投资咨询_金石期货打算使命，开拓职员与客户提前疏导，必要率领的原料（机构投资者供应近来一年的财政报外、金融资产声明文献、本机构的投资始末等；自然人投资者供应近一个月自己的金融资产声明文献或近3年收入声明、投资始末或使命声明、职业资历证书等）。
第一，注册投资者音信。遵照投资者的闭系音信，决断投资者是专业投资者照旧平常投资者，并举行纪录。对待判决为专业投资者的机构或客户举行书面确认，并留存影像原料。对待判决为平常投资者的机构或个体，要正在投资者考核问卷填写后举行危机配合。
第二，填写投资者考核问卷。专业投资者平静常投资者都必要填写投资考核问卷，并举行推算分数和危机确认。遵照危机承袭才干，配合相应的产物，并举行危机揭示。对待投资者提出继承危机高的任职时，恳求投资者订立独特危机警示书，确认其已知悉产物或任职的危机特色、危机高于投资者承袭才干的原形及也许惹起的后果。（开拓与危机评估断绝）