61亿元，公司持有的北京邦际相信有限公司14.29%股权等，认定为财政性投资，合计金额7.50亿元。
截至2023年6月30日，其他权力东西投资账面代价为6.82亿元，个中，发行人持有的郑州银行股份有限公司股权、广东粤运交通股份有限公司股权等，认定为财政性投资，合计金额约0.96亿元。
综上所述，截至2023年6月30日，发行人归属于母公司净资产为7,965.62亿元，财政性投资金额为 8.49亿元，占发行人归母净资产的比例为0.11%，发行人近来一期末不生活持有金额较大的财政性投资的景象。
公司上述财政性投资的投资时点均早于本次发行的董事会决议日（2023年3月24日）前6个月。自本次发行的董事会决议日前六个月起至本召募仿单订立日，公司不生活新增推行或拟推行的财政性投资及投资类金融交易的景况。
截至2023年6月30日，发行人不生活纳入类金融交易筹划口径的类金融交易。
邦度对明净能源行业高度器重，联贯出台了系列策略援帮明净能源行业繁荣。2022年 3月，邦度繁荣革新委、邦度能源局宣布《“十四五”当代能源编制策划》，夸大当代能源物业进入革新升级期，环绕做好“双碳”作事，能源体例面对全新革新需求，紧迫恳求进一步巩固科技革新引颈和战术支持影响，完全进步能源物业根柢高级化和物业链当代化秤谌。2022年4月，工业和讯息化部、邦度繁荣革新委、科技部、生态境况部、应急管造部、邦度能源局六部分宣布《合于“十四五”激动石化化工行业高质料繁荣的教导意睹》，指出到2025年，石化化工行业根基变成自帮革新材干强、机合组织合理、绿色安静低碳的高质料繁荣格式，高端产物保险材干大幅进步，重点比赛材干光鲜巩固，高秤谌自立自强迈出坚实措施；并激动石化化工企业随机应变、合理有序开采愚弄“绿氢”，鼓动炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等物业耦合树模。
近年来，公司一贯加疾能源低碳转型措施，激动自然气产供储销协同繁荣，踊跃组织氢能交易。公司本次募投项目涉及明净能源宗旨，是踊跃相应邦度“双碳”战术的要紧设施，是知足新增能源需求的有用途径，是贯彻落实可延续繁荣的简直举措，适当公司的繁荣战术。公司计算通过本次发行，进一步晋升公司自然气、燃料电池用高纯氢供应材干，以适合我邦能源消费机合转型趋向。
进入21世纪以后，环球工业手艺的迭代更新与化工新质料等物业干系愈发精细，加疾繁荣新质料对激动手艺革新、支持物业升级革新阐发着至合要紧的影响。
正在环球物业优化升级的配景下，我邦高度器重新质料物业的繁荣。《合于“十四五”激动石化化工行业高质料繁荣的教导意睹》夸大，要晋升革新繁荣秤谌、晋升化工产物供应质料，加疾繁荣高端聚烯烃、工业特种气体、高职能橡塑质料、高职能纤维、生物基质料、专用润滑油脂等产物。
近年来，公司化工交易僵持“根柢+高端”战术，一贯加疾科技革新，亲近产销研用连接，加大高端产物和高附加值质料研发力度，极力填充手艺空缺，出力扩张高端墟市份额。本次募投项目席卷POE、EVA等高附加值质料规模项目装备，有利于长远鼓动公司交易转型升级，为本身向高附加值质料规模延展升级打造杰出根柢。
2022年，中邦证监会正在《激动进步上市公司质料三年举措计划（2022-2025）》中提出，优化血本墟市资源摆设功效，指导鼓励上市公司做精做强主业，晋升繁荣质效。邦务院邦资委《进步央企控股上市公司质料作事计划》夸大，要指导上市公司实在阐发血本墟市办事企业繁荣和优化资源摆设的功效，告竣物业规划与血本运营调解繁荣、彼此鼓励，两全繁荣需求和墟市境况晋升直接融资比重，革新血本机合，鼓励主业繁荣。
公司本次发行有利于阐发上市公司平台功效，是践行公司繁荣战术、优化血本机合、巩固抗危机材干的要紧设施。本次募投项目标推行有利于公司进步自然气、燃料电池用高纯氢等明净能源供应材干，帮力公司打造绿色低碳比赛力，激动化工交易迈向中高端，进步物业链韧性，晋升代价成立材干。
本次发行的发行对象为公司控股股东中邦石化集团，中邦石化集团拟以现金体例一次性全额认购。
截至2023年9月30日，中邦石化集团直接持有公司80,572,167,393股A股股份，通过全资子公司盛骏公司间接持有公司767,916,000股H股股份，合计持有公司 81,340,083,393股，持股比例为67.86%，为公司的控股股东、现实驾御人。中邦石化集团的简直景况详睹本召募仿单“第一节 发行人根基景况”之“一、股权机合、控股股东及现实驾御人景况”之“（三）控股股东及现实驾御人景况”的合系实质。
1、中邦石化集团插手认购本次发行的资金均为合法自有资金；该等资金不生活对外召募、代持、机合化摆设或者直接/间接行使中邦石化及其相干方资金（中邦石化集团除外）用于本次认购的景象；亦不生活由中邦石化或其便宜合系宗旨中邦石化集团供应财政资帮、补充、应许保底保收益或变相保底保收益或其他订定摆设的景象。
2、中邦石化集团不生活司法律例轨则的禁止持股景象，本次发行的中介机构或其刻意人、高级管造职员、经办职员等未通过中邦石化集团违规持股，中邦石化集团认购本次发行的股份不生活失当便宜输送的景象。
3、自中邦石化本次发行订价基准日前六个月至注释出具日，中邦石化集团及中邦石化集团驾御的企业不生活减持其持有的中邦石化股票的景象。
4、自注释出具日起至中邦石化本次发行已毕后六个月内，中邦石化集团及中邦石化集团驾御的企业不会减持其持有的中邦石化股票。
（三）本召募仿单披露前十二个月内，发行对象及其控股股东、现实驾御人与上市公司之间的宏大往还景况
本召募仿单订立日前十二个月内，公司与中邦石化集团之间不生活未经披露的宏大相干往还。
2023年3月 24日，公司与中邦石化集团订立附前提生效的股份认购订定（以下简称“《股份认购订定》”），实质摘要如下：
本次发行的股票数目为2,238,805,970股1，发行数目不超越本次发行前发行人已发行的总股本的30%，且不超越2021年年度股东大会审议通过日常性授权议案时发行人已发行的A股总股本的20%。发行人股票正在订价基准日至发行日时候如有派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次发行的发行价钱转化的，本次发行的股票数目将相应调节。本次发行的股票数目以中邦证监会最终答应注册发行的股票数目为准。
认购人答应依照《股份认购订定》商定的价钱以不超越 120亿元（含本数）的钱银资金一次性全额认购发行人本次发行的一齐股票，认购价款总额为认购股票数目乘以本次发行的发行价钱。
本次发行的发行价钱为订价基准日前20个往还日发行人股票往还均价（筹划结果向上取整至小数点后两位），即 5.36元/股2。订价基准日前 20个往还日发行人股票往还均价=订价基准日前20个往还日发行人股票往还总额/订价基准日前20个往还日发行人股票往还总量。发行人股票正在订价基准日至发行日时候如有派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行价钱将实行相应调节。调节体例如下：
（4）上述公式中，P1为调节后的发行价钱；P0为调节前的发行价钱；D为每股分红派息金额；N为每股血本公积转增股本或送股数。
1 本次发行价钱因除息事项实行调节，本次发行数目由2,238,805,970股相应调节为2,390,438,247股。
认购人答应正在《股份认购订定》商定的生效前提一齐获取知足且收到发行人和保荐机构（主承销商）发出的《缴款报告书》后，依照《缴款报告书》的恳求，正在该报告书确定的缴款日前以现金体例一次性将认购价款划入主承销商为本次发行特意开立的银行账户，并正在验资完毕、扣除合系用度后划入发行人指定的召募资金专项存储账户。
认购人付出认购价款后，发行人应尽疾将认购人认购的股票正在证券挂号结算机构执掌股票挂号手续，以使认购人成为所认购股票的合法持有人。
两边确认，正在本次发行收场后，认购人依据其现实持有的股份数目享有相应的股东权力（席卷对结存未分拨利润的收益权）及承当相应的责任。
认购人本次认购的股份自本次发行收场之日起36个月（“锁按期”）内不得让渡。
借使中邦证监会及/或上交所对付《股份认购订定》商定的锁按期摆设有不答应睹，认购人答应依照中邦证监会及/或上交所的意睹对上述锁定摆设实行修订并予奉行。
《股份认购订定》自双措施定代外人或授权代外订立并加盖公章之日起创造，自下列一齐前提知足之日起生效：
《股份认购订定》项下任何一方因违反《股份认购订定》所商定的相合责任、所作出的应许、声明和包管，即视为该方违约。因违约方的违约作为而使《股份认购订定》不行一齐践诺、不行局部践诺或不行实时践诺，并由此给其他方变成亏损的，该违约方承诺当抵偿义务。
《股份认购订定》生效后，若因认购人的起因导致认购人未依照《股份认购订定》的商定实时、足额付出认购价款的，认购人应按应付未付金额的1%向发行人付出违约金。违约金不够以增加发行人以是受到的亏损的，认购人还应抵偿发行人因该等违约而接受或招致的与该等违约合系的现实亏损。
如因发行人起因导致无法已毕认购人所持有的股票挂号手续的，发行人应抵偿以是给认购人变成的现实亏损。
本次发行将选取向特定对象发行股票的体例。公司将正在中邦证监会注册批复的有用期内择机发行。
本次发行的发行对象为公司控股股东中邦石化集团，中邦石化集团拟以现金体例一次性全额认购。
本次发行的订价基准日为公司第八届董事会第十五次集会决议布告日。本次发行的发行价钱为订价基准日前20个往还日公司A股股票的往还均价（筹划结果向上取整至小数点后两位）。订价基准日前20个往还日A股股票往还均价=订价基准日前 20个往还日股票往还总额/订价基准日前 20个往还日股票往还总量。若公司股票正在订价基准日至发行日时候爆发派息、送股、血本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价钱将相应调节。
依据上述订价法则，公司本次发行确定的初始发行价钱为公民币 5.36元/股。2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《中邦石化2022年度利润分拨计划》和《授权中邦石化董事会肯定 2023年中期利润分拨计划》，以2023年6月20日当日挂号的总股本为基数，每股派发觉金股利公民币 0.195元（含税），同时授权董事会肯定公司 2023年中期利润分拨计划；2023年8月25日，公司召开第八届董事会第十八次集会审议通过了2023年半年度利润分拨计划，以2023年9月14日当日挂号的总股本为基数，每股派发觉金股息公民币 0.145元（含税）。截至本召募仿单出具之日，公司 2022年度利润分拨计划和 2023年中期利润分拨计划均已推行完毕，本次发行价钱由5.36元/股相应调节为5.02元/股。
本次发行的A股股票初始数目为2,238,805,970股，发行数目不超越公司现行总股本的30%且不超越公司 2021年年度股东大会召开日公司A股总股本的20%。如公司股票正在本次董事会决议布告日至发行日时候有派息、送股、血本公积金转增股本等除权除息事项导致发行价钱转化的，本次发行的A股股票数目将相应调节。鉴于本次发行价钱因除息事项实行调节，本次发行数目相应调节为2,390,438,247股。本次发行的A股股票数目以中邦证监会最终答应注册发行的股票数目为准。
中邦石化集团应许，本次发行已毕之日起36个月内，不让渡其本次认购的A股股票。
本次发行前公司的结存未分拨利润由本次发行已毕后的全数股东依照所持公司股份比例共享。
本次发行的召募资金总额不超越公民币120亿元（含本数），正在扣除发行用度后将用于以下项目：
3 高附加值质料 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目 3,305,746 480,000
4 茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装配项目 109,076 90,000
注2：对付“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目”，本次召募资金紧要参加热塑性高分子新质料装配等高附加值质料合系宗旨。
若本次扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目拟行使召募资金金额，召募资金不够局部由公司以自筹资金处置。公司可依据项目标现实需求，对上述项目标召募资金参加秩序和金额实行适合调节。正在本次召募资金到位前，公司将依据召募资金投资项目推行进度的现实景况通过自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后依照合系司法律例轨则的顺序予以置换。
本次向特定对象发生为公司控股股东中邦石化集团全额认购公司发行的A股股票。本次认购组成公司的相干往还。公司董事会正在审议本次向特定对象发行的合系事项时，相干董事回避外决，独立董事对本次相干往还发外了事前认同意睹和答应的独决意睹。公司股东大会正在审议本次向特定对象发行事项时，相干股东对合系议案回避外决。公司庄重听命司法律例以及公司内部轨则践诺相干往还的审批及披露顺序。
本次发行前后，公司的控股股东和现实驾御人均为中邦石化集团。本次发行不会导致公司驾御权爆发转化。
本次向特定对象发行A股股票仍然公司第八届董事会第十五次集会、公司2022年年度股东大会审议通过；公司已得到有权邦资审批单元中邦石化集团的答应批复。本次发行仍然上交所审核通过，尚需中邦证监会答应注册后方可推行。正在已毕上述审批手续之后，公司将向上交所和中邦证券挂号结算有限义务公司申请执掌股票发行、挂号和上市事宜，完本钱次向特定对象发行的一齐呈报答应顺序。
《注册管造要领》第四十条轨则，上市公司应该“理性融资，合理确定融资界限”。《证券期货司法实用意睹第 18号》提出如下实用意睹：（一）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数目法则上不得超越本次发行前总股本的百分之三十；（二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日间隔前次召募资金到位日法则上不得少于十八个月。
公司本次发行的A股股票数目为2,390,438,247股，发行数目不超越公司现行总股本的30%。如公司股票正在本次董事会决议布告日至发行日时候有派息、送股、血本公积金转增股本等除权除息事项导致发行价钱转化的，本次发行的A股股票数目将相应调节。
公司近来五年不生活首发、增发、配股、向特定对象发行股票召募资金的景况，本次发行董事会决议日间隔前次召募资金到位日已超越十八个月。
公司本次向特定对象发行股票拟召募资金总额不超越 120.00亿元，扣除发行用度后，召募资金净额将用于以下项目：
3 高附加值质料 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目 3,305,746 480,000
4 茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装配项目 109,076 90,000
注2：对付“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目”，本次召募资金紧要参加热塑性高分子新质料装配等高附加值质料合系宗旨；
注3：上述募投项目标估计效益为合理测算得出，均不组成任何体例的公司盈余预测。
若本次扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目拟行使召募资金金额，召募资金不够局部由公司以自筹资金处置。公司可依据项目标现实需求，对上述项目标召募资金参加秩序和金额实行适合调节。正在本次召募资金到位前，公司将依据召募资金投资项目推行进度的现实景况通过自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后依照合系律例轨则的顺序予以置换。
邦度对明净能源行业高度器重，联贯出台了系列策略援帮明净能源行业繁荣。2022年3月，邦度繁荣革新委、邦度能源局宣布《“十四五”当代能源编制策划》，夸大当代能源物业进入革新升级期，环绕做好“双碳”作事，能源体例面对全新革新需求，紧迫恳求进一步巩固科技革新引颈和战术支持影响，完全进步能源物业根柢高级化和物业链当代化秤谌。2022年4月，工业和讯息化部、邦度繁荣革新委、科技部、生态境况部、应急管造部、邦度能源局六部分宣布《合于“十四五”激动石化化工行业高质料繁荣的教导意睹》，指出到2025年，石化化工行业根基变成自帮革新材干强、机合组织合理、绿色安静低碳的高质料繁荣格式，高端产物保险材干大幅进步，重点比赛材干光鲜巩固，高秤谌自立自强迈出坚实措施；并激动石化化工企业随机应变、合理有序开采愚弄“绿氢”，鼓动炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等物业耦合树模。
近年来，公司一贯加疾能源低碳转型措施，激动自然气产供储销协同繁荣，踊跃组织氢能交易。公司本次募投项目涉及明净能源宗旨，是踊跃相应邦度“双碳”战术的要紧设施，是知足新增能源需求的有用途径，是贯彻落实可延续繁荣的简直举措，适当公司的繁荣战术。公司计算通过本次发行，进一步晋升公司自然气、燃料电池用高纯氢供应材干，以适合我邦能源消费机合转型趋向。
进入21世纪以后，环球工业手艺的迭代更新与化工新质料等物业干系愈发精细，加疾繁荣新质料对激动手艺革新、支持物业升级革新阐发着至合要紧的影响。
正在环球物业优化升级的配景下，我邦高度器重新质料物业的繁荣。《合于“十四五”激动石化化工行业高质料繁荣的教导意睹》夸大，要晋升革新繁荣秤谌、晋升化工产物供应质料，加疾繁荣高端聚烯烃、工业特种气体、高职能橡塑质料、高职能纤维、生物基质料、专用润滑油脂等产物。
近年来，公司化工交易僵持“根柢+高端”战术，一贯加疾科技革新，亲近产销研用连接，加大高端产物和高附加值质料研发力度，极力填充手艺空缺，出力扩张高端墟市份额。本次募投项目席卷POE、EVA等高附加值质料规模项目装备，有利于长远鼓动公司交易转型升级，为本身向高附加值质料规模延展升级打造杰出根柢。
2022年，中邦证监会正在《激动进步上市公司质料三年举措计划（2022-2025）》中提出，优化血本墟市资源摆设功效，指导鼓励上市公司做精做强主业，晋升繁荣质效。邦务院邦资委《进步央企控股上市公司质料作事计划》夸大，要指导上市公司实在阐发血本墟市办事企业繁荣和优化资源摆设的功效，告竣物业规划与血本运营调解繁荣、彼此鼓励，两全繁荣需求和墟市境况晋升直接融资比重，革新血本机合，鼓励主业繁荣。
公司本次发行有利于阐发上市公司平台功效，是践行公司繁荣战术、优化血本机合、巩固抗危机材干的要紧设施。本次募投项目标推行有利于公司进步自然气、燃料电池用高纯氢等明净能源供应材干，帮力公司打造绿色低碳比赛力，激动化工交易迈向中高端，进步物业链韧性，晋升代价成立材干。
我邦踊跃扩张自然气、氢能等明净能源的利用。2020年4月，邦度繁荣革新委、财务部、自然资源部、住房城乡装备部、邦度能源局等五部分联络宣布《合于加疾鼓动自然气贮藏材干装备的推行意睹》，指出优先装备地下储气库、北方沿海液化自然气（LNG）摄取站和要点区域界限化LNG储罐，激动现有LNG摄取站扩张储罐界限，激动都会群合筑共用储气方法，变成区域性储气调峰核心，阐发LNG储罐宜储宜运、调运聪明的特性，鼓动LNG罐箱众式联运试点树模，众措并举进步储气材干。2022年3月，邦度繁荣革新委宣布《氢能物业繁荣中历久策划（2021-2035年）》，清楚提出氢能是他日邦度能源编制的要紧构成局部，是用能终端告竣绿色低碳转型的要紧载体，氢能物业是战术性新兴物业和他日物业要点繁荣宗旨。
正在肆意繁荣新能源、新基筑的时期配景下，用于新能源、新基筑的高端质料需求延续兴盛，一系列涵盖POE、EVA等高附加值质料规模的激动策略联贯出台。邦度繁荣革新委宣布的《物业机合调节教导目次（2019年本）》将茂金属聚乙烯等特种聚烯烃、工程塑料、高职能树脂列为激动类物业。
本次募投项目均为邦度激动和要点繁荣物业，募投项目标推行对知足产物墟市需求、发动合系行业繁荣具有要紧道理，邦度策略的肆意援帮为公司本次募投项目推行供应了杰出的策略境况。
据彭博社陈述显示，能源危殆和策略举措使环球对低能耗的投资正在2022年飙升至创记载的 1.1万亿美元，用于能源转型的资金初度相当于对化石燃料供应的投资。邦际能源署吐露，到2030年对明净能源手艺和根柢方法的总投资会到达 4.5万亿美元。液化自然气（LNG）和氢能差异举动最整洁的化石能源和化石能源转向可再生能源的合头引子正在环球的需求延续兴盛。
液化自然气（LNG）因其低碳环保的特性成为绿色能源的要紧采取，现今邦内墟市产量难以知足当下对LNG能源的重大需求量。2022年LNG价钱处于高位，依据邦度统计局及海合总署数据，我邦LNG产量1,743万吨，LNG进口量高达6,344万吨。我邦对LNG能源需求延续飞腾，对外依存度居高不下，加疾本身储气方法装备异常紧迫。氢能举动一种起源广大、明净无碳、聪明高效的二次能源，是激动古板化石能源明净高效愚弄和支持可再生能源大界限繁荣的要紧引子，是用能终端告竣绿色低碳转型的要紧载体。我邦氢能物业仍处于繁荣初期，进一步晋升氢能物业革新材干、进步氢气纯化秤谌、革新造氢效果质料是完竣氢能物业组织的要紧设施。
LNG、氢能供需近况、环球对明净能源的高度器重、可延续繁荣的永远标的和邦度对明净能源众措并举、众管齐下的策略激动，为本次募投项目标推行供应有用推力。
科技革新成为激动环球经济和社会繁荣的新引擎，高端造造业成为各邦新一轮比赛的主题。高端聚烯烃等新质料举动支持战术性新兴物业和宏大工程弗成或缺的物质根柢，正在环球备受合怀。
我邦目前是高端聚烯烃质料亚洲第一消费邦。2022年我邦POE累计进口量69.2万吨，EVA累计进口量120.22万吨。POE、EVA等高端聚烯烃质料，因其具有相对密度小、耐化学药品性、耐水性好、杰出的板滞强度、电绝缘性等特性，正在光伏薄膜、发泡质料、热熔胶、电线电缆等规模具有广大利用。近年来，下逛物业的繁荣繁荣延续发动对POE、EVA等高附加值质料的需求，但我邦聚烯烃行业生活机合性冲突，仍以中低端通用料为主，具有高附加值的聚烯烃等高端产物高度依赖进口。高端化、区别化、众元化繁荣是我邦高端聚烯烃等新质料物业他日墟市利用的势必宗旨。
本次募投项目席卷POE、EVA等高附加值质料的装备，涉及物业景心胸高，墟市前景雄伟。本次募投项目标推行有帮于进步我邦高端聚烯烃和高职能树脂产能，晋升公司高端聚烯烃等高附加值质料物业链秤谌，有用告竣进口取代，知足墟市对优质产能的紧迫需求。
公司举动上、中、下逛一体化的宇宙领先的大型能源化工企业，具有重大的集体界限气力，一体化的交易机合使各交易板块之间可爆发较强的协同效应，也许延续进步企业资源的愚弄深度和归纳愚弄效果。
正在手艺方面，公司踊跃践行革新驱动战术，愚弄一体化上风、产销研相连接的形式，致力鼓动化工新质料、新能源、绿色低碳等合头要点规模手艺攻合，加疾组织前沿手艺。公司科技部队气力雄厚，一系列要点研发项目告竣新冲破，专利归纳上风延续位居邦内企业前哨，总体手艺到达宇宙先辈秤谌，具有重大的手艺革新材干。
正在管造与人才方面，公司已变成一支机合合理、手艺卓越、结合互帮的先辈管造团队，公司管造团队履职尽责，管造秤谌对标宇宙一流。公司具有一批出产运转、墟市营销和科技研发的专业化人才部队，正在出产规划中卓越精密化管造，具有光鲜的规划本钱上风。
正在墟市方面，公司僵持以墟市为导向长远展开全物业链优化，极力拓市扩销。公司巨大的交易矩阵和规划收集使得公司具有靠近墟市的区位上风，本次募投项目标装备选址具有较好的区域上风，有帮于告竣杰出项目效益。
公司内行业内数十年的深耕，堆集了手艺、管造、人才、墟市等方面浓厚的根柢贮藏，为本次募投项目标成功推行供应了有力支持，帮力公司百折不挠迈向物业链、代价链中高端。
本项目估计投资总额556,169万元，拟行使召募资金参加450,000万元。
本项目紧要装备实质席卷新筑5座27万方LNG储罐、BOG解决方法、火把方法、新筑10套装车方法以及合系辅帮工程方法，筑成后新增自然气储气材干 8.1亿方。本项目紧要向华北区域供气，有帮于缓解该局部区域自然气供求吃紧的景色。
本项目推行主体为公司控股子公司中石化天津液化自然气有限义务公司。发行人全资子公司中邦石化自然气有限义务公司和滨海投资（天津）有限公司差异持有其98%和2%的股权。发行人方面拟通过增资和乞贷体例参加召募资金，滨海投资（天津）有限公司拟同比例增资。
序号 名称 金额 占总投资比例（%） 拟参加召募资金 个中：血本性开销金额
本项目装备期3年，运营期20年，运营期各年出产负荷均为100%，年安排操作工时 8,400小时。本项目运营期收入依据年产物量和单价测算得出，本项目达产后估计一年储转1.5次，产物量121,905万标立，出于留心性探求，本项目效益测算采用的单价为0.678元/标立，估计运营期年均业务收入82,692万元。
本项目本钱紧要席卷外购燃料动力费、工资及福利费、造造用度等，时候用度席卷管造用度、财政用度、贩卖用度等，本项目本钱实时候用度预测系依据项目自身收入预测，参考同类项目及公司集体运营景况实行合理估算所得。
本项目差异依照应交增值税的7%、5%测算都会装备爱护税、教导费附加及地方教导附加。
正在业务收入、本钱用度、税金估算的根柢上，经测算，运营期年均净利润为23,871万元。
经测算，本项目标税后内部收益率为8%。内部收益率的测算采用折现现金流法，即正在锁定相合项目界限前提和财政假设前提的条件下，通过创设财政模子，得出资金流入现值总额与资金流展示值总额相当、净现值等于零时的折现率。本项目税后接管期（含装备期）为12年。
本项目已得到天津市繁荣和革新委员会出具的《市繁荣革新委合于对中石化天津液化自然气有限义务公司中邦石化天津液化自然气（LNG）项目三期工程（一阶段、二阶段）准许的批复》（津发改许可〔2021〕73号），天津经济手艺开采区生态境况局出具的《天津经济手艺开采区生态境况局合于中邦石化天津液化自然气（LNG）项目三期工程（一阶段、二阶段）境况影响陈述外的批复》（津开环评〔2022〕57号）。
本项目推行主体中石化天津液化自然气有限义务公司已得到所涉土地的不动产权证（津（2023）开采区不动产权第0239592号），已得到所涉海域的不动产权证（津（2022）滨海新区不动产权第 1506966号）。本项目不涉及收购资产、租赁土地、行使团体装备用地的景象，亦不生活占用根基农田、违规行使农地等不适当邦度土地司法律例策略的景象。
本项目估计投资总额20,706万元，拟行使召募资金参加20,000万元。
本项目紧要装备实质席卷对现有化工体例工业副产氢气实行提纯解决并配套氢气领会化验及装车方法，筑成后纯打扮配出产材干10,000Nm3/h，折合燃料电池用高纯氢 7,200吨/年。本项目是公司氢能物业链条的进一步延长，将办事北京区域氢燃料电池汽车对高纯氢气的需求。
序号 名称 金额 占总投资比例（%） 拟参加召募资金 个中：血本性开销金额
本项目装备期1年，运营期15年，运营期各年出产负荷均为100%，年操作时数 8,000小时。本项目运营期收入依据年产物量和单价测算得出，个中燃料电池氢7,200吨/年，单价21,239元/吨；解吸气1,327吨/年，单价7,793元/吨；CCER75,515.92吨/年，单价50元/吨；估计运营期年均业务收入16,704万元。
本项目本钱紧要席卷原料、辅帮质料、吸附剂、公用工程费、工资及福利费、造造用度等，时候用度紧要席卷管造用度等，本项目本钱实时候用度预测系依据项目自身收入预测，参考同类项目及公司集体运营景况实行合理估算所得。
本项目差异依照应交增值税的7%、5%测算都会装备爱护税、教导费附加及地方教导附加。
正在业务收入、本钱用度、税金估算的根柢上，经测算，运营期年均净利润为1,595万元。
经测算，本项目标税后内部收益率为13.07%。内部收益率的测算采用折现现金流法，即正在锁定相合项目界限前提和财政假设前提的条件下，通过创设财政模子，得出资金流入现值总额与资金流展示值总额相当、净现值等于零时的折现率。本项目税后接管期（含装备期）为7.55年。
本项目已已毕北京市房山区经济和讯息化局存案，得到了《北京市非政府投资工业和讯息化固定资产投资项目存案阐明》（京房经信局备[2021]063号），已得到北京市房山区生态境况局出具的《合于燕山分公司氢气提纯方法完竣项目境况影响陈述外的批复》（房环审〔2022〕0004号）。
本项目推行主体燕山分公司已得到所涉土地的土地行使权证（京房邦用（2007出）第 00344号）。本项目不涉及收购资产、租赁土地、行使团体装备用地的景象，亦不生活占用根基农田、违规行使农地等不适当邦度土地司法律例策略的景象。
本项目估计投资总额3,305,746万元，拟行使召募资金参加480,000万元。
本项目装备实质席卷炼油转型升级局部和乙烯提质改造局部。本次召募资金紧要参加乙烯提质改造局部中的热塑性高分子新质料装配等高附加值质料合系宗旨，产物紧要用于新能源汽车、细密仪器、电子电器等规模。
序号 名称 金额 占总投资比例（%） 拟参加召募资金 个中：血本性开销金额
本项目装备期3年，运营期15年，运营期各年出产负荷均为100%，炼油局部年开工8,400小时，化工局部年开工8,000小时。本项目运营期收入依据年产物量和单价测算得出，估计运营期年均业务收入580,926万元。
本项目本钱紧要席卷原质料、辅帮质料、外购燃料动力费、工资及福利费、造造用度等，时候用度紧要席卷管造用度、财政用度、贩卖用度等，本项目本钱实时候用度预测系依据项目自身收入预测，参考同类项目及公司集体运营景况实行合理估算所得。
本项目差异依照应交增值税的7%、5%测算都会装备爱护税、教导费附加及地方教导附加，并探求消费税。
正在业务收入、本钱用度、税金估算的根柢上，经测算，运营期年均净利润为297,830万元。
经测算，本项目标税后内部收益率为11.89%。内部收益率的测算采用折现现金流法，即正在锁定相合项目界限前提和财政假设前提的条件下，通过创设财政模子，得出资金流入现值总额与资金流展示值总额相当、净现值等于零时的折现率。本项目税后接管期（含装备期）为9.22年。
本项目已得到《广东省繁荣革新委合于炼油转型升级及乙烯提质改造项目准许的批复》（粤发改准许〔2023〕10号），炼油转型升级局部已得到茂名市生态境况局出具的《茂名市生态境况局合于中邦石油化工股份有限公司茂名分公司炼油转型升级项目境况影响陈述书的批复》（茂环审〔2021〕19号），乙烯提质改造局部已得到广东省生态境况厅出具的《广东省生态境况厅合于中邦石油化工股份有限公司茂名分公司乙烯提质改造项目境况影响陈述书的批复》（粤环审〔2023〕194号）。
本项目所涉土地局部系通过发行人与中邦石化集团的延续性相干往还项下的土地行使权租赁得到，中邦石化集团属下子公司已得到合系土地的不动产权证（粤（2018）茂名市不动产权第 0035975号、粤（2018）茂名市不动产权第0015333号），其凭借发行人与中邦石化集团之间的合系土地行使权租赁合同向发行人出租土地不生活违反司法、律例，或其已订立的订定或作出的应许的景象，租赁土地现实用处适当土地行使权证挂号类型和策划用处。
别的，本项目炼油转型升级局部及乙烯提质改造局部均涉及行使新增项目用地，截至本召募仿单订立日，该等土地尚未一齐得到。炼油转型升级局部涉及的新增项目用地，拟待中邦石化集团属下子公司得到土地后向茂名分公司租赁行使；乙烯提质改造局部涉及的新增项目用地，为本项目推行主体正正在分批次依法有序得到的自有土地。依据广东省自然资源厅出具的用地预审意睹和茂名市自然资源局出具的专项注释，本项目用地适当邦度及地方合系物业策略、土地策略、城乡策划等轨则，得到新增项目用地不生活骨子性贫穷。本项目不涉及收购资产、行使团体装备用地的景象，亦不涉及占用根基农田、违规行使农地等不适当邦度土地司法律例策略的景象。
本项目估计投资总额109,076万元，拟行使召募资金参加90,000万元。
本项目紧要装备实质席卷新筑5万吨/年POE装配及配套的公用工程及辅帮方法。本项目标产物紧要用于高效电池封装胶膜、热塑性聚烯烃弹性体、齐集物改性、汽车、电线、项目推行主体、土地选址及装备期
序号 名称 金额 占总投资比例（%） 拟参加召募资金 个中：血本性开销金额
本项目装备期3年，运营期15年，运营期各年出产负荷均为100%，年操作8,000小时。
本项目运营期收入依据年产物量和单价测算得出，个中辛烯-1弹性体 3万吨，单价17,772元/吨；己烯-1弹性体1万吨，单价16,560元/吨；丁烯-1弹性体1万吨，单价15,728元/吨；返回气0.35万吨，单价6,351元/吨；估计运营期年均业务收入87,816万元。
本项目本钱紧要席卷原质料、辅帮质料、外购燃料动力费、工资及福利费、造造用度等，时候用度紧要席卷管造用度、财政用度、贩卖用度等，本项目本钱实时候用度预测系依据项目自身收入预测，参考同类项目及公司集体运营景况实行合理估算所得。
本项目差异依照应交增值税的7%、5%测算都会装备爱护税、教导费附加及地方教导附加。
正在业务收入、本钱用度、税金估算的根柢上，经测算，运营期年均净利润为8,037万元。
经测算，本项目标税后内部收益率为11.64%。内部收益率的测算采用折现现金流法，即正在锁定相合项目界限前提和财政假设前提的条件下，通过创设财政模子，得出资金流入现值总额与资金流展示值总额相当、净现值等于零时的折现率。本项目税后接管期（含装备期）为9.32年。
本项目已已毕茂名高新手艺物业开采区管造委员会经济繁荣局存案，得到了《广东省企业投资项目存案证》（项目代码-04-01-930579），已得到茂名市生态境况局出具的《茂名市生态境况局合于茂名分公司 5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装配项目境况影响陈述书的批复》（茂环审〔2023〕13号）。
本项目所涉土地系通过发行人与中邦石化集团的延续性相干往还项下的土地行使权租赁得到，中邦石化集团属下子公司已得到合系土地的不动产权证（粤（2018）茂名市不动产权第0015333号），其凭借发行人与中邦石化集团之间的合系土地行使权租赁合同向发行人出租土地不生活违反司法、律例，或其已订立的订定或作出的应许的景象，租赁土地现实用处适当土地行使权证挂号类型和策划用处。本项目不涉及收购资产、行使团体装备用地的景象，亦不生活占用根基农田、违规行使农地等不适当邦度土地司法律例策略的景象。
本项目估计投资总额215,832万元，拟行使召募资金参加160,000万元。
本项目紧要装备实质席卷新筑1套10万吨/年EVA装配及配套辅帮公用方法。本项目标产物紧要用于光伏电池、功效性薄膜、热熔胶、电线、项目推行主体、土地选址及装备期
本项目推行主体为公司控股子公司中科（广东）炼化有限公司。发行人和盛骏公司差异持有其90.30%和9.70%的股权，发行人拟通过增资体例参加召募资金，盛骏公司拟同比例增资。
注册地方：湛江经济手艺开采区中科大道1号[一照众址：湛江市霞山区湖光道15号]
中科（广东）炼化有限公司设立时为中邦石化全资子公司。2020年4月29日，中科（广东）炼化有限公司与中邦石化湛江东兴石油化工有限公司订立归并订定，中邦石化与盛骏公司订立合伙合同，中科（广东）炼化有限公司答应吸取归并中邦石化湛江东兴石油化工有限公司。本次往还前，中邦石化持有中科（广东）炼化有限公司100%股权，中邦石化和盛骏公司差异持有中邦石化湛江东兴石油化工有限公司75%和25%股权。本次吸取归并已毕后，中邦石化和盛骏公司差异持有中科（广东）炼化有限公司90.30%和9.70%股权。
本次吸取归并有帮于告竣总体兼顾，资源共享，巩固一体化运营秤谌，优化区域资源摆设，巩固可延续繁荣材干，晋升中邦石化驻粤炼化企业集体比赛气力。
中科（广东）炼化有限公司系中邦石化归并报外限度内且持股比例 90.30%的控股子公司，创设了健康的财政内部驾御轨造，公司也许对中科（广东）炼化有限公司推行有用的交易、资金管造和危机驾御。别的，公司已拟订《召募资金管造要领》，公司将开设召募资金专项账户，并正在召募资金到位后实时与专户存储银行、保荐人订立召募资金禁锢订定，公司将留心行使召募资金，拟订周到的召募资金行使计算，确保召募资金外率行使。
该募投项目选址于广东湛江东海岛，处于华南墟市与西南墟市交汇。
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