按本次发行优先配售比例计算2023年7月15日本公司董事会及集体董事确保本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、确实性和完全性承当公法职守。
四川福蓉科技股份公司（以下简称“福蓉科技”、“发行人”或“公司”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）凭据《中华黎民共和邦证券法》《上市公司证券发行注册照料步骤》（证监会令[第206号]）《证券发行与承销照料步骤》（证监会令[第208号]）《上海证券买卖所上市公司证券发行与承销营业执行细则》（上证发[2023]34号）《上海证券买卖所证券发行与承销营业指南第2号——上市公司证券发行与上市营业解决》（上证函[2021]323号）《上海证券买卖所证券发行与承销营业指南第4号——上市公司证券发行与承销存案》（上证函[2023]651号）等联系章程构制执行本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“福蓉转债”）。
本次发行的可转债将向发行人正在股权备案日（2023年7月17日，T-1日）收市后中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公司”）备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额个人（含原股东放弃优先配售个人）采用网上通过上海证券买卖所（以下简称“上交所”）买卖体系向社会群众投资者发售的体例举行（以下简称“网上发行”），请投资者负责阅读本告示。
（1）原股东优先配售均通过网上申购体例。本次可转债发行向原股东优先配售，不再辨别有限售条款流利股与无穷售条款流利股，规则上原股东均通过上交所买卖体系通过网上申购的体例举行配售，并由中邦结算上海分公司联合整理交收及举行证券备案。原股东获配证券均为无穷售条款流利证券。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日为2023年7月18日（T日），完全原股东（含有限售条款股东）的优先认购均通过上交所买卖体系举行，认购年光为2023年7月18日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00，配售代码为“753327”，配售简称为“福蓉配债”。
（2）原股东现实配售比例调度。本告示披露的原股东优先配售比例0.000944手/股为估计数，若至本次发行可转债股权备案日（T-1日）公司可加入配售的股本数目发作转折导致优先配售比例发作转折，发行人和主承销商将于申购日前（含T日）披露原股东优先配售比例调度告示。原股东应根据该告示披露的现实配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权备案日收市后细致查对其证券账户内“福蓉配债”的可配余额，作好相应资金调节。
原股东的有用申购数目越过其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以现实认购数目为准。
（3）发行人现有总股本677,690,000股，无回购专户库存股，可加入本次发行优先配售的A股股本为677,690,000股。按本次发行优先配售比例打算，原股东可优先配售的可转债上限总额为640,000手。
2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2023年7月18日（T日），网上申购年光为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再调节网下发行。原股东及社会群众投资者正在2023年7月18日（T日）加入优先配售后余额个人的网上申购时无需缴付申购资金。
3、投资者应勾结行业囚系请求及相应的资产界限或资金界限，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）呈现投资者不服从行业囚系请求，凌驾相应资产界限或资金界限申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。加入网上申购的投资者应自助外达申购意向，不得详细委托证券公司代为申购。看待加入网上申购的投资者，证券公司正在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报裁撤指定买卖以及刊出相应证券账户。
4、2023年7月19日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《上海证券报》《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》上告示本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上发行数目时，采用摇号抽签体例确定发售结果。2023年7月19日（T+1日），凭据本次发行的网上中签率，正在公证部分公证下，由保荐人（主承销商）和发行人合伙构制摇号抽签。
5、网上投资者申购可转债中签后，应凭据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果告示》（以下简称“《网上中签结果告示》”）奉行资金交收责任，确保其资金账户正在2023年7月20日（T+2日）日终有足额的认购资金，不妨认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者金钱划付需服从投资者所正在证券公司的联系章程。投资者认购资金亏损的，亏损个人视为放弃认购，由此发生的后果及联系公法职守，由投资者自行承当。凭据中邦结算上海分公司的联系章程，放弃认购的最小单元为1手。网上投资者放弃认购的个人由保荐人（主承销商）包销。
6、上海证券买卖所已拟定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资危机揭示书必备条目》。自2020年10月26日起，投资者加入向不特定对象发行的可转债申购、买卖的，应该以纸面或者电子形势缔结《向不特定对象发行的可转换公司债券投资危机揭示书》（以下简称“《危机揭示书》”）。投资者未缔结《危机揭示书》的，证券公司不得承受其申购或者买入委托，已持有联系可转债的投资者可能选取持续持有、转股、回售或者卖出。适宜《证券期货投资者合意性照料步骤》章程条款的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级照料职员以及持股比例凌驾5%的股东申购、买卖该发行人发行的可转债，不实用前述请求。
7、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将商量是否采用中止发行步伐，并实时向上交所告诉。即使中止发行，主承销商和发行人将实时向上交所告诉，告示中止发行原故，并将正在批文有用期内择机重引导行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的体例承销，保荐人（主承销商）对认购金额亏损64,000.00万元的个人承当余额包销职守，包销基数为64,000.00万元。保荐人（主承销商）凭据网上资金到账情形确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例规则上不凌驾本次发行总额的30%，即规则上最大包销金额为19,200.00万元。当包销比例凌驾本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危机评估措施，并与发行人商量一律后持续奉行发行措施或采用中止发行步伐，并实时向上交所告诉。即使中止发行，主承销商和发行人将实时向上交所告诉，告示中止发行原故，并将正在批文有用期内择机重引导行。
8、网上投资者接续12个月内累计产生3次中签但未足额缴款的景遇时，自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日打算，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券的申购。放弃认购的次数根据投资者现实放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券的次数团结打算。
放弃认购景遇以投资者为单元举行判决。投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户发作放弃认购景遇的，放弃认购次数累计打算。不足格、刊出证券账户所发作过的放弃认购景遇也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产照料专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”一致且“有用身份说明文献号码”一致的，按差别投资者举行统计。
10、投资者须宽裕认识相合可转换公司债券发行的联系公法原则，负责阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的发行流程和配售规则，宽裕认识可转换公司债券投资危机与商场危机，谨慎加入本次可转换公司债券申购。投资者一朝加入本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者应承：投资者加入本次申购适宜公法原则和本告示的章程，由此发生的全豹违法违规手脚及相应后果由投资者自行承当。
11、可转债的信用评级大概因发行人谋划照料或者财政处境等成分而产生下调，继而影响可转债的债券商场买卖价钱。投资者应该合怀可转债的跟踪评级告诉。
12、可转债二级商场买卖价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、赎回以及回售条目、商场利率、票面利率、商场预期等众重成分影响，颠簸情形较为纷乱，大概产生跌破发行价、价钱大幅颠簸、与投资价钱相背离，乃至买卖价钱低于面值等情形。投资者应该合怀联系危机。
1、向正在股权备案日（2023年7月17日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司备案正在册的原股东实行优先配售。
（1）原股东的优先认购通过上交所买卖体系举行，配售简称为“福蓉配债”，配售代码为“753327”。
（2）原股东持有的“福蓉科技”股票即使托管正在两个或两个以上的证券开业部，则以托管正在各开业部的股票分离打算可认购的手数，且必需遵守上交所联系营业法例正在对应证券开业部举行配售认购。
2、社会群众投资者通过上交所买卖体系参预网上发行。网上申购简称为“福蓉发债”，申购代码为“754327”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），凌驾1手必需是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如凌驾该申购上限，则该笔申购无效。投资者加入可转债网上申购只可行使一个证券账户。统一投资者行使众个证券账户加入福蓉转债申购的，以及投资者行使统一证券账户众次加入福蓉转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
1、四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券已取得中邦证券监视照料委员会证监许可[2023]1369号文附和注册。本次发行的可转换公司债券简称为“福蓉转债”，债券代码为“113672”。
2、本次发行黎民币64,000.00万元可转债，每张面值为黎民币100元，共计6,400,000张（640,000手）。
3、本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人正在股权备案日（2023年7月17日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额个人（含原股东放弃优先配售个人）采用网上通过上交所买卖体系向社会群众投资者发售的体例举行。
4、原股东可优先配售的福蓉转债数目为其正在股权备案日（2023年7月17日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司备案正在册的持有福蓉科技的股份数按每股配售0.944元面值可转债的比例打算可配售可转债的金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元。原股东可凭据本身情形自行决心现实认购的可转债数目。
原股东的优先认购通过上交所买卖体系举行，配售简称为“福蓉配债”，配售代码为“753327”。原股东优先配售亏损1手的个人根据正确算法（参睹释义）规则取整。
原股东除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原股东加入优先配售的个人，应该正在T日申购时缴付足额资金。原股东加入优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
5、发行人现有总股本677,690,000股，无回购专户库存股，可加入本次发行优先配售的A股股本为677,690,000股。按本次发行优先配售比例打算，原股东可优先配售的可转债上限总额为640,000手。
6、社会群众投资者通过上交所买卖体系参预发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“福蓉发债”，申购代码为“754327”。每个账户最小认购单元为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，凌驾1手的必需是1手的整数倍，每个账户申购上限为1,000手（1万张，100万元）。如凌驾该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的福蓉转债不设定持有限期定，投资者取得配售的福蓉转债上市首日即可买卖。投资者应服从《中华黎民共和邦证券法》《可转换公司债券照料步骤》等联系章程。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行告示，发行人正在本次发行终了后将尽疾解决相合上市手续。
9、投资者请务必属意告示中相合“福蓉转债”的发行体例、发行对象、配售/发行步骤、申购年光、申购体例、申购措施、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金缴纳和投资者弃购惩罚等详细章程。
10、投资者不得犯罪运用他人账户或资金举行申购，也不得违规融资或助他人违规融资申购。投资者申购并持有福蓉转债应按联系公法原则及中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）的相合章程奉行，并自行承当相应的公法职守。
11、本告示仅对发行福蓉转债的相合事宜向投资者作粗略注脚，不组成本次发行福蓉转债的任何投资创议，投资者欲认识本次福蓉转债的仔细情形，敬请阅读《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”），该《召募仿单》的摘要已刊载正在2023年7月14日（T-2日）的《上海证券报》《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》。投资者亦可到上交所网站（）盘问《召募仿单》全文及本次发行的联系原料。
12、投资者须宽裕认识发行人的各项危机成分，仔细判决其谋划处境及投资价钱，并谨慎做出投资计划。发行人受政事、经济、行业境况转折的影响，谋划处境大概会发作转折，由此大概导致的投资危机应由投资者自行承当。本次发行的可转债无流利限定及锁按期调节，自本次发行的可转债正在上交所上市买卖之日起起初流利。请投资者务必属意发行日至上市买卖日之间公司股票价钱颠簸和利率颠簸导致可转债价钱颠簸的投资危机。
13、相合本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视必要正在《上海证券报》《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》和上交所网站（）上实时告示，敬请投资者留神。
本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及改日转换的公司A股股票将正在上海证券买卖所上市。
本次可转债的发行总额为黎民币64,000.00万元，发行数目为6,400,000张，640,000手。
本次发行的可转换公司债券的限期为自觉行之日起六年，即2023年7月18日至2029年7月17日。
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
计息年度的利钱（以下简称年利钱）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享用确当期利钱。
B：指本次可转债持有人正在计息年度（以下简称当年、每年）付息债权备案日持有的本次可转债票面总金额；
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息体例，计息肇始日为本次可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利钱。正在付息债权备案日前（囊括付息债权备案日）申请转换成公司股票的本次可转债，不享用本计息年度及往后计息年度的利钱。
（4）正在本次可转债到期日之后的五个买卖日内，公司将了偿完全到期未转股的可转债本金及结果一年利钱。
本次可转债转股期自本次可转债发行终了之日（2023年7月24日，T+4日）起满六个月后的第一个买卖日起至本次可转债到期日止（即2024年1月24日至2029年7月17日止）（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个买卖日；顺延时代付息金钱不另计息）。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价钱为12.25元/股，不低于召募仿单告示日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调度的景遇，则对换整前买卖日的买卖价钱按进程相应除权、除息调度后的价钱打算）和前一个买卖日公司股票买卖均价。
前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该买卖日公司股票买卖总量。
正在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不囊括因本次可转债转股而补充的股本）、配股使公司股份发作转折及派送现金股利等情形时，公司将按上述条款产生的先后顺次，根据下述公式对转股价钱举行累积调度（保存小数点后两位，结果一位四舍五入）：
个中：P0为调度前转股价钱，n为该次送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价钱或配股价钱，D为每股派送现金股利，P1为调度后有用的转股价钱。
当公司产生上述股份和/或股东权利转折情形时，公司将循序举行转股价钱调度，并正在适宜条款的音讯披露媒体上刊载转股价钱调度的告示，并正在告示中载明转股价钱的调度日、调度步骤及暂停转股的时代（如需）。
当转股价钱调度日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股份备案日之前，则该持有人的转股申请按公司调度后的转股价钱奉行。
当公司大概发作股份回购、团结、分立或任何其他景遇使公司股份种别、数目和/或股东权利发作转折从而大概影响可转债持有人的债权柄益或转股衍生权利时，公司将视详细情形根据平允、平正、公道的规则以及宽裕袒护可转债持有人权利的规则调度转股价钱。相合转股价钱调度的实质及操作步骤将凭借届时邦度相合公法、原则、规章及证券囚系部分的联系章程来制定。
正在本次可转债存续时代，当公司股票正在苟且接续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的80%（不含80%）时，公司董事会有权提出转股价钱向下矫正计划并提交公司股东大会审议外决。
上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可执行。股东大会举行外决时，持有本次可转债的股东应该回避。矫正后的转股价钱应不低于前项章程的股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价之间的较高者，且同时不得低于比来一期经审计的每股净资产值及股票面值。
若正在前述三十个买卖日内发作过转股价钱调度的景遇，则正在转股价钱调度日前的买卖日按调度前的转股价钱和收盘价打算，正在转股价钱调度日及之后的买卖日按调度后的转股价钱和收盘价打算。
如公司股东大会审议通过向下矫正转股价钱，公司将正在适宜条款的音讯披露媒体上刊载股东大会决议告示及联系告示，告示矫正幅度、股权备案日及暂停转股时代（如需）等相合音讯。从股权备案日后的第一个买卖日（即转股价钱矫正日）起，起初复原转股申请并奉行矫正后的转股价钱。若转股价钱矫正日为转股申请日或之后，转换股份备案日之前，该类转股申请应按矫正后的转股价钱奉行。
本次可转债持有人正在转股限期内申请转股时，转股数目的打算体例为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
个中：Q为转股数目；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有用的转股价钱。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时亏损转换为一股的本次可转债余额，公司将根据上海证券买卖所、证券备案机构等部分的相合章程，正在本次可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该亏损转换为一股的本次可转债余额及本次可转债余额对应确当期应计利钱。
正在本次发行的可转换公司债券期满后五个买卖日内，公司将按债券面值的108%（含结果一期利钱）的价钱赎回一起未转股的可转换公司债券。
正在本次可转债转股限期内，即使公司股票正在任何接续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次可转债未转股余额亏损黎民币3,000万元时，公司有权决心根据本次可转债面值加当期应计利钱的价钱赎回一起或个人未转股的本次可转债。
个中，IA：指当期应计利钱；B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个买卖日内发作过转股价钱调度的景遇，则正在转股价钱调度日前的买卖日按调度前的转股价钱和收盘价钱打算，正在转股价钱调度日及之后的买卖日按调度后的转股价钱和收盘价钱打算。
正在本次可转债结果两个计息年度内，即使公司股票收盘价钱正在任何接续三十个买卖日低于当期转股价钱的70%（不含70%）时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债一起或个人按债券面值加受愚期应计利钱的价钱回售给公司。若正在上述买卖日内发作过转股价钱因发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不囊括因本次发行的可转换公司债券转股而补充的股本）、配股以及派呈现金股利等情形而调度的景遇，则正在转股价钱调度日前的买卖日按调度前的转股价钱和收盘价钱打算，正在转股价钱调度日及之后的买卖日按调度后的转股价钱和收盘价钱打算。即使产生转股价钱向下矫正的情形，则上述“接续三十个买卖日”须从转股价钱调度之后的第一个买卖日起按矫正后的转股价钱从头打算。
正在本次可转债的结果两个计息年度，可转债持有人正在每年回售条款初度餍足后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初度餍足回售条款而可转债持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并执行回售的，该计息年度不行再行使回售权。可转债持有人不行众次行使个人回售权。
若本次可转债召募资金应用的执行情形与公司正在召募仿单中的应承比拟产生巨大转折，且该转折凭据联系证券囚系章程被视作转折召募资金用处或被中邦证监会或上海证券买卖所认定为转折召募资金用处的，本次可转债持有人享有一次回售的权柄，即可转债持有人有权以债券面值加受愚期应计利钱的价钱向公司回售其持有的个人或者一起本次可转债（当期应计利钱的打算体例参睹第（十一）条赎回条目的联系实质）。正在上述景遇下，本次可转债持有人可能正在公司告示后的附加回售申报期内举行回售，可转债持有人正在本次附加回售申报期内不执行回售的，不行再行使该附加回售权。
因本次可转债转股而补充的公司A股股票享有与原A股股票一律的权利，正在股利分拨的股权备案日当日下昼收市后备案正在册的完全平凡股股东（含因本次可转债转股酿成的股东）均加入当期利润分拨，享用当期股利。
本次可转借主体信用评级为AA，本次可转换公司债券信用评级为AA。本次可转换公司债券不供给担保。
（1）向发行人原股东优先配售：发行告示宣布的股权备案日（2023年7月17日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司备案正在册的发行人完全股东。
发行人现有总股本677,690,000股，无回购专户库存股，可加入本次发行优先配售的A股股本为677,690,000股。若至股权备案日（2023年7月17日，T-1日）公司可加入配售的股本数目发作转折，公司将于申购肇始日（2023年7月18日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调度告示。
（2）网上发行：持有中邦结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适宜公法章程的其他投资者等（邦度公法、原则禁止者除外），加入可转债申购的投资者应该适宜《合于可转换公司债券合意性照料联系事项的报告》（上证发〔2022〕91号）的联系请求。
本次发行的可转债向发行人正在股权备案日（2023年7月17日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额个人（含原股东放弃优先配售个人）采用网上通过上交所买卖体系向社会群众投资者发售的体例举行，余额由保荐人（主承销商）包销。
本次发行的福蓉转债不设定持有限期定，投资者取得配售的福蓉转债将于上市首日起初买卖。投资者应服从《中华黎民共和邦证券法》《可转换公司债券照料步骤》等联系章程。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的体例承销，保荐人（主承销商）对认购金额亏损64,000.00万元的个人承当余额包销职守，包销基数为64,000.00万元，包销比例规则上不凌驾本次发行总额的30%，即规则上最大包销金额为19,200.00万元。当包销比例凌驾本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危机评估措施，并与发行人商量一律后持续奉行发行措施或采用中止发行步伐，并实时向上交所告诉。即使中止发行，主承销商和发行人将实时向上交所告诉，告示中止发行原故，并将正在批文有用期内择机重引导行。
发行终了后，公司将尽疾申请本次发行的可转债正在上交所上市，详细上市年光将另行告示。
注：上述日期为买卖日。如联系囚系部分请求对上述日程调节举行调度或遇巨大突发事故影响发行，公司将与保荐人（主承销商）商量后修削发行日程并实时告示。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人正在股权备案日（2023年7月17日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司备案正在册的原股东优先配售。
发行人现有总股本677,690,000股，无回购专户库存股，可加入本次发行优先配售的A股股本为677,690,000股。若至股权备案日（2023年7月17日，T-1日）公司可加入配售的股本数目发作转折，公司将于申购肇始日（2023年7月18日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调度告示。
原股东可优先配售的福蓉转债数目为其正在股权备案日（2023年7月17日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司备案正在册的持有公司股份数按每股配售0.944元面值可转换公司债券的比例打算可配售的可转换公司债券金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.000944手可转换公司债券。原股东可凭据本身情形自行决心现实认购的可转债数目。
发行人现有总股本677,690,000股，无回购专户库存股，可加入本次发行优先配售的A股股本为677,690,000股。按本次发行优先配售比例打算，原股东可优先配售的可转债上限总额为640,000手。
原股东网上优先配售亏损1手个人根据正确算法取整，即先根据配售比例和每个账户股数打算出可认购数目的整数个人，看待打算出亏损1手的个人（尾数保存三位小数），将完全账户根据尾数从大到小的顺次进位（尾数一致则随机排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原股东可配售总量一律。
若原股东的有用申购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按其现实有用申购量获配福蓉转债；若原股东的有用申购数目越过其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者细致查看证券账户内“福蓉配债”的可配余额。
（2）优先配售认购年光：2023年7月18日（T日），9:30-11:30，13:00-15:00，过期视为主动放弃优先配售权。如遇巨大突发事故影响本次发行，则顺延至下一买卖日持续举行。
（1）原股东的优先认购通过上交所买卖体系举行，配售简称为“福蓉配债”，配售代码为“753327”。
（2）认购1手“福蓉配债”的价钱为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（1,000元），凌驾1手必需是1手的整数倍。原股东优先配售亏损1手的个人根据正确算法（参睹释义）规则取整。
（3）若原股东的有用申购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按其现实有用申购量获配福蓉转债，请原股东细致查看证券账户内“福蓉配债”的可配余额。若原股东的有用申购数目越过其可优先认购总额，则该笔认购无效。
（4）原股东持有的“福蓉科技”股票如托管正在两个或者两个以上的证券开业部，则以托管正在各开业部的股票分离打算可认购的手数，且必需遵守上交所联系营业法例正在对应证券开业部举行配售认购。
（1）原股东应于股权备案日收市后查对其证券账户内“福蓉配债”的可配余额。
（2）原股东加入优先配售的个人，应该正在T日申购时缴付足额资金。投资者应凭据自身的认购量于认购前存入足额的认购资金，亏损个人视为放弃认购。
（3）原股东迎面委托时，填写好认购委托单的各项实质，持自己身份证或法人开业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必需大于或等于认购所需的金钱）到认购者开户的与上交所联网的证券买卖网点，解决委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证，复核无误后即可承受委托。
（4）原股东通过电话委托或其它主动委托体例委托的，应按各证券买卖网点章程解决委托手续。
（三）原股东除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额个人的网上申购。原股东加入优先配售的个人，应该正在T日申购时缴付足额资金。原股东加入优先配售后余额个人的网上申购时无需缴付申购资金。
持有中邦结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适宜公法章程的其他投资者等（邦度公法、原则禁止者除外），加入可转债申购的投资者应该适宜《合于可转换公司债券合意性照料联系事项的报告》（上证发〔2022〕91号）的联系请求。
本次福蓉转债的发行总额为64,000.00万元。本次发行的福蓉转债向发行人正在股权备案日收市后中邦结算上海分公司备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售个人）通过上交所买卖体系网上向社会群众投资者发售的体例举行。
2023年7月18日（T日），上交所买卖体系的寻常买卖年光，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇巨大突发事故影响本次发行，则顺延至下一买卖日持续举行。
3、加入本次网上发行的每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，凌驾1手必需是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（10,000张，100万元），如凌驾该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自详细的申购并持有可转换公司债券数目应服从联系公法原则及中邦证监会的相合章程奉行，并自行承当相应的公法职守。投资者应服从行业囚系请求，申购金额不得凌驾相应的资产界限或资金界限。保荐人（主承销商）呈现投资者不服从行业囚系请求，凌驾相应资产界限或资金界限申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
4、投资者加入可转债网上申购只可行使一个证券账户。统一投资者行使众个证券账户加入福蓉转债申购的，以及投资者行使统一证券账户众次加入福蓉转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”“有用身份说明文献号码”均一致。曾经申报，不得撤单。
凡加入本次网上申购的投资者，申购时必需持有上交所的证券账户卡，尚未解决开户备案手续的投资者，必需正在网上申购日2023年7月18日（T日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与正在二级商场上买入股票的体例一致。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者迎面委托时，应负责、通晓地填写买入可转债委托单的各项实质，持自己身份证或法人开业执照、证券账户卡和资金账户卡到与上交所联网的各证券买卖网点解决申购委托。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证，复核各项实质无误后即可承受申购委托。投资者通过电话或其他体例委托时，应按各证券买卖网点章程解决委托手续。
上交所买卖体系主机凭据委托申购情形统计有用申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的福蓉转债数目。确定的手腕为：
1、如有用申购总量小于或等于最终确定的网上发行数目时，投资者根据其有用申购量认购福蓉转债；
2、当有用申购总量大于最终确定的网上发行数目时，上交所买卖体系主机主动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按顺次排号，然后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可能认购1手福蓉转债。
若网上有用申购总量大于本次最终确定的网上发行数目时，则采用摇号抽签确定中签号码的体例举行配售。
2023年7月18日（T日），加入本次网上申购的投资者可能通过其指定买卖的证券公司正在申购年光内举行申购委托。上交所凭据现实有用申购举行申购配号，每一有用申购单元配一个号，对完全有用申购单元按年光顺次接续配号，并将配号结果传到各证券买卖网点。
2023年7月19日（T+1日），向投资者宣布配号结果。投资者应到原委托申购的买卖网点处确认申购配号。
2023年7月19日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《上海证券报》《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》上宣布本次发行的网上中签率及优先配售结果。
2023年7月19日（T+1日），凭据本次发行的网上中签率，正在公证部分公证下，由发行人和保荐人（主承销商）合伙构制摇号抽签。
2023年7月20日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《上海证券报》《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》上告示摇号中签结果，投资者凭据中签号码确认认购福蓉转债数目并打算认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元）可转债。
2023年7月20日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，亏损个人视为放弃认购，由此发生的后果及联系公法职守由投资者自行承当。网上投资者放弃认购的个人以现实亏损资金为准，最小单元为1手。投资者放弃认购的个人由保荐人（主承销商）包销。
网上投资者接续12个月内累计产生3次中签但未足额缴款的景遇时，自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日打算，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转债、可调换债的申购。放弃认购的次数根据投资者现实放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可调换债的次数团结打算。
放弃认购景遇以投资者为单元举行判决，即投资者持有众个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不足格、刊出证券账户）发作放弃认购景遇的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产照料专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”一致且“有用身份说明文献号码”一致的，按差别投资者举行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等详细情形详睹2023年7月24日（T+4日）刊载的《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果告示》。
1、2023年7月21日（T+3日），备案公司凭据中签结果举行整理交割和债权备案，并由上交所将发售结果发给各证券买卖网点。
2、本次网上发行福蓉转债的债权备案由备案公司凭据上交所电脑主机传送的中签结果举行。
当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将商量是否采用中止发行步伐，并实时向上交所告诉。即使中止发行，告示中止发行原故，并将正在批文有用期内择机重引导行。
原股东优先配售后余额个人（含原股东放弃优先配售个人）通过上交所买卖体系网上向社会群众投资者发售的体例举行。本次发行认购金额亏损64,000.00万元的个人由保荐人（主承销商）包销，包销基数为64,000.00万元。保荐人（主承销商）凭据网上资金到账情形确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例规则上不凌驾本次发行总额的30%，即规则上最大包销金额为19,200.00万元。
当包销比例凌驾本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危机评估措施，并与发行人商量一律后持续奉行发行措施或采用中止发行步伐，并实时向上交所告诉。即使中止发行，主承销商和发行人将实时向上交所告诉，告示中止发行原故，并将正在批文有用期内择机重引导行。
为使投资者更好地认识本次发行和发行人的仔细情形，发行人拟于2023年7月17日（T-1日）就本次发行正在上证道演核心（网址：）举办网上道演。请庞大投资者留神。
发行人和保荐人（主承销商）就已知界限内已宽裕揭示本次发行大概涉及的危机事项，仔细危机揭示条目参睹《召募仿单》。
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本文标题网址：按本次发行优先配售比例计算2023年7月15日