公司独立董事已针对此事项召开独立董事专门会议审核通过erp管理系统公司及全面董事、监事、高级料理职员首肯召募仿单及其他新闻披露材料不生计任何子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其可靠性、无误性及完美性负担相应的法令义务。
公司担负人、主管管帐作事担负人及管帐机构担负人确保召募仿单中财政管帐材料可靠、完美。
中邦证监会、买卖所对本次发行所作的任何裁夺或意睹，均不解说其对申请文献及所披露新闻的可靠性、无误性、完美性作出确保，也不解说其对发行人的盈余才能、投资代价或者对投资者的收益作出本质性判别或确保。任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。
按照《证券法》的规矩，证券依法发行后，发行人规划与收益的改观，由发行人自行担负。投资者自立判别发行人的投资代价，自立作出投资决议，自行负担证券依法发行后因发行人规划与收益改观或者证券价钱改换引致的投资危急。
本公司提请投资者留神阅读本召募仿单“第六节 与本次发行合联的危急要素”，并独特谨慎以下危急：
（一）对发行人重心角逐力、规划坚固性及他日开展也许发生庞大倒霉影响的要素
公司电机及效劳所处行业属于邦度宏观指示及行业协会自律料理下的自正在角逐行业，尽量合联行业具有较高的本领、资金、人才、渠道等壁垒，神速进入这一范围、左右本领、告终周围化出产和产物发售有较浩劫度，但若公司不行连续晋升重心角逐上风，他日也许将会正在商场角逐中处于倒霉的位子。
公司要紧原资料席卷铜材及钢材成品等，原资料的绝对本钱将直接影响造变成本。陈述期内，公司直接资料本钱占买卖本钱的比例永远高于75%，假如原资料价钱产生大幅上涨，将对公司的出产规划发生倒霉影响。固然公司可能通过安排产物的发售价钱以平抑原资料价钱大幅震撼的影响，不过假如短期内原资料价钱震撼过大，公司仍也许面对毛利率下滑的危急，从而对公司的平时规划和经买卖绩变成倒霉影响。
公司正在持久研发和实验历程中，通过屡屡的论证与实验，左右了众项要害重心本领，是公司重心角逐力的保护。正在商场角逐中，一朝闪现左右重心本领的职员流失、重心本领新闻失密、专利料理疏漏，导致重心本领泄密，公司本领革新、新产物拓荒、出产规划将受到倒霉影响。为避免上述危急产生，公司实时申请了专利，并与员工缔结保密订交，但仍生计要害本领泄密以及被侵权的危急。
为了仍旧领先位子，公司按照客户需说情况络续展开新本领研发，加入豪爽的人力和财力。因为合联本领从研发到财产化历程中，也许会遭遇本领研发进度从容、本领及产物开展趋向判别失误以及本领收获转化不力等不确定性要素，导致新本领研发腐败，对公司的他日开展发生倒霉影响。
其它，假如公司要紧邦表里角逐敌手早于公司实行新本领研发从而得回先发上风，或行业内闪现其他庞大本领冲破，则公司左右的本领仍将面对先历程度落伍于行业他日本领秤谌而被代替的危急，从而对公司他日开展变成较大倒霉影响。
公司应收款子要紧席卷应收单子、应收账款、应收款子融资及合同资产。陈述期各期末，公司应收单子、应收账款、应收款子融资及合同资产合计账面代价区分为299,694.68万元、304,725.11万元、301,609.03万元和301,156.11万元，占同期末资产总额的比例区分为31.78%、31.61%、31.04%和34.21%，应收款子账面代价较大。尽量公司应收款子余额增幅与规划情形相配合，要紧客户亦均为能力强、诺言好的优质客户，且史籍上要紧客户回款情景杰出，但若他日要紧客户信用情景产生倒霉改观，则也许导致应收款子不行实时收回或无法收回，将对公司经买卖绩及规划勾当发生的现金流量变成倒霉影响，从而直接影响到公司的资产质料、盈余秤谌及连续规划才能。
行为本领蚁集型企业，左右行业重心本领与仍旧重心本领团队坚固是公司生计和开展的根基。公司正在用人机造方面具有杰出的人才引入轨造和比拟完整的晋升、牵造与鼓励机造，但跟着营业周围的络续伸张，公司仍会见对人力资源亏空的贫困。假如公司后续重心骨干职员流失且无法吸引新的良好人才插手，将对公司的规划变成倒霉影响。
陈述期内，公司经买卖绩生计必定的震撼。受上逛原资料价钱及下逛需求改观等要素影响，公司2024年1-3月告终买卖收入、归属于母公司全体者的净利润较2023年同期区分低沉4.57%、15.68%。与此同时，同行业可比公司2024年1-3月买卖收入、归属于母公司全体者的净利润较2023年同期改换比例均值区分为-7.32%、-35.46%。公司近来一期买卖收入、归属于母公司全体者的净利润低沉幅度低于同行业可比公司均值。按照行业事势及规划情形阐明，公司估计近来一期经买卖绩下滑的情形不会对公司他日持久规划变成庞大倒霉影响，但如他日邦度宏观经济处境、财产战略、行业角逐格式、上逛原资料价钱及下逛需求等要素产生庞大倒霉改观，公司经买卖绩也许生计震撼或下滑的危急。
本次向特定对象发行A股股票计划曾经公司董事会及股东大会接受，尚需经深交所审核中央审核通过以及中邦证监会造定注册。本次发行能否得到合联的接受，以及最终得到接受的光阴生计不确定性，请投资者谨慎本次发行的审批危急。
本次向特定对象发行实行后，公司的股本周围及净资产周围相应增多。因为本次发行召募资金行使效益也许需求必定光阴才力得以表示，本次召募资金到位后公司即期回报生计被摊薄的危急。
本次向特定对象发行A股股票的计划曾经2024年6月7日召开的第九届董事会第二十九次聚会审议通过，已得到邦防科工局出具的批复文献、邦务院邦资委授权的邦度出资企业哈尔滨电气集团有限公司的接受，并经2024年7月10日召开的公司2024年第三次姑且股东大会审议通过。
按照《证券法》《公公法》《注册料理想法》等合联法令、规则、行政规章和模范性文献的规矩，本次发行尚需得回深交所审核通过及中邦证监会造定注册的批复。正在得回中邦证监会造定注册的批复后，公司将向深交所和中邦证券挂号结算有限公司深圳分公司管理股票挂号和上市事宜，完本钱次向特定对象发行A股股票全面呈报接受圭表。
三、合于本次发行是否涉及庞大资产重组、是否导致股权漫衍不具备上市条款和掌管权产生更改的注解
本次发行不涉及庞大资产重组。本次向特定对象发行股票实行后，公司股权漫衍将产生改观，但不会导致公司股权漫衍不具备上市条款，亦不会导致公司控股股东与本质掌管人更改。
《公司章程》中规矩的利润分派战略及公司协议的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司他日三年股东回报筹办（2024年-2026年）》适宜《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发[2012]37号）以及《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会告示[2023]61号）等规矩的条件。
按照《邦务院办公厅合于进一步巩固血本商场中小投资者合法权利护卫作事的意睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步煽动血本商场壮健开展的若干意睹》（邦发[2014]17号）以及《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的指示意睹》（证监会告示[2015]31号）等合联规矩，为保护中小投资者甜头，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举行了阐明，并提出了的确的补充回报设施，合联主体对公司补充回报设施可能取得确实实行作出了首肯，合联情形请睹本召募仿单“第七节 与本次发行合联的声明”之“六、发行人董事会声明”。
公司2021年度财政陈述由中天运管帐师事宜所（特地通俗合资）出具了编号为“中天运[2022]审字第90148号”的规范无保注重睹的审计陈述。
公司2022年度、2023年度的财政陈述，由中审众环管帐师事宜所（特地通俗合资）审计并区分出具了编号为“众环审字（2023）1400060号”、“众环审字（2024）1400070号”的规范无保注重睹的审计陈述。
因为公司2023年向干系方哈尔滨电气股份有限公司采办其持有的哈尔滨电气动力设备有限公司51.00%股权，从而产生了统一掌管下企业兼并，公司对兼并前的财政数据举行了追溯安排，并由中审众环管帐师事宜所（特地通俗合资）审计出具了“众环阅字（2024）1400001号”核阅陈述。
八、本次发行计划得到相合主管部分接受的情形以及尚需呈报接受的圭表 .. 51
二、本次发行实行后公司财政情景、盈余才能及现金流量的改换情形 .......... 57
或有欠债）的情形，是否生计欠债比例过低、财政本钱分歧理的情形 .......... 58
三、对本次募投项方针推行历程或推行成就也许发生庞大倒霉影响的要素 .. 68
公司、发行人、上市公司、佳电股份 指 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（股票简称为“佳电股份”，股票代码为“000922”），曾用名“阿城继电器股份有限公司”（简称“阿继电器”）
召募仿单 指 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票召募仿单（申报稿）》
本次发行、本次向特定对象发行 指 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的行动
A股 指 经中邦证监会接受向境内投资者发行、正在境内证券买卖所上市、以黎民币认购和买卖、每股面值为黎民币1.00元的通俗股
订价基准日 指 审议本次发行事宜的第九届董事会第二十九次聚会决议告示日，即2024年6月8日
佳电凌胜 指 内蒙古佳电凌胜科技有限公司，发行人也曾的控股子公司，2023年9月刊出
近来三年及一期、陈述期、陈述期内 指 2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-3月
企业管帐法例 指 财务部公布的《企业管帐法例——基础法例》和42项的确管帐法例、其后公布的企业管帐法例使用指南、企业管帐法例注解及其他合联规矩
新租赁法例 指 《企业管帐法例第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）
新收入法例 指 《企业管帐法例第14号——收入》（财会〔2017〕22号）
特种电机 指 相看待守旧有刷直流电机和旧例换取电机的观点。守旧上，除有刷直流电机、旧例换取电机外，电磁或者机合相较于前者属于特地计划的电机叫做特种电机
防爆电机 指 防爆电机是一种可能正在易燃易爆位置行使的一种电机，运转时不会对现场运转安好发生损害要素。防爆电机要紧用于煤矿、石油自然气、石油化工和化学工业。其它，正在纺织、冶金、都邑燃气、交通、粮油加工、造纸、医药等部分也被寻常使用。防爆电机行为要紧的动力开发，时时用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动死板等
双碳目的、碳达峰、碳中和 指 2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目的，即二氧化碳排放力求于2030年前抵达峰值，竭力争取2060年前告终碳中和
励磁 指 向发电机或者同步电机定子供应定子电源，为发电机等（操纵电磁感念道理作事的电气开发）供应作事磁场的呆板
冷作件 指 冷作是一种归纳性的金属加工工艺，时时要与焊接、金属切削、热解决、搜检等工艺纠合，以变成完美的产物造造历程。通过冷作变成的产物称为冷作件
硅钢片 指 亦称电工钢，是电力、电子和军事工业不行贫乏的紧张软磁合金，是产量最大的金属功效资料，要紧用作百般电机、发电机和变压器的铁芯
冲片 指 由硅钢片冲压而成为差异规格冲片以适合差异功率的电机定子转子行使
漆包线 指 漆包线是电机、电器和家用电器等产物的要紧原资料，由导体和绝缘层两部构成，裸线经退火软化后，再通过众次涂漆，烘焙而成。
有限元数值阐明 指 有限元阐明（FEA，Finite Element Analysis）操纵数学近似的技巧对可靠物理编造（几何和载荷工况）举行模仿的阐明技巧
碳结钢 指 优质碳素机合钢，指含碳小于0.8%的碳素钢，这种钢中所含的硫、磷及非金属羼杂物比碳素机合钢少，死板本能较为优越
转子 指 电机运转时转动的片面称为转子，定子与转子的效用是发生磁场、电磁转矩和感念电动势
死心 指 电器元件机合密切相连的磁心，时时由磁通密度较高的镍铁合金或冷轧硅钢片等资料创造而成
匝间脉冲 指 匝间脉冲操纵高电压脉冲效用于绕组，操纵脉冲电流惹起的电压感念正在匝间发生放电景象，从而检测绕组的绝缘情景
动均衡检测 指 对转子举行动均衡检测、校正，并抵达行使条件的历程。这一历程旨正在确保旋希望械或轮胎等转动部件正在高速挽回时可能仍旧均衡，从而省略振动、噪音和磨损，普及运转恶果和死板寿命
樊篱式响应堆 指 操纵核樊篱资料对核响应历程中发生的辐照举行樊篱，预防对人变成妨害的响应堆
轴封式响应堆 指 由立式单级感念电机发动离心式叶轮的主泵,电机轴与叶轮轴由刚性或挠性联轴器相连
主氦风机 指 高温气冷堆核电站核响应堆一回途独一的动力开发，其功效是驱动一回途内的冷却剂（7.0MPa氦气），流经响应堆堆芯，正在响应堆寻常启动、功率运转和停堆等工况时，供应足够流量的氦气通过一回途编造，将响应堆堆芯发生的热量带走
直流电机 指 能将直流电能转换成死板能的挽回电机，能告终直流电能和死板能的转换
换取同步电机 指 一种转子转速与定子电流频率支撑苛刻联系的电机，其转子转速与电源频率仍旧恒定的比例联系
换取异步电机 指 是由气隙挽回磁场与转子绕组感念电流互相效用发生电磁转矩，从而告终机电能量转换为死板能量的一种换取电机
轴封 指 是预防泵轴与壳体处走漏而筑立的密封安装。常用的轴封型式有填料密封、死板密封和动力封
核主泵 指 核岛一回途编造中，用于驱动冷却剂正在RCP（响应堆冷却剂编造）编造内轮回滚动的泵。主泵位于核岛心脏部位，用来将高温高压水泵入蒸发器转换热能，是核电运转掌管堆芯冷却剂轮回的要害，每个蒸汽产生器有一个主泵
樊篱泵 指 樊篱泵是一种无轴封泵，泵和驱动电机都被密封正在一个被泵送介质充满的压力容器内，此压力容器只要静密封，并由一个电线组来供应挽回磁场并驱动转子。这种机合作废了守旧离心泵具有的挽回轴密封安装，故能做到统统无走漏
注：1、本尽职考察陈述所援用的财政数据和财政目标，如无特地注解，指兼并报外口径的财政数据和按照该类财政数据阴谋的财政目标。
2、本尽职考察陈述中合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有分歧，这些分歧是因为四舍五入变成的。
规划规模 寻常项目：电机造造；电动机造造；电机及其掌管编造研发；电气开发发售；电气开发修缮；死板电气开发造造；死板电气开发发售；风机、电扇造造；风机、电扇发售；泵及真空开发造造；泵及真空开发发售；通用开发造造（不含特种开发造造）；发电机及发电机组造造；发电机及发电机组发售；变压器、整流器和电感器造造；风力发电机组及零部件发售；发电本领效劳；风力发电本领效劳；储能本领效劳；本领效劳、本领拓荒、本领接头、本领换取、本领让渡、本领执行；货色进出口；以自有资金从事投资勾当 许可项目：成立工程施工；造造物拆除功课（爆破功课除外）；输电、供电、受电电力步骤的安置、维修和试验；发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经接受的项目，经合联部分接受后方可展开规划勾当，的确规划项目以合联部分接受文献可能可证件为准）
注：佳电股份于2024年5月30日召开2024年度第二次姑且股东大会，审议通过了合于《公司2019年节造性股票鼓励安置初度授予第四个废除限售期废除限售条款未成果及安排回购价钱并回购刊出片面节造性股票》等议案。公司回购的节造性股票于2024年7月8日正在中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司实行刊出手续，公司总股本由595,858,553股省略至593,428,553股。
股东名称 股东本质 持股比例 持股数目 持有有限售条款的股份数目 质押或冻结情形
中邦成立银行股份有限公司－华泰柏瑞富利轻巧设备混淆型证券投资基金 其他 1.38% 8,221,500 0 不实用 0
股东名称 股东本质 持股比例 持股数目 持有有限售条款的股份数目 质押或冻结情形
中邦银行股份有限公司－宏利转型机会股票型证券投资基金 其他 1.01% 6,043,793 0 不实用 0
上海大朴资产料理有限公司－大朴进步二期私募投资基金 其他 0.78% 4,635,400 0 不实用 0
截至陈述期末，哈电集团直接持有公司 154,945,750股股份，持股比例为26.00%，通过佳木斯电机厂有限义务公司间接持有公司64,280,639股股份，持股
比例为10.79%，哈电集团持有佳木斯电机厂有限义务公司100%股权，哈电集团直接和间接合计持有公司36.79%的股份，为公司控股股东。哈电集团的基础情形如下：
规划规模 电机、汽锅、汽轮机零部件及辅机造造、发售；邦内商业（邦度有专项规矩除外）；从事邦表里电厂项目拓荒；正在邦（境）外举办百般企业；物资供销业（邦度有专项规矩除外）；负担邦度重心成立项目工程开发招标营业。（依法须经接受的项目，经合联部分接受后方可展开规划勾当，的确规划项目以合联部分接受文献可能可证件为准）
股权机合 邦务院邦有资产监视料理委员会持有哈尔滨电气集团有限公司100%股权
注：哈电集团2023年度财政数据曾经审计；2024年1-3月财政数据未经审计。
截至陈述期末，哈电集团直接及间接持有的公司股票不生计被质押、冻结的情形。
公司要紧从事特种电机的研发、出产和发售营业，同时承接百般电机的节能、本领升级改造以及维修维保营业。按照邦度统计局公布的《邦民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“电气死板和工具造造业”（C38）中的“电机造造”行业（C381）。
电机造造业的行政主管部分是邦度开展和更始委员会、工业和新闻化部。邦度发改委要紧担负财产战略的协议与颁发，提出中持久财产开展导向和指示性意睹，并监视、查验财产战略推行情形，指示行业机合安排，参预行业体造更始、本领先进和本领改造、质料料理等作事；工业和新闻化部要紧担负造定、结构实实践业筹办、财产战略和规范，监测行业平时运转，促进庞大本领设备开展和自立革新等。
电机造造业的行业内部料理由中邦死板工业连结会担负。中邦死板工业连结会要紧成员来自死板工业全邦性专业协会和区域性协会、中介机构、片面归纳性企业，要紧担负死板行业规范的协议，参预行业质料认证和监视料理作事，协议行规行约，促举行业自律。中邦电器工业协会附属于中邦死板工业连结会，是由全邦电工产物的造造、科研、院校、工程成套、发售、用户及合联企工作单元，正在平等、自发的根蒂上构成的非营利性的、行业性的全邦性社会结构，具有社纠合团法人资历。中邦电器工业协会下设的中小型电机分会缔造于1989年，是正在平等自发根蒂上构成的全邦性行业结构。该协会对全邦70余家具有必定出产周围的骨干企业（囊括要紧大中型、中小型电机出产企业）的发售收入、产销量等目标举行了持久的跟踪和统计。中邦电器工业协会下设的大电机分会共有10余名会员，此中上海电气集团上海电机厂有限公司、兰州电机股份有限公司等要紧的大中型交直流电机出产单元同时也是中小电机协会会员单元，同时纳入中小电机协会统计口径。
公司核电营业所处核电行业涉及主管部分较众。邦度发改委担负筹办核电组织和核电站成立项目漫衍，核查和接受核电站的投资成立。邦度能源局附属邦度发改委，担负结构协议能源财产战略及合联规范，邦度能源局核电司担负核电料理，拟定核电开展筹办、准入条款、本领规范并结构推行，结构核电厂的核变乱应急料理作事。邦度核安好局附属邦度环保部，担负核安好、辐射安好、辐射处境料理的监视料理，担负核安好开发的许可、计划、造造、安置和无损搜检勾当的监视料理。邦防科工局附属邦度工业和新闻化部，担负拟定核电财产本领战略、开展筹办，担负邦度核电成立的行政料理。中邦核能行业协会是核能行业自律结构，其主见是贯彻邦度合于核能开展的目的战略，促进行业自立革新和本领先进，为普及核能操纵的安好性、牢靠性和经济性供应效劳，煽动核能行业开展。
为煽动我邦电机行业的神速壮健开展，邦度订定了行业合联的财产战略和行业筹办，精确了电机行业的开展倾向和财产帮帮战略。此中，要紧的财产战略及行业开展筹办如下：
1 《促进工业范围开发更新推行计划》 工信部、邦度发改委、财务部等七部委 2024年3月 促进重心用能开发能效升级。比较《重心用能产物开发能效先辈秤谌、节能秤谌和准入秤谌（2024年版）》，以能效秤谌晋升为重心，促进工业等各范围汽锅、电机、变压器、造冷供热空压机、换热器、泵等重心用能开发更新换代，执行使用能效二级及以上节能开发。
2 《2024年能源作事指示意睹》 邦度能源局 2024年3月 1、踊跃安好有序促进沿海核电项目准许，筑成投运山东荣成“邦和一号”树范工程1号机组、广西防城港“华龙一号”树范工程4号机组等； 2、连续鼓动核电庞大专项； 3、推行首批邦度能源核电数字化转型本领树范项目； 4、稳要有序促进核电项目邦际团结。
3 《合于巩固新事势下电力编造坚固作事的指示意睹》 邦度发改委、邦度能源局 2023年10月 踊跃安好有序开展核电，巩固核电基地自供电才能成立。
4 《死板行业稳拉长作事计划（ 2023-2024年）》 工信部等七部分 2023年9月 加疾促进沿海核电等新颖能源编制，充沛阐明邦度造造业转型升级基金、工业母机基金、中小企业开展基金等政府投资基金效用，指引社会资金加大对造造业的加入力度，尽疾变成实物作事量，变成对死板设备的需求发动。
5 《电力设备行业稳拉长作事计划（ 2023-2024年）》 工信部 2023年9月 1、阐明电力设备行业发动效用，同时思虑目的可告终性，通过推行一系列作事步骤，坚固电力设备行业拉长，力求2023-2024年电力设备行业主买卖务收入年均增速达9%以上，工业增多值年均增速9%支配； 2、踊跃安好有序开展核电；指引设备造造企业普及提供质里，保护好“华龙一号”树范工程广西防城港等核电项目；兼顾鼓动巴基斯坦卡拉奇核电站等现有海外工程成立，出力打造标杆项目，变成海外工程品牌；咨议协议核电等设备财产高质里开展举止安置，操纵合联机造促进核电设备要害零部件攻合。
6 《新型电力编造开展蓝皮书》 邦度能源局 2023年6月 核电成立慢慢向新一代先辈核电本领过渡，踊跃成立沿海核电等非化石能源。
7 《发电机组进入及退出贸易运营想法》 邦度能源局 2023年6月 核电机组自实行整套启动试运转光阴点起纳入电力并网运转和辅帮效劳料理。
8 《合于加疾鼓动能源数字化智能化开展的若干意睹》 邦度能源局 2023年3月 促进数字本领深度使用于核电计划、造造、成立、运维等各范围各合头，打造周至感知、聪敏运转的智能核电厂，周至晋升核安好、收集安好和数据安好等保护秤谌。
9 《加疾电力设备绿色低碳革新开展举止安置》 工信部、财务部、商务部等五部委 2022年8月 开展高功率密度永磁电机、同步磁阻电机、智能电机超高效异步电机等产物。巩固高效节能变压器研造及执行使用。促进完整废旧电机接收操纵编制，激劝企业展开电机再造造。
10 《工业范围碳达峰推行计划》 工信部、处境部、邦度发改委 2022年7月 推行变压器、电机等能效晋升安置，促进工业窑炉、汽锅、压缩机、风机、泵等重心用能开发编造节能改造升级。
11 《工业能效晋升举止安置》 工信部、邦度发改委、 财务部等六部分 2022年6月 缠绕电机、变压器、汽锅等通用用能开发，连续展开能效晋升专项举止，加大 高效用能开发应使劲度，巩固重心用能开发编造配合性节能改造和运转掌管优化。
12 《“十四五”新颖能源编制筹办》 邦度发改委、邦度能源局 2022年1月 周至巩固核电安好料理，实行最苛刻的安好规范和最苛刻的囚禁；到2025年，核电运转装机容里抵达7,000万千瓦支配。筑成投产辽宁红沿河 5、6号（5号已筑成投产）；山东石岛湾高温气冷堆、“邦和一号”树范项目；江苏田湾6号（已筑成投产）；福筑福清5、6号（5号已筑成投产），漳州一期1、2号；广东平和岭一期1、2号；广西防城港3、4号等核电机组。
13 《“十四五”工业绿色开展筹办》 工信部 2021年11月 普及能源操纵恶果。加疾重心用能行业的节能本领设备革新和使用，连续鼓动典范流程工业能量编造优化。促进工业窑炉、汽锅、电机、泵、风机、压缩机等重心用能开发编造的节能改造。
14 《GB18613-2020电性能效节造及能效品级》 商场囚禁总局 2020年5月 电性能能效规范更为苛苛，邦际规范IE5、E4、IE3区分对应我邦一级能效、二级能效、三级能效，IE3以下的能效电机将被强造停产。
15 《中华黎民共和邦朴实能源法》 全邦黎民代外大会常务委员会 2018年11月 邦度激劝工业企业采用高效、节能的电机、汽锅、窑炉、风机、泵类等开发，采用热电联产、余热余压操纵、干净煤以及先辈的用能监测和掌管等本领。
16 《邦度革新驱动开展战术概要》 邦务院 2016年5月 开展智能绿色造造本领，促进造造业向代价链高端攀升。重塑造造业的本领编制、出产形式、财产形状和代价链，促进造造业由大到强更改。对守旧造造业周至举行绿色改造，由粗放型造造向集约型造造更改。巩固财产本领根蒂才能和实习平台成立，晋升根蒂资料、根蒂零部件、根蒂工艺、根蒂软件等共性要害本领秤谌。
除上述邦度层面的财产战略外，黑龙江省近年来也印发了与电机行业合联的财产战略要紧席卷《黑龙江省“十四五”数字经济开展筹办》《黑龙江省中持久科学和本领开展筹办（2021-2035年）》《黑龙江省邦民经济和社会开展第十四个五年筹办和2035年前景目的概要》等。
电机行业因为具有原资料蚁集和劳动力蚁集的特色，经过了从工业繁荣邦度向劳动力、原资料相对低价的邦度区域挪动的历程。我邦电机行业左右了环球电机财产挪动的趋向，操纵劳动力和原料本钱上风，近年来开展神速。
从细分商场方面来看，换取工业电机拥有紧张商场位子，是环球工业电机行业中要紧的电机产物类型，换取电机行为电能和死板能转换的要害开发，正在造造业中寻常使用于采矿、冶金、油气、石化等行业，拉长也和造造业景气水平高度合联。2023年度，中邦邦内出产总值达126万亿元，同比拉长5.2%；工业经济总体也呈回升态势，终年投资总额约16.2万亿元，同比拉长9%；周围以上工业企业买卖收入133.4万亿元，同比拉长1.1%。邦内经济的连续坚固开展也将发动电机商场下逛要紧使用范围仍旧坚固拉长，下逛商场的坚固开展确保了电机商场的需求。
2023年度，我邦交流电机产量抵达36,812.50万千瓦，近来五年年均复合拉长率达6.39%。2019年度-2023年度我邦交流电机产量情形如下所示：
2023年度，我邦邦民经济连续向好，工业出产进一步晋升。按照中邦电器工业协会中小型电机分会统计，全邦周围以上工业增多值同比拉长4.6%，造造业同比拉长5.0%，设备造造业同比拉长6.8%；中小型电机行业工业增多值同比拉长5.5%，高于全邦造造业0.5个百分点。
21世纪全国各邦对碳排放目标都予以了高度器重，环保认识越来越强，我邦首肯2030年前二氧化碳排放抵达峰值、2060年前告终碳中和。是以高效节能电机正在他日仍是电机行业要紧开展趋向，邦度规范GB18613《电性能效节造值及能效品级》和IEC规范规矩的电机恶果均慢慢普及，为新一轮绿色、高效节能、环保电机的开展供应了动力。
我邦事全国上最大的能源出产邦和消费邦，保护能源安好永远是庞大战术题目，跟着风、光伏等干净能源的神速开展，对电网抵御急急变乱的才能提出了更高条件，火急需求坚固的基荷电源与间歇性、季候性可再生能源互补开展。
目前，环球众半要紧经济体均提出踊跃开展核能的战术目的。党的二十大陈述精确提出“踊跃安好有序开展核电”的目的，核电开展周围和节律已进入新常态。按照邦度统计局布的《2023年邦民经济和社会开展统计公报》数据显示，中邦核电装机正在电力编造中的比例仅1.9%，发电量仅4.9%，远低于繁荣邦度秤谌，核电强司法邦和美邦的核电发电量比例区分高达70%和20%。可睹我邦核电仍有很大的开展空间。2022年从此，邦内核电机组项目加快准许，此中，2022年度和2023年度区分准许10台核电机组，正在数目上创过去十年新高。核电财产仍旧高速开展和批量化成立态势。
2024年4月15日，中邦核能行业协会颁发《中邦核能开展陈述（2024）》蓝皮书，陈述显示，我邦正在筑机组数目和总装机容量均不停仍旧全国第一。截至2023岁终，正在筑核电机组26台，总装机容量3,030万千瓦，位居环球第一。估计他日3年至5年，我邦核电机组年均准许数目希望抵达10台支配，核电财产开展进入神速开展阶段。
电机产物是工业自愿化、办公自愿化、家庭自愿化、高端设备自愿化必不行少的要害根蒂机电部件，下逛使用范围非常寻常。公司产物寻常使用于死板煤炭、石油化工、起重冶金、水利电力、航空航天、管道输送、船舶等行业以及核电站等邦度重心成立项目。
按照中邦电器工业协会《全邦中小型电机行业要紧目标实行情形》数据统计，2021年度全行业告终发售收入702.00亿元，告终利润34.00亿元；2022年度全行业告终发售收入759.50亿元，告终利润41.40亿元；2023年度终年行业发售收入790.70亿元，告终利润48.00亿元，近来三年行业发售收入拉长率达12.64%，利润拉长率达41.18%。行业发售收入及利润拉长趋向如下图所示：
公司出产行使的原资料要紧席卷铜材（电磁线、漆包线等）和钢材（硅钢片、冲片、冷作件等）产物，上逛原资料价钱改换对行业的产物订价战略、本钱秤谌、发售事迹有直接影响。
我邦事环球最大的简练铜出产邦以及简练铜消费邦，跟着全邦铜出产企业冶炼才能的神速普及，中邦铜材产量从2019年度的2,017.20万吨增多到2023年度的2,217.00万吨，增幅抵达9.90%，的确情形如下所示：
近年来，我邦现货铜价络续走高，从2019年度均价47,767.70元/吨上涨到2023年均价68,401.82元/吨，涨幅达43.20%。近来五年，我邦现货铜价走势情形如下所示：
钢材行为电机产物最要紧的原资料之一，从2019年度-2023年度我邦钢材产量情形来看，集体出现支撑稳步上升的趋向，从2019年度的12.05亿吨上升至
2019年度至2023年度，我邦钢材价钱总体上安稳上涨，钢材价钱走势情形如下所示：
受前述大宗商品价钱改换影响，近来五年，公司电机产物要紧原资料硅钢片、电磁线、碳结钢（冷作件）、冲片、铝锭及铸铁件价钱改换情形如下所示：
我邦电机行业近年来要紧原资料价钱仍旧相对坚固，正在2021年度小幅度上涨后慢慢回落。
正在邦度合联战略主导下，我邦电机商场下逛要紧使用范围仍旧坚固拉长，上述行业的确情形详睹本节“三、所处行业的要紧特色及行业角逐情形”之“（三）行业要紧特色”之“2、行业利润秤谌的改换趋向”。
我邦宏观经济永远仍旧壮健、高速拉长。2014年度至2023年度，我邦GDP从64.36万亿元黎民币拉长到126.06万亿元黎民币，经济连续向好，城镇及乡村住户人均可控造收入稳步晋升，住户采办力络续普及，消费慢慢从办理衣食题目向改革生涯质料和生涯方便性等题目更改，这为电机下逛行业的神速开展供应了杰出的外部处境，为电机行业的开展供应了宏壮的商场空间。
我邦邦度和地方政府连续出台百般战略大肆声援电机行业的开展，详睹本节之“（二）行业囚禁体造及行业要紧法令规则和战略”之“2、行业要紧法令、规则和战略”。
邦度和地方政府正在差异功夫出台的战略，对电机行业的开展组成了强有力的声援，对行业普及自立革新才能、加快本领升级、优化产物机合、告终进口代替、普及邦际角逐力等方面有踊跃的促进效用。
电机产物寻常使用于邦民经济的各个范围，席卷死板煤炭、石油化工、起重冶金、水利电力、航空航天、管道输送、船舶等行业以及核电站等范围。合联财产的神速开展，为电机行业供应了壮阔的商场空间，煽动了全盘电机行业的有序开展。
电机行业本领和产物的革新也会发现新的商场需求。我邦政府正踊跃履行节能减排战略，邦表里商场对电机的需求也神速拉长。电机行业正在新能源本领、新资料、智能化等本领方面慢慢得到冲破。新本领及新产物的革新将明显地普及电机产物的本能和品格，促举行业的升级转型，为上下逛行业发现出新的商场需求。
邦际出名企业比方西门子（中邦）有限公司、阿西布朗勃法瑞公司（ABB）等正在中高端商场攻陷必定位子，通过众年的搜索和积攒，曾经慢慢左右行业的重心本领，并以此协议行业规范。尽量我邦行业集体秤谌正在络续普及，但我邦自立品牌企业与邦际厂商正在品牌和产物格料等方面比拟依然生计必定亏空，我邦企业正在邦际商场的角逐力尚需晋升。
电机行业的商场参预者数目众，角逐激烈。其它，我邦劳动力本钱逐年上升，增多了电机企业的集体本钱。
电机行业的本领秤谌及本领特色要紧体目前四个方面，即：计划本领、造造本领、集本钱领及搜检本领。
正在计划本领方面，电机表面开展比拟成熟，该表面的行使要紧体目前产物的计划本领中。电机是一种电磁安装，此中百般物理景象都是以“场”的局面漫衍和产生的，以前全面基于“途”的守旧阴谋技巧只可给出不太无误的结果，目前刚下手使用的有限元数值阐明方法从“场”的概念起程，可能极大地普及电机的计划无误度。可能告终电机电磁场有限元数值阐明、电机温度场有限元数值阐明、轴承润滑编造有限元数值阐明、电机透风编造有限元阴谋、电机机合因素与振动的有限元数值阐明等。现有完整的编造仿真本领，可能对电机的启动、运转、过载等工况举行阐明。
正在造造本领方面，电机行业的造造本领跟着ERP数字化料理编造的执行有了性子的普及。目前要紧的本领席卷：全自愿数控下料机、自愿埋弧焊等先辈的下料焊接本领；大型数控卧车、大型数控立车、大型数控镗铣床、数控加工中央等金加工本领；数控自愿冲槽机，恒压依时点焊机、去毛刺机、冲片涂漆机等冲压加工本领；自愿扁绕机、自愿涨形机、中频感念加热焊接、自愿包带机、大型恒温挽回烘干炉、真空加压浸漆等电加工本领；变频器供电的整机大型试验站为电机的造造供应了开发保护，为无误的本能检测供应了有力方法。电机行业向专业化、模块化分工造造趋向非常明明。邦内已有众家铸件造造、钢板件焊接、死板加工、死心冲压、线圈造造等专业化部件出产企业，电机造造企业向大型机加工、电加工、总装集成、试验及周围晋升倾向开展。
正在集本钱领方面，电机是死板与电气纠合体，自身具有集成电气、死板专业本领的天生条款。集本钱领行使较众，比方：发电机集成了自己励磁需求的电气编造，席卷主励磁机、永磁副励磁机、挽回整流安装、励磁柜等；高压电机集成了温度、振动等要害运转参数检测及数显本领，并具有现场和长途的显示和报警功效；船用柴油发电机集成了对内励磁本领、对外恒压、稳流掌管本领；其余，片面有经济、本领能力的电机出产企业正在向电气成套、死板成套、编造成套方面开展，集本钱领会使电机行业众元化。
正在搜检本领方面，金属资料的死板本能及理化搜检；绝缘资料的死板本能和电气本能检测；超声波、磁粉、着色等对焊缝质料的检测；零部件尺寸、样子位子度公差检测；绕组创造的匝间脉冲、对地及相间耐压检测；VPI绕组电容及泄泄电流的检测；转子（或电枢）动均衡检测；电机恶果、功率因数、最大转矩、起动转矩、失步转矩、牵入转矩、噪声、振动、温升等归纳性检测本领都比拟成熟。
电机行业的盈余才能受上下逛影响较大，出现必定的周期性特性。上逛方面，电机行业是资料蚁集型行业，原资料本钱占总本钱比重较高，原资料价钱受到大宗产物价钱的影响，具有必定的震撼性。下逛方面，电机产物的使用范围石油、化工、煤炭、钢铁、冶金、电力、口岸、都邑成立等行业受邦民经济集体开展态势和宏观经济战略影响也较大。
电机行业产物的发售没有区域性节造，发售区域漫衍寻常与其行使者的区域相吻合。
电机产物寻常使用于邦民经济各根蒂行业，是工业造造范围不行贫乏的动力部件，具备杰出的开发通用性。目前我邦电机行业的商场参预者数目众，角逐激烈。外资品牌如西门子（中邦）有限公司、阿西布朗勃法瑞公司（ABB）等公司正在中高端商场攻陷必定位子，第二梯队的本土品牌如佳电股份、卧龙电驱等则笃志于差异出产范围，第三梯队是以中小企业为主的中邦本土工业电机出产商，这些企业产物价钱低廉，产物同质化相对急急，产物坚固性相对较差。
中邦电机行业属于劳动蚁集型加本领蚁集型财产，大中型电机商场聚集度较高，而中小型电机商场的聚集度较低，角逐激烈。电机行业内部生计较大的分裂，上市企业、大型邦有企业因资金满盈、产能周围较大、品牌出名度较上等来源，正在全盘行业的开展中攻陷了先机，慢慢伸张了商场拥有率。
数目众众的中小型的、同质化的电机出产企业只可分享糟粕的商场份额，内行业内变成了“马太效应”，促使行业聚集度有所晋升，片面弱势企业慢慢被舍弃。
公司要紧产物遵循下逛使用范围分类要紧席卷：防爆电机、核电产物、其他特种电机及通俗电机，的确产物涵盖防爆电机、起重冶金电机、智能电机、高效节能电机、永磁电机、轧机用变频同步电机、直流电机、湿绕组电机、樊篱电机电泵、核电樊篱式响应堆主冷却剂泵电机、核电轴封式响应堆主冷却剂泵、核电小堆主冷却剂泵、核电厂用百般电机、核三级樊篱泵、核电厂海水轮回泵、高温气冷堆主氦风机、高温气冷堆氦气压缩机、电气掌管及编造成套开发等。公司要紧产物类型如下所示：
防爆电机、其他特种电机及通俗电机 换取同步电机 冶金行业：大转矩变频调速轧钢电机及辅机、高线电机、高炉风机等；矿山行业：球磨机电机、晋升机电机；水利行业：水泵电机；石化行业：高速防爆变频调速同步电机（输气管道项目） 冶金、矿山、水利、变压器试验机组和石化等范围
换取异步电机 要紧有四大类，通俗工频电机、变频电机、湿绕组电机及核电站旧例岛辅机电机 能源、冶金、石化（非防爆类）、矿山等行业，实用的开发要紧为风机、水泵、轧机、晋升机、磨
直流电机 直流电机产物按电机规格可分为三类。第一类为大型直流电机，要紧用于大型金属轧机及辅帮死板、矿井晋升开发、以及其它大型死板开发的驱动；第二类为Z355-Z710中型直流电机，要紧用于传动轧机、轧机辅帮开发、金属切削机床等死板开发；第三类为Z900和ZlOOO中央高直流电机，要紧实用于金属主轧机、矿井卷扬机、船舶、试验开发等 大型金属轧机、大型死板开发驱动、传动轧机、轧机辅帮开发、金属切削机床、矿井卷扬机、船舶、试验开发等
核电产物 樊篱式核主泵电机 樊篱式核主泵电机是压水堆核电站一回途要害开发，因定子和转子区分筑立了定、转子樊篱套而区别于其他异步电机，其效用是驱动水泵挽回而使响应堆冷却剂轮回正在回途中轮回冷却堆芯 核电站开发
轴封式核主泵 轴封式核主泵机组是压水堆核电站一回途要害开发，用于驱动冷却剂轮回，将响应堆发生的热量传出，同时预防燃料元件废弃或毁坏 核电站开发
公司的原资料、开发及备件、外协外包采购均由公司采购中央担负，采购形式要紧通过招标办法举行，席卷公然招标、邀请招标、邀请招议标、订交续订四种办法。此中大额采购要紧采用招标办法举行，片面有特地条件的原资料采购通过议标办法举行，全体采购均遵命质优优先、价低优先、近途优先的法则。
正在供应商的选拔规模方面，公司采用及格供应商评审造，最终确定的供应商要紧从公司认定的正式及格供应商被选用。新进供应商需经样本送检及格且众次供货无质料题目后，才力转为公司正式及格供应商。公司的要紧供应商为邦内同行业领先企业，公司与供应商创筑了持久坚固的团结联系，确保了要紧原资料的质料坚固。
公司要紧采用“以销定产”的办法结构出产规划勾当，按照用户提出的条件举行特性化、大周围定造。
正在出产料理上，公司创筑了一套以发售定单为凭借的排产形式，由出产料理部分协作料理，要紧圭表席卷：营销部分采用新颖出产料理本领企业资源安置（ERP）将定单编造成出产纲要共享到内部收集；出产料理部分按照用户需求、产物机合等要素举行归纳阐明，确定月出产安置并滚动式下达；出产料理编造将月出产安置举行拆分，将零件配套安置下抵达出产分厂及合联配套部分；各分厂及配套部分遵循安置结构出产，同时将出产历程中的百般新闻实时、无误地反应到出产料理部分及合联部分；出产料理部分行为中枢，将按照商场方面的需求实时做出安排。
公司防爆电机产物、其他特种电机及通俗电机产物和核电产物采用差异的发售形式。公司防爆电机、其他特种电机及通俗电机产物发售形式席卷最终用户直销、配套厂团结、代劳商补帮和经销商发售，客户群体涵盖冶金行业、矿山行业、大型水利行业、发电厂、各个配套厂及计划院等。核电产物采用筑立商场拓荒部分并直销的发售形式，不筑立驻外发售职员和位置。军工核电办筑立订货组和专职发售职员，担负商场新闻征采直至缔结合同并发放至相应部分推行。
注：1、占比=发售收入/买卖收入；2、2021年、2022年数据为统一掌管下企业兼并追溯安排后的财政数据。
公司买卖收入要紧为防爆电机、其他特种电机及通俗电机、核电产物、维修维保营业等产物营业收入。
公司出产中所用的原资料要紧为铜材、钢材类资料等，席卷硅钢片、电磁线、冲片、冷作件等。
我邦大宗商品价钱受邦表里经济处境影响，出现震撼态势。正在公司出产规划的要紧原资料中，铜材、钢材的价钱近年来震撼相对较大。陈述期内，公司要紧原资料采购情形如下：
注：1、占比=采购金额/买卖本钱；2、2021年、2022年数据为统一掌管下企业兼并追溯安排后的财政数据。
缠绕成为全国一流特种电机造造和效劳企业的目的，聚焦主责主业及绿色、低碳的开展需求，争持以经济效益为中央，以本领革新为引颈，以转型开展为主线，以深化更始为动力，缠绕“绿色低碳的驱动编造”和“新型电力编造”优化战术组织，将公司成立成为全国一流特种电机造造和效劳企业。
公司力求做先辈电机行业的引颈者，成立“全国一流电驱动造造和效劳企业”，告终“为全国供应特出驱动力”。竭力告终产物机合安排新冲破，实行向编造集成商和运维效劳转型升级。
络续完整现有电机为重心的主导财产，做强以核电、高端樊篱电机、主氦风机等为主的上风财产，做大以永磁电机、变频一体机、压裂车电机、氦压机等新产物，以及新颖造造效劳、长途正在线检测诊断、智能电机等为主的指引财产；同时正在绿色低碳的驱动编造，拓展电机细分范围的拉长及编造集成才能及周围的拉长，拓宽风电运维营业范围。稳步伸张公司产能，络续晋升产物商场位子。
充沛操纵“佳木斯本领总部+哈尔滨本领总部”的平台上风，重心拓荒高端化、高附加值产物。加大高效电机、节能电机、核用电机、风力发电机以及新范围产物的拓荒力度，符合商场改观需求，知足用户需求，加快主导产物优化升级，仍旧角逐上风，以本领先进驱动企业可连续开展。
巩固博士后科研作事站成立，为高端人才的引进、换取、教育发现坚实的根蒂。同时创筑合理的人才评议编制和绩效侦察编制，实行薪酬动态料理，充沛调带动工主动性和踊跃性。优化资源设备，创筑角逐机造，加强职业培训，打造一流的本领人才队列、一流的营销人才队列、一流的检测人才队列、一流的料理人才队列及一流的一线工人队列，知足公司开展对人才的需求。
进一步巩固重心大型客户的爱护作事和深度团结，缠绕客户需求晋升产物角逐力。络续安排和优化产物机合，络续晋升主导产物占用率，络续拓展产物盈余空间。健康营销收集，科学组织，实行全笼罩，进一步伸张商场拥有率。
（一）自本次发行合联董事会决议日前六个月起至今，公司推行或拟推行的财政性投资（席卷类金融投资）情形
公司于2024年6月7日召开第九届董事会第二十九次聚会，审议通过本次向特定对象发行A股股票的合联事项。自本次发行合联董事会决议日前六个月起至今，公司新加入或拟加入的财政性投资及类金融营业的的确情形如下：
自本次发行董事会决议日前六个月至本召募仿单签订日，公司不生计以增资、乞贷等局面推行或拟推行类金融营业的景况。
自本次发行董事会决议日前六个月至本召募仿单签订日，公司不生计“非金融企业投资金融营业”的景况。
自本次发行董事会决议日前六个月至本召募仿单签订日，公司不生计“与公司主买卖务无合的股权投资”的景况。
自本次发行董事会决议日前六个月至本召募仿单签订日，公司不生计新增投资财产基金、并购基金的情形。
自本次发行董事会决议日前六个月至本召募仿单签订日，公司不生计新增对外拆借资金的景况。
自本次发行董事会决议日前六个月至本召募仿单签订日，公司不生计新增委托贷款的景况。
自本次发行董事会决议日前六个月至本召募仿单签订日，公司不生计采办收益震撼大且危急较高的金融产物的景况。
自本次发行董事会决议日前六个月至本召募仿单签订日，公司不生计其他推行或拟推行财政性投资及类金融营业的情形。
综上所述，自本次发行合联董事会决议日前六个月起至今，公司不生计推行或拟推行的财政性投资（席卷类金融投资）情形。
（二）截至近来一期末，公司持有财政性投资余额的的确明细、持有来源及他日措置安置，不生计金额较大的财政性投资的基础情形
项目 期末金额 财政性投资金额 财政性投资余额占归属于母公司净资产的比例
截至陈述期末，公司不生计投资类金融营业、投资财产基金、投资并购基金、拆借资金、委托贷款、采办收益震撼大且危急较高的金融产物、非金融企业投资金融营业（不席卷投资前后持股比例未增多的对集团财政公司的投资）、与公司主买卖务无合的股权投资等财政性投资。
截至陈述期末，公司兼并规模内不生计展开类金融营业的景况。公司本次召募资金不生计直接或变相用于类金融营业的情形。
截至陈述期末，公司及其子公司不生计行为当事人、所涉金额正在500万元以上的尚未完毕的庞大诉讼、仲裁案件。
邦务院邦资委《中间企业邦有血本规划预算开支推行监视料理暂行想法》（邦资发血本规[2019]92号）文献规矩：“中间企业通过子企业推行血本预算声援事项，采用向推行主体子企业增资办法行使血本预算资金的，该当实时落实邦有血本权利。涉及股权众元化子企业暂无增资安置的，可列作委托贷款（限日寻常不超出3年），正在具备条款时实时转为股权投资。”
财务部《巩固企业财政新闻料理暂行规矩》（财企[2012]23号）文献规矩：“企业集团母公司将血本性财务性资金拨付所属全资或控股法人企业行使的，应看成为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股安置的，列作委托贷款，与母公司缔结订交，商定正在产生增资扩股、改造上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。”
按照邦务院邦资委和财务部合联文献规矩，邦资预算资金最终需求以注资办法行使。为使邦资预算资金应尽疾加入行使，以阐明预算资金效益思虑，哈电集团采用先委托贷款、后择机注资的办法，即由哈电集团将邦资预算资金通过哈电集团财政公司向公司及控股子公司发放委托贷款，待公司增资时实时将邦资预算资金转为公司股权投资。
鉴于哈电集团以委托贷款办法拨付公司的邦资预算资金已达1,111,526,063.28元，公司需求尽疾将邦资预算资金转增为股本。公司本次发行将有帮于公司精确和落实邦有权利，知足邦资预算资金的合联规矩。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为哈电集团。截至陈述期末，哈电集团直接持有公司154,945,750股股份，持股比例为26.00%，通过佳木斯电机厂有限义务公司间接持有公司64,280,639股股份，持股比例为10.79%，哈电集团持有佳木斯电机厂有限义务公司100%股权，哈电集团直接和间接合计持有公司36.79%的股份，为公司控股股东。
规划规模 电机、汽锅、汽轮机零部件及辅机造造、发售；邦内商业（邦度有专项规矩除外）；从事邦表里电厂项目拓荒；正在邦（境）外举办百般企业；物资供销业（邦度有专项规矩除外）；负担邦度重心成立项目工程开发招标营业。（依法须经接受的项目，经合联部分接受后方可展开规划勾当，的确规划项目以合联部分接受文献可能可证件为准）
股权机合 邦务院邦有资产监视料理委员会持有哈尔滨电气集团有限公司100%股权
截至本召募仿单签订日，哈电集团为邦有独资公司，邦务院邦资委持有哈电集团100%股权，其股权及掌管联系如下图所示：
哈电集团是我邦成立最早的发电开发咨议造造基地，哈电集团要紧营业范围席卷：水电、核电、煤电、气电、风电、船舶动力安装、电气驱动开发、电力工程总承包、金融效劳和投资勾当。
4、本召募仿单披露前 12个月内发行对象及其控股股东、本质掌管人与本公司之间的庞大买卖情形
本召募仿单签订前12个月内，除哈电集团向公司供应邦资预算资金委托贷款外，公司与本次发行对象哈电集团之间不生计其他庞大干系买卖，不生计损害公司及中小股东甜头的情形，且不会对公司的寻常规划及连续规划发生庞大影响。
本召募仿单签订前12个月内，公司已正在按期陈述、姑且告示中对与控股股东哈电集团及其掌管的部属企业之间的干系联系、干系买卖情形作了充沛披露，干系买卖均实行了需要的圭表。干系买卖不影响公司规划的独立性，不生计损害公司及中小股东甜头的情形，不会对公司的寻常规划及连续规划发生庞大影响。除公司正在按期陈述、姑且告示中披露的买卖外，公司与哈电集团及其掌管的部属企业间未产生庞大买卖。
甲方本次发行的股票为境内上市黎民币通俗股（A股），每股面值为黎民币1.00元。
甲方本次发行的召募资金总额为1,111,526,063.28元，的确发行股份数目遵循召募资金总额除以发行价钱阴谋得出，阴谋公式为：本次向特定对象发行股票数目=本次召募资金总额/每股发行价钱（阴谋得出的数字取整，即小数点后位数不计），的确为101,788,101股，不超出本次发行前甲方总股本的30%，的确发行数目以中邦证监会造定注册的批复为准。
乙方拟认购甲方本次全面新发行的股份，其认购数目等于本次向特定对象发行股票数目，阴谋办法同上。
如最终发行股份或召募资金总额因囚禁战略改观或按照发行审核、注册文献的条件予以安排的，则甲方应与乙方就最终本质认购的数目举行商洽。
发行价钱为10.92元/股，不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），且不低于公司近来一期末经审计的归属于母公司通俗股股东的每股净资产值。
若公司股票正在订价基准日至发行日光阴有派息、送红股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价钱将遵循下述办法举行相应安排：
此中，P0为安排前发行价钱，每股派发掘金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，安排后发行价钱为P1。
本次发行的发行数目遵循召募资金总额除以发行价钱，估计为101,788,101股，同时不超出本次发行前公司总股本的30%。
本次发行的最终发行数目以经深交所审核通过并得到中邦证监会造定注册的裁夺后，由公司董事会按照股东大会的授权，遵循合联规矩与本次发行的保荐机构（主承销商）商洽确定。
乙方得到甲方本次发行的股票因公司分派股票股利、血本公积金转增股本等景况所衍生得到的股份亦应依照上述股份锁定设计。限售期了局后，乙方所认购的本次发行的股份的让渡和买卖按中邦证监会及深交所的相合规矩推行。
假如中邦证监会或深交所看待上述限售期设计有新的轨造正派或条件，认购方首肯将遵循中邦证监会或深交所的新的轨造正派或条件对上述限售期设计举行修订并予推行。
本次发行前甲方的结存未分派利润由本次发行实行后的新老股东遵循发行后的持股比例共享。
（1）本订交自各方盖印、且各技巧定代外人或授权代外具名之日起缔造，并于以下条款全面知足后生效：
④甲方本次发行得回邦防科工局合于本次买卖涉及军工事项审查的意睹和宽待合联涉军新闻披露的批复；
（3）本订交签订后，甲方董事会或股东大会未能审议通过本订交所商定的本次发行计划或深交所未能审核通过本订交所商定的本次发行计划、或中邦证监会未造定注册的，则本订交自愿终止。
（1）本订交签订后，除不行抗力要素（席卷但不限于地动、火警等苦难性事故、接触及政事动乱、其他任何签订本订交时不行预料且不行避免的事由）外，任何一方未能依照或实行本订交项下商定、负担或义务、陈述或确保，则该方应被视作违约，违约方应担负抵偿订交其他方是以而受到的牺牲，各方另有商定的除外。
（2）违约方该当按照守约方的条件不停实行负担、采用弥补设施或向守约方支出足额抵偿。抵偿席卷但不限于直接牺牲及是以开支的诉讼费、状师费、担保/保全费等合理用度，但不得超出违反订交一方订立订交时预料到或该当预料到的因违反订交也许变成的牺牲。
（3）任何一方因为不行抗力变成的不行实行或片面不行实行本订交的负担将不视为违约，但应正在条款许可下采用一概需要的施舍设施，省略因不行抗力变成的牺牲。遇有不行抗力的一方，应尽疾将事故的情形以书面局面知照对方，并正在事故产生后10个作事日内，向对方提交不行实行或片面不行实行本订交负担以及需求延期实行的道理的陈述。
（4）如本订交因“甲方董事会或股东大会未能审议通过本订交所商定的本次发行计划或深交所未能审核通过本订交所商定的本次发行计划、或中邦证监会未造定注册的”景况自愿终止，任何一方均无需向另一方负担违约义务。
（5）本订交生效前，为确保本次发行胜利通过深交所审核及得到中邦证监会造定注册批复，甲方有权按照深交所、中邦证监会看待本次发行事宜审核/注册战略的安排情形安排或作废本次发行计划，甲方无需就此向认购方负担违约义务。
发行对象哈电集团认购公司本次向特定对象发行股票的资金根源于合法的自有资金或自筹资金，哈电集团已就本次认购资金根源出具合联首肯：
“哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“发行人”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），本公司拟行为特定对象，认购本次发行的股票。现对本公司认购资金根源合联事项首肯如下：
1、本公司用于认购发行人本次发行股票的资金全面系合法的自有资金或自筹资金，不生计对外召募、代持、机合化设计或者直接或间接行使发行人及其子公司资金用于本次认购的景况。
2、就本公司认购发行人本次发行的股票，不生计发行人直接或通过其甜头合联倾向本公司供应财政资帮、补充、保底保收益或者变相保底保收益首肯设计的景况。
公司看待本次发行亦做出合联首肯：“公司不生计向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益首肯的景况，亦不生计直接或通过甜头合联倾向发行对象供应财政资帮或者补充的景况。”
本次发行的股票品种为境内上市黎民币通俗股（A股），每股面值为黎民币1.00元。
本次发行采用向特定对象发行股票的办法，公司将正在得回深圳证券买卖所审核通过并经中邦证监会造定注册后，正在有用期内选拔妥善机缘推行。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东哈电集团，哈电集团拟以现金办法认购公司本次发行的全面股票。
本次发行的订价基准日为第九届董事会第二十九次聚会决议告示日。发行价钱为10.92元/股，不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），且不低于公司近来一期末经审计的归属于母公司通俗股股东的每股净资产值。
此中，P0为安排前发行价钱，每股派发掘金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，安排后发行价钱为P1。
本次向特定对象发行A股股票的数目为101,788,101股，不超出本次发行前公司总股本的30%。最终发行数目以经深交所审核通过并得到中邦证监会造定注册的裁夺后，由公司董事会按照股东大会的授权，遵循合联规矩与本次发行的保荐机构（主承销商）商洽确定。
若公司正在董事会决议告示日至发行日光阴产生送红股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数目将作出相应安排。
本次发行实行后，哈电集团认购的本次发行的新股自觉行了局之日起三年内不得让渡。
本次发行实行后，本次发行的股票因公司送红股、血本公积金转增股本等来源增多的公司股份，亦应依照上述限售期设计。若邦度法令、规则或其他模范性文献对向特定对象发行股票的限售期等有最新规矩或囚禁意睹，公司将按最新规矩或囚禁意睹举行相应安排。
本次向特定对象发行前公司结存未分派利润由本次向特定对象发行实行后的新老股东按持股比例共享。
本次向特定对象发行A股股票召募资金总额不超出黎民币1,111,526,063.28元（含本数），扣除发行用度后，将全面用于添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金。
公司本次向特定对象发行A股股票召募资金总额不超出黎民币1,111,526,063.28元（含本数），扣除发行用度后拟将全面用于添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东。按照《深圳证券买卖所股票发行上市审核正派》，本次发行组成干系买卖。
公司独立董事已针对此事项召开独立董事特意聚会审核通过。正在审议本次发行合联议案时，公司董事已苛刻遵循合联法令、规则以及公司内部轨造的规矩，实行了干系买卖的审议和外决圭表，干系董事已回避外决。正在公司股东大会审议合联议案时，干系股东正在股东大会上对本次发行合联事项亦回避外决。
截至本召募仿单签订日，本次发行对象哈电集团为公司控股股东，哈电集团为邦有独资公司，邦务院邦资委为公司本质掌管人。
针对本次向特定对象发行A股股票，哈电集团拟认购金额不超出黎民币1,111,526,063.28元（含本数）。本次发行实行后，哈电集团仍为公司控股股东，邦务院邦资委仍为公司本质掌管人。本次发行不会导致公司掌管权产生改观。
七、本次发行适宜《证监会兼顾一二级商场均衡优化IPO、再融资囚禁设计》的合联规矩
2023年8月27日，中邦证监会颁发《证监会兼顾一二级商场均衡优化IPO、再融资囚禁设计》（以下简称“优化再融资囚禁设计”），精确了如今再融资囚禁的总体条件；2023年11月8日，深交所相合担负人就优化再融资囚禁设计合联情形答记者问，细化精确了再融资囚禁条件。本次发行符优化再融资囚禁设计合联条件：
（一）按照近期商场情形，阶段性收紧 IPO节律，煽动投融资两头的动态均衡
公司为深交所主板上市公司，本次融资办法为向特定对象发行A股股票，不属于初度公拓荒行股票并上市（IPO）。
（二）看待金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，推行预疏导机造，体贴融资需要性和发行机缘
公司要紧从事特种电机的研发、出产和发售营业，同时承接百般电机的节能、本领升级改造以及维修维保营业。按照邦度统计局公布的《邦民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“电气死板和工具造造业”（C38）中的“电机造造”行业（C381）。
截至公司2024年第三次姑且股东大会审议通过本次发行的决议日（2024年7月10日），公司总市值约为66.11亿元，本次发行的拟召募总额不超出1,111,526,063.28元（含本数），拟发行的股份数目不会超出本次发行前总股本的百分之三十，不属于其他行业大市值上市公司的大额再融资情形。
（三）越过扶优限劣，看待生计破发、破净、经买卖绩连续赔本、财政性投资比例偏上等景况的上市公司再融资，妥善节造其融资间隔、融资周围
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司，不实用破发、破净、经买卖绩连续赔本合联囚禁条件。
按照深圳证券买卖所的合联条件，董事会确定全面发行对象的再融资不实用破发、破净、经买卖绩连续赔本合联囚禁条件。该类融资参预主体为控股股东、本质掌管人或者战术投资者，时时具有明明的纾困、公司营业战术转型或者通过引入战术投资者得回营业资源的特色，有利于普及上市公司质料，坚固股价，有利于护卫中小投资者权利，且认购资金全面来自于提前确定的特定对象。
（四）指引上市公司合理确定再融资周围，苛刻推行融资间隔期条件。审核中将对前次召募资金是否基础行使完毕，前次召募资金项目是否抵达预期效益等予以重心体贴
按照《证券期货法令实用意睹第18号》，融资光阴间隔的合联规矩如下：“上市公司申请增发、配股、非公拓荒行股票的，本次发行董事会决议日隔断前次召募资金到位日法则上不得少于十八个月。前次召募资金基础行使完毕或召募资金投向未产生更改且按安置加入的，可不受上述节造，但相应间隔法则上不得少于六个月。前次召募资金席卷首发、增发、配股、向特定对象发行股票。上市公司发行可转债、优先股、发行股份采办资产并配套召募资金和实用容易圭表的，不实用上述规矩。”
公司前次召募资金于2014年11月20日到账，共计发行71,732,673股黎民币通俗股（A股），召募资金总额为796,949,997.03元。截至本召募仿单签订日，公司上市从此的召募资金已全面行使完毕。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司，本次发行属于董事会确定发行对象的向特定对象发行股票办法召募资金的景况，本次发行的召募资金总额不超出黎民币1,111,526,063.28元（含本数），扣除发行用度后，将全面用于添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金，公司本次召募资金不生计众元化投资的景况。
公司所处行业属于“电气死板和工具造造业”（C38）中的“电机造造”行业（C381），不属于房地产上市公司。
综上所述，公司适宜《证监会兼顾一二级商场均衡优化IPO、再融资囚禁设计》等合联规矩，且不生计不得发行证券的景况，发行办法适宜合联法令规则的条件，发行办法合法、合规、可行。
1、本次向特定对象发行股票的计划曾经2024年6月7日召开的公司第九届董事会第二十九次聚会审议通过；
3、本次向特定对象发行股票的计划已得回邦务院邦资委授权的邦度出资企业哈电集团的接受；
4、本次向特定对象发行股票的计划曾经2024年7月10日召开的公司2024年第三次姑且股东大会审议通过。
按照《证券法》《公公法》《注册料理想法》等合联法令、规则、行政规章和模范性文献的规矩，本次发行尚需得回深交所审核通过及中邦证监会造定注册的批复。正在得回中邦证监会造定注册的批复后，公司将向深交所和中邦证券挂号结算有限公司深圳分公司管理股票挂号和上市事宜，完本钱次向特定对象发行股票全面呈报接受圭表。
公司本次向特定对象发行A股股票召募资金总额不超出黎民币1,111,526,063.28元（含本数），扣除发行用度后拟将全面用于添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金。
本次发行召募资金拟全面用于添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金，不涉及募投项目审批、准许或挂号、处境影响评议等合联报批事项，亦不涉及行使成立用地的情形。
按照财务部《巩固企业财政新闻料理暂行规矩》（财企[2012]23号）、邦务院邦资委《中间企业邦有血本规划预算开支推行监视料理暂行想法》（邦资发血本规[2019]92号）等合联文献规矩，邦资预算资金最终需求以注资办法行使。
因推行主体公司暂无增资扩股安置，思虑预算资金应尽疾加入行使，以阐明邦资预算资金效益，按照轨造条件，采用先委托贷款、后择机注资的办法：由哈电集团将邦资预算资金通过哈电集团财政公司向公司发放委托贷款，待公司增资时实时将邦资预算资金转为公司股权投资。
公司通过本次发行将邦资预算资金转增股本，有帮于公司精确和落实邦有权利，知足邦资预算资金行使的合联规矩。
哈电集团将邦资预算资金以委托贷款的局面拨付给佳电股份，增多了佳电股份的欠债，普及了公司的资产欠债率。截至2024年3月31日，公司资产合计为94.31亿元，欠债合计为58.30亿元，资产欠债率为61.82%（兼并报外口径，未经审计）。
本次发行实行后，遵循截至2024年3月31日资产及欠债数据静态预测，佳电股份资产欠债率将降至为50.03%（兼并报外口径，不组成上市公司他日事迹预测），资产欠债率将会有所低沉。
本次发行将普及公司净资产周围，消重集体资产欠债率，改革公司的血本机合，为公司后续规划发现杰出的条款，正在必定水平上晋升公司的规划效益。
哈电集团将邦资预算资金以委托贷款的局面拨付给佳电股份，组成了干系买卖。将哈电集团所得到的邦资预算资金转为哈电集团对佳电股份的股权投资，能模范并省略干系买卖，使公司管束愈加模范与完整，从而进一步保护公司及中小股东的甜头。
委托贷款的办法下，公司需求向哈电集团按期支出贷款息金，增多了公司的财政用度。本次发行实行后，公司将操纵本次发行召募资金添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金，每年可消重公司的息金本钱，增多公司利润。
公司本次发行召募资金行使适宜财务部《巩固企业财政新闻料理暂行规矩》（财企[2012]23号）和《中间企业邦有血本规划预算开支推行监视料理暂行想法》（邦资发血本规[2019]92号）等合联战略和法令规则的规矩。
本次发行召募资金到位后，公司资产欠债率将有所消重，有利于省略息金开支，从而晋升盈余秤谌，普及连续开展才能，适宜全面股东的甜头。
公司已遵循上市公司的管束规范创筑了以法人管束机合为重心的新颖企业轨造，并通过络续改正和完整，变成了模范的公司管束编制和完整的内部掌管处境。
正在召募资金料理方面，公司遵循囚禁条件创筑了《召募资金料理轨造》，对召募资金的专户存储、行使、用处更改、料理与监视等方面举行了精确规矩。本次发行召募资金到位后，全面用于添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金。公司董事会将连续监视公司对召募资金的存储及行使，并对行使情形举行内部查验与侦察，以确保召募资金模范、有用行使，提防召募资金行使危急。
本次召募资金不涉及的确的募投项目，募投项目效益预测的假设条款及要紧阴谋历程不实用。
本次发行召募资金拟将全面用于添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金，此次召募资金不涉及用于伸张既有营业或拓展新营业的情形。
本次发行召募资金拟将全面用于添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金，此次召募资金不涉及用于伸张既有营业或拓展新营业的情形。是以，不涉及将本次发行召募资金用于研发加入的情形。
公司要紧从事特种电机的研发、出产和发售营业，同时承接百般电机的节能、本领升级改造以及维修维保营业。按照邦度统计局公布的《邦民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“电气死板和工具造造业”（C38）中的“电机造造”行业（C381）。公司现有营业要紧涉及《战术性新兴财产分类（2018）》中“6.1.2核电设备造造”及“7.1.3高效节能电气死板工具造造”两大类。同时，按照《财产机合安排指示目次（2024年本）》，公司主买卖务不属于节造类及舍弃类行业。
公司本次发行方针要紧为落实邦资预算资金邦有权利转化，将邦资预算资金转为公司股权投资。
公司本次召募资金总额扣除发行用度后拟将全面用于添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金，系缠绕公司现有主买卖务张开，有帮于消重公司资产欠债率，省略公司连续干系买卖及财政用度，普及公司抗危急才能，巩固血本能力，普及公司归纳角逐力，有利于公司可连续开展。
同时，公司本次召募资金用处为添加了偿哈电集团委托贷款的滚动资金，不涉及挂号或审批。
综上所述，本次发行知足《注册想法》第三十条合于适宜邦度财产战略和板块定位（召募资金要紧投向主业）的规矩。
一、本次发行实行后公司营业及资产、公司章程、股东机合、高管职员机构、营业收入机合的改换情形
本次发行实行后，公司的主买卖务仍旧稳固，不涉及对公司现有资产的整合，是以本次发行不会对公司的营业及资产发生庞大影响。
本次发行实行后，公司的注册血本将会相应增多，公司将按照发行结果对公司章程中的相应条件举行编削，并管理相合工商更改挂号。
截至陈述期末，哈电集团直接持有公司154,945,750股股份，持股比例为26.00%，通过佳木斯电机厂有限义务公司间接持有公司64,280,639股股份，持股比例为10.79%，哈电集团持有佳木斯电机厂有限义务公司100%股权，哈电集团直接和间接合计持有公司36.79%的股份，为公司控股股东。哈电集团为邦有独资公司，邦务院邦资委为公司本质掌管人。
针对本次向特定对象发行A股股票，哈电集团拟认购金额不超出黎民币1,111,526,063.28元（含本数）。本次发行实行后，哈电集团仍为公司控股股东，邦务院邦资委仍为公司本质掌管人。本次发行不会导致公司掌管权产生改观。
截至本召募仿单签订。
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