外汇买卖平台参与本期债券网下发行的每个专业机构投资者的最低申购数量为 1025中证S1 : 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公斥地行短期公司债券（第一期）发行告示
原题目:25中证S1 :中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公斥地行短期公司债券（第一期）发行告示
中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中央三道8号杰出期间广场（二期）北座） 2025年面向专业机构投资者公斥地行 短期公司债券（第一期） 发行告示 主承销商/受托拘束人 居处：上海市广东道689号 联席主承销商 居处：北京市朝阳区开邦门外大街 1号邦贸大厦 2座 27及 28层 居处：广东省深圳市福田区福田街道福华一起 111号 发行人董事会及十足董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者重漏掉，并对其实质切实实性、切实性和完好性担负片面及连带义务。
1、中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中信证券”）面向专业投资者公斥地行面值余额不越过 200亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）仍然中邦证券监视拘束委员会注册（证监许可【2023】2671号）。
2、中信证券股份有限公司 2025年面向专业机构投资者公斥地行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第五期发行，本期债券的发行范畴不越过 50亿元（含 50亿元）。
3、本期债券的信用品级为 A-1级。本期债券发行前，发行人迩来一期末（截至2024年 9月 30日）的统一报外净资产合计 2,919.63亿元；发行人 2021年度、2022年度和 2023年度统一报外中归属于母公司扫数者的净利润离别为群众币 231.00亿元、213.17亿元和 197.21亿元，迩来三个司帐年度实行的年均可分拨利润为 213.79亿元（2021年、2022年及2023年统一报外中归属于母公司扫数者的净利润均匀值），估计不少于债券利钱的 1倍。发行人正在本期债券发行前的财政目标合适联系规章。
4、经中诚信邦际信用评级有限义务公司归纳评定，发行人的主体信用品级为AAA级，本期债券的信用品级为 A-1级，中诚信邦际信用评级有限义务公司将正在本期债券有用存续岁月对发行人实行按期跟踪评级以及不按期跟踪评级。
7、本期债券为固定利率债券。本期债券面向联系功令律例规章的专业机构投资者公斥地行，票面利率将遵循网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商根据邦度相合规章商议相仿正在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商遵循簿记修档结果确定。发行人和主承销商将于 2025年 2月 11日（T-1日）以簿记修档局势向网下专业机构投资者利率询价，并遵循利率询价情景确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销上告示本期债券的最终票面利率，敬请投资者合切。
9、发行人主体信用评级为 AAA级，本期债券的信用品级为 A-1级，本期债券合适实行新质押式回购置卖的基础条目。发行人拟向上海证券买卖所及债券挂号机构申请新质押式回购安顿。如获准许，全体折算率等事宜将按上海证券买卖所及债券挂号机构的联系规章实行。
11、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低申购单元为10,000手（1,000万元）），越过 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记拘束人另有规章的除外。
12、投资者不得犯警应用他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应效力联系功令律例和中邦证券监视拘束委员会的相合规章，并自行担负相应的功令义务。投资者应按照独立、客观、诚信的规定实行合理报价，不得商议报价或者用意压低或抬高价钱或利率， 得回配售后应厉厉奉行缴纳责任。
15、本告示仅对本期债券发行的相合事宜实行阐明，不组成针对本期债券的任何投资提倡。投资者欲注意理解本期债券情景，请留神阅读《中信证券股份有限公司 2025年面向专业机构投资者公斥地行短期公司债券（第一期）召募仿单》。
本公司及其控股股东、本质局限人、董事、监事、高级拘束职员正在本期债券发行进程中不会选用掌管发行订价、暗箱操作等情景；不会以代持、信任等方法谋取不正当甜头或向其他联系甜头主体输送甜头；不会直接或通过其他主体向参加认购的投资者供应财政资助、变相返费；不会出于甜头交流的宗旨通过合系金融机构彼此持有互相发行的债券；不从事其他违反公正逐鹿、摧残墟市治安等举动。本公司控股股东、本质局限人不会构制、指引本公司执行前款举动。
经发行人 2020年度股东大会外决通过，经上海 证券买卖所审核附和并经中邦证监会注册，发行 的面值余额不越过群众币 200亿元的短期公司债 券
中信证券股份有限公司 2025年面向专业机构投 资者公斥地行短期公司债券（第一期）
发行人工本期债券的发行而制制的《中信证券股 份有限公司 2025年面向专业机构投资者公斥地 行短期公司债券（第一期）召募仿单》
海通证券股份有限公司、中邦邦际金融股份有限 公司、招商证券股份有限公司、南京证券股份有 限公司
中华群众共和邦的法定假日（不包罗香港尤其行 政区、澳门尤其行政区和台湾省的法定假日）
3、注册文献：发行人于 2023年 11月 23日获中邦证券监视拘束委员会出具的《合于附和中信证券股份有限公司向专业投资者公斥地行短期公司债券注册的批复》（证监许可【2023】2671号），注册范畴为面值余额不越过 200亿元。
15、兑付方法：本期债券的本息兑付将根据中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司的相合规章来统计债券持有人名单，本息付出方法及其他全体安顿根据中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司的联系规章收拾。
18、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2025年 8月 15日。（如遇法定节假日或停息日，则顺延至其后的第 1个买卖日，顺延岁月不另计利钱） 19、偿付顺次：本期债券正在崩溃整理时的了债顺次等同于发行人的日常债务。
本期网下利率询价的对象为持有中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司A股证券账户的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金根源必需合适邦度相合规章，应该具备相应的危害识别和担负才智，且合适《公司债发行与买卖拘束宗旨》《上海证券买卖所公司债券上市正派（2023年修订）》《证券期货投资者适应性拘束宗旨》《上海证券买卖所债券墟市投资者适应性拘束宗旨（2023年修订）》《合于进一步标准债券发行营业相合事项的报告》等联系功令律例规章。日常投资者和专业投资者中的小我投资者不得参加发行认购。
本期债券簿记修档事业通过债券簿记修档体例（以下简称簿记体例）发展。正在网下询价时刻内，参加询价的债券买卖参加人及承销机构承认的其他专业机构投资者规定上应该通过簿记体例提交认购订单，其他投资者、因不行抗力等异常情景导致无法通过簿记体例实行申购的债券买卖参加人及承销机构承认的其他专业机构投资者可通过邮件向簿记拘束人发送《中信证券股份有限公司 2025年面向专业机构投资者公斥地行短期公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请外》（以下简称“《网下利率询价及申购申请外》”）（睹附件），并由簿记拘束人正在簿记体例中录如遇异常情景，经发行人与簿记拘束人商议相仿，本期债券簿记修档截止时刻可经奉行新闻披露责任后延时一次，延伸后簿记修档截止时刻不得晚于当日 19:00。
债券买卖参加人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够通过簿记体例填写认购单，其他投资者、因不行抗力等异常情景下的债券买卖参加人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够从发行告示所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请外》。
参加利率询价的投资者应正在 2025年 2月 11日 14:00-18:00条件交认购单/《网下利率询价及申购申请外》，此中，通过簿记体例直接参加利率询价的投资者应正在簿记体例提交认购单，未通过簿记体例参加利率询价的投资者应将《网下利率询价及申购申请外》提交至簿记拘束人处。
发行人和簿记拘束人将遵循网下询价的结果确定本期债券的最终票面利率，并将于 2025年 2月 11日（T-1日）正在上海证券买卖所网站（）上告示本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公斥地行本期债券。
遵循上交所联系轨制央浼，簿记拘束人拟定了发行应急措置预案，做好簿记修档发行应急措置联系事业。簿记修档进程中，闪现人工操作失误、体例障碍等情况导致簿记修档无法一连的，发行人和簿记拘束人应该根据应急预案选用变动簿记修档场面、变动簿记修档时刻、应急认购、打消发行等应急措置手腕。发行人和簿记拘束人应该实时披露应急措置的联系情景，并向买卖所讲述。
2、若簿记拘束人端闪现接入障碍，16:00前未能规复的或 16:00后爆发的，该场发行可改用线下簿记修档方法应急，发行人或主承销商应该实时宣告告示，并昭着已实行的线上认购无效，投资者应该线、若簿记修档体例自身闪现障碍，买卖所技能公司将启动应急预案，迫切修复并杀青转达与上报。16:00前未能规复的或 16:00后爆发的，买卖所报告受影响的发行人或主承销商，当日扫数发行改用线下簿记修档方法应急，发行人或主承销商应该实时宣告告示，并昭着已实行的线上认购无效，投资者应该线、线下簿记应该根据上交所簿记修档相合规章实行。发行人、承销机构、投资者应厉厉效力联系功令律例以及上交所营业正派发展簿记修档营业。
本期债券网下发行对象为合适《证券法》《公司债券发行与买卖拘束宗旨》《上海证券买卖所债券墟市投资者适应性拘束宗旨》《证券期货投资者适应性拘束宗旨》《上海证券买卖所公司债券上市正派（2023年修订）》及《合于进一步标准债券发行营业相合事项的报告》联系规章且正在中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司开立及格 A股证券账户的专业机构投资者（功令、律例禁止购置者除外）。
参加本期债券网下发行的每个专业机构投资者的最低申购数目为 10,000手（100,000张，1,000万元），越过 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记拘束人另有规章的除外。
1、凡参加网下认购的专业机构投资者，认购时必需持有中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司 A股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必需正在 2025年 2月 11日（T-1日）前开立证券账户。
簿记拘束人遵循询价结果对扫数有用申购实行配售，专业机构投资者的获配售金额不会越过其有用申购中相应的最大申购金额。配售规定如下：根据投资者的申购利率从低到高实行簿记修档，根据申购利率从低到高对申购金额实行累计，当累计金额越过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确以为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数目完全得回配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数目规定上根据比例配售（簿记拘束人可遵循投资者申购数目取整央浼或其他异常情景，对边际配售结果实行适应调动）；申购利率高于发行利率的投资者申购数目不予配售。
得回配售的专业机构投资者应根据规章实时缴纳认购款，认购款须正在 2025年2月 14日（T+2日）17:00前足额划至簿记拘束人指定的收款账户。划款时应说明投资者名称和“中信证券股份有限公司 2025年面向专业机构投资者公斥地行短期公司债券（第一期）公司债券缴款”字样。
发行人和主承销商就已知限度已填塞揭示本期发行也许涉及的危害事项，注意危害揭示条件参睹《中信证券股份有限公司 2025年面向专业机构投资者公斥地行短期公司债券（第一期）召募仿单》等联系新闻披露文献及附件三《债券墟市专业投资者危害揭示书》。
厉重提示： 1、 本期债券正在上海证券买卖所买卖，请确认贵单元正在上海证券买卖所已开立账户并可用。本期债券 申购金额为简单申购，最低为1000万元（含），且为1000万元的整数倍。 2、 债券简称：25中证S1；利率区间：1.2%-2.2%；发行范畴：不越过50亿元；克日：182天；债项/主 体评级：A-1/AAA；起息日：2025年2月14日；缴款日：2025年2月14日。 3、 投资者将本《网下利率询价及申购申请外》填妥加盖有用印章后，请于2025年2月11日14:00至 18:00发至簿记拘束人处；磋商电话；申购邮箱：。
申购人正在此准许： 1、申购人填写实质确实、有用、完好（如申购有比例节制则正在该申购申请外中说明， 不然视为无比例节制），未经与发行人及簿记拘束人商议相仿本认购申请外不行撤 销，申购单的投递时刻以簿记室邮箱显示时刻为准； 2、本次申购款根源合适相合功令、律例以及中邦证监会的相合规章及其它实用于自己 的联系法定或合同商定央浼，已就此获得扫数须要的外里部准许，并将正在认购本期 债券后依法收拾须要的手续； 3、申购人附和采纳发行人与簿记拘束人拟定的本期网下发行申购正派；申购人附和簿 记拘束人遵循簿记修档等情景确定其全体配售金额，并采纳所确定的最终债券配售 结果；簿记拘束人向申购人发出本期债券《配售确认及缴款报告书》，即组成对本 申购要约的准许； 4、申购人认识并采纳，若是其得回配售，则有责任根据《配售确认及缴款报告书》规 定的时刻、金额和方法，将认购款足额划至簿记拘束人报告的划款账户。若是申购 人违反此责任，簿记拘束人有权措置该违约申购人订单项下的完全债券，同时，本 申购人附和就逾时未划个人按逐日万分之二点一的比例向簿记拘束人付出违约金， 并抵偿簿记拘束人由此遭遇的牺牲； 5、申购人认识并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其甜头联系方 ，未配合发行人及其控股股东、本质局限人、董事、监事、高级拘束职员和承销机 构以代持、信任等方法谋取不正当甜头或向其他联系甜头主体输送甜头，未直接或 者通过其他主体采纳发行人及其甜头联系方供应的财政资助、变相返费，未参加发 行人出于甜头交流为宗旨通过合系金融机构彼此持有互相发行债券的举动。 6、申购人认识并采纳，如遇有不行抗力、监视者央浼或其他也许对本次发行变成宏大 倒霉影响的情景，正在经与主管坎阱商议后，发行人及簿记拘束人有权暂停或终止本 次发行； 7、申购人认识并确认，自己不属于发行人的董事、监事、高级拘束职员、持股比例超 过5%的股东及其他合系方等纵情一种情况。如是，请联络簿记拘束人； 8、申购人准许按照独立、客观、诚信的规定实行合理报价，不存正在商议报价、用意压 低或抬高利率、违反公正逐鹿、摧残墟市治安等举动； 9、申购人已留神查对并确认自己合适《公司债券发行与买卖拘束宗旨》、《证券期货 投资者适应性拘束宗旨》和《上海证券买卖所债券墟市投资者适应性拘束宗旨（ 2023年修订）》及联系功令律例规章的、具备相应危害识别和担负才智的专业投资 者资历，并准许正在参加本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资 格认定，具备认购本期债券的专业投资者资历，晓得本期债券新闻披露渠道，并仔 细阅读本期债券召募仿单等联系新闻披露文献；若申购人类型属于《上海证券交 易所债券墟市投资者适应性拘束宗旨（2023年修订）》中B类或D类专业投资者、 并拟将合键资产投向简单债券的，申购人确认穿透后的最终投资者合适基金业协会 模范所规章的专业投资者； 10、申购人已留神阅读本期债券危害揭示书所刊实质，填塞理解本期债券的特性及危害 ，经小心评估自己的经济景遇和财政才智，附和参加本期债券的认购，并担负相应 的危害，且认购账户具备本期债券认购与让与权限； 11、申购人认识并采纳，如遇墟市转折，导致本期债券合规申购金额不敷根蒂发行范畴 ，发行人及簿记拘束人有权打消发行； 12、申购人认识并采纳，簿记拘束人有权视必要央浼申购人供应联系天赋阐明文献，包 括但不限于加盖公章的开业执照、以及禁锢部分央浼或许阐明申购人工专业投资者 的联系阐明；簿记拘束人有权视必要央浼申购人供应部分公章或营业专用章的授权
书。（如申购人未按央浼供应联系文献，簿记拘束人有权认定其申购无效）申购人 将踊跃配合该核查事业并将如实供应有用阐明原料，不得采用供应失实原料等本事 规避投资者适应性拘束央浼。如申购人未通过簿记拘束人对其实行的投资者适应性 核查，则申购人附和簿记拘束人有权拒绝向其配售本期债券。 13、申购人准许：参加债券投资，效力小心规定，根据功令律例，拟定科学合理的投资 计谋和危害拘束轨制，有用防备和局限危害。申购人准许不协助发行人从事违反公 平逐鹿、摧残墟市治安等举动，不存正在通过合谋荟萃资金等方法协助发行人直接或 者间接认购我方发行的债券，不存正在为发行人认购我方发行的债券供应通道效劳， 不存正在直接或者变相收取债券发行人承销效劳、融资咨询人、磋商效劳等局势的用度 。资管产物拘束人及其股东、合股人、本质局限人、员工不存正在直接或间接参加上 述举动。 14、申购人准许欠亨过合谋荟萃资金等方法协助发行人直接或者间接认购我方发行的债 券，不为发行人认购我方发行的债券，不为发行人认购我方发行的债券供应通道服 务，不直接或者变相收取债券发行人承销效劳、融资咨询人、磋商效劳等局势的用度 。 15、申购人若为资管产物的，资管产物拘束人及其股东、合股人、本质局限人、员工承 诺不直接或间接参加13、14条所述举动。 16、申购人准许本次申购的资金根源合适《中华群众共和邦反洗钱法》等联系功令律例 的规章。 17、申购人准许，若是自己为承销机构的自营部分或合系方或其行为拘束人的产物实行 认购的，奉行了独立的投资计划流程，报价公道、圭臬合规，不存正在采纳债券发行 联系方委托或者指令实行掌管发行订价、甜头输送等摧残墟市治安的举动，效力发 行营业和投资买卖营业之间的防火墙，实行营业流程和职员配置的有用诀别。
附件二（以下实质不必发送至簿记拘束人处，但应被视为本申请外不行破裂的个人，填外前请留神阅读）
遵循《公司债券发行与买卖拘束宗旨》及《上海证券买卖所债券墟市投资者适应性拘束宗旨》之规章，请确认本机构的投资者类型：
（A）经相合金融禁锢部分准许设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司、基金拘束公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、信任公司、财政公司等；经行业协会登记或者挂号的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金拘束人。
（B）上述机构面向投资者发行的理产业物，包罗但不限于证券公司资产拘束产物、基金拘束公司及其子公司产物、期货公司资产拘束产物、银行理产业物、保障产物、信任产物、经行业协会登记的私募基金。
2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资资历，或者具有2年以上金融产物计划、投资、危害拘束及联系事业资历，或者属于本条第（一）项规章的专业投资者的高级拘束职员、得回职业资历认证的从事金融联系营业的注册司帐师和状师。
当该种类发行的票面利率高于或等于4.10%时，该认购的有用申购金额为 30,000 万元；
高于或等于4.05%，但低于4.10%时，该认购的有用申购金额为20,000万元； 高于或等于4.00%，但低于4.05%时，该认购的有用申购金额为10,000万元； 低于4.00%时，该认购无效。
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