银行黄金开户《广州越秀集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》24广越02 : 广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公拓荒行公司债券（第一期）发行告示
原题目:24广越02 : 广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公拓荒行公司债券（第一期）发行告示
广州越秀集团股份有限公司 （室庐：广州市河汉区珠江新城珠江西道 5号广州邦际金融中央 65楼） 2024年面向专业投资者公拓荒行公司债券 （第一期） 发行告示 牵头主承销商、受托处置人、簿记处置人 （室庐：广东省深圳市福田区中央三道 8号优秀时间广场(二期)北座） 联席主承销商 （室庐：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2号 618室）
1、广州越秀集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022年6月 28日得回中邦证券监视处置委员会证监许可〔2022〕1386号文订交向专业投资者公拓荒行面值不突出公民币 300亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）的注册。
本次债券选用分期发行的式样，广州越秀集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公拓荒行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次批文下第十期发行，发行周围不突出 20亿元（含 20亿元），结余片面自中邦证监会订交注册之日起二十四个月内发行完毕。
本期债券分为 2个种类，种类一为 5年期；种类二为 10年期。本期债券种类一债券简称：24广越 01，债券代码：240495；本期债券种类二债券简称：24广越 02，债券代码：240496。
3、遵循《公司债券发行与贸易处置设施》《证券期货投资者得当性处置设施》及《上海证券贸易所债券市集投资者得当性处置设施（2023年修订）》干系规矩，本期债券仅面向专业机构投资者发行，遍及投资者及专业投资者中的片面投资者不得插手发行认购。本期债券上市后将被施行投资者得当性处置，仅限专业机构投资者插手贸易，遍及投资者及专业投资者中的片面投资者认购或买入的贸易作为无效。
4、经中诚信邦际归纳评定，发行人主体信用等第为 AAA，评级预计为平静，本期债券信用等第为 AAA。发行人 2020年度、2021年度和 2022年度实行的归属于母公司统统者的净利润别离为445,401.21万元、444,579.89万元和372,378.65万元；截至 2023年 6月 30日，发行人净资产为 17,082,086.71万元（截至 2023年 6月 30日兼并报外中统统者权力合计）；截至 2023年 9月 30日，发行人净资产为 17,604,923.16万元（截至 2023年 9月 30日兼并报外中统统者权力合计）；本期债券上市前，发行人比来三个司帐年度实行的年均可分派利润为 420,786.58万元（2020年度、2021年度和 2022年度兼并报外中归属于母公司统统者的净利润均匀值），估计不少于本期债券一年息金的 1倍；截至 2023年 6月 30日，发行人兼并口径资产欠债率为 82.35%，母公司资产欠债率为 72.53%；截至 2023年 9月 30日，发行人兼并口径资产欠债率为 82.24%，母公司资产欠债率为71.91%。发行人正在本次发行前的财政目标适应干系规矩。
发行人和主承销商将于 2024年 1月 11日（T-1日）以簿记筑档的式样向网下机构投资者利率询价，并遵循利率询价境况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024年 1月 11日（T-1日）正在上海证券贸易所网站（）上告示本期债券的最终票面利率，敬请投资者闭切。
7、本次债券发行选用网下面向《得当性处置设施》和《公司债券处置设施》规矩的专业投资者询价配售的式样。网下申购由发行人与簿记处置人遵循簿记筑档境况举办配售。本期债券的发行对象为适应《证券法》（2019）和邦务院证券监视处置机构规矩并持有中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司开立的 A股证券账户的专业机构投资者，遍及投资者及专业投资者中的片面投资者不得插手发行认购。本期债券上市后将被施行投资者得当性处置，仅限专业机构投资者插手贸易，遍及投资者及专业投资者中的片面投资者认购或买入的贸易作为无效。的确发行计划将遵循上海证券贸易所的干系规矩举办。配售准绳请详睹本告示之“三、网下发行”之“（六）配售”。
14、本告示仅对本次债券发行的相闭事项举办证明，不组成针对本次债券的任何投资创议。投资者欲精确解析本次债券境况，请当心阅读《广州越秀集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公拓荒行公司债券（第一期）召募仿单》。
信永中和司帐师事件所（额外遍及共同）、安永华明司帐 师事件所（额外遍及共同）
经中邦证监会注册，面向专业投资者公拓荒行不突出 300亿 元（含 300亿元）的广州越秀集团股份有限公司公司债券
广州越秀集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公拓荒行 公司债券（第一期）
发行人工发行本期债券而造造的《广州越秀集团股份有限公 司 2024年面向专业投资者公拓荒行公司债券（第一期）召募 仿单》
发行人工发行本期债券而造造的《广州越秀集团股份有限公 司 2024年面向专业投资者公拓荒行公司债券（第一期）召募 仿单摘要》
《广州越秀集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公拓荒 行公司债券受托处置允诺》
《广州越秀集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公拓荒 行公司债券（第一期）债券持有人聚会正派》
中华公民共和邦的法定假日（不蕴涵香港迥殊行政区、澳门 迥殊行政区和台湾地域的法定假日）
广州越秀血本控股集团股份有限公司（曾用名“广州越秀金融 控股集团股份有限公司”）
（三）注册文献：发行人于2022年6月28日获中邦证券监视处置委员会出具的《闭于订交广州越秀集团股份有限公司向专业投资者公拓荒行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1386号），注册周围为不突出300亿元。此中公拓荒行一年期以上公司债券面值总额不突出270亿元，公拓荒行短期公司债券面值余额不突出30亿元。
（五）种类间回拨采用权：发行人和主承销商将遵循网下申购境况，定夺是否行使种类间回拨采用权，即淘汰此中一个种类的发行周围，同时对另一种类的发行周围扩展一致金额，简单种类最大拨出周围不突出其最大可发行周围的100%。
（十三）付息式样：本期债券按年付息、到期一次还本。息金每年支拨一次，结果一期息金随本金一齐支拨。本期债券本息支拨将遵照债券挂号机构的相闭规矩来统计债券持有人名单，本息支拨的的确事项遵照债券挂号机构的干系规矩管理。
（十五）付息日期：本期债券种类一的付息日为2025年至2029年每年的1月15日；本期债券种类二的付息日为2025年至2034年每年的1月15日（如遇法定节假日或憩息日，则顺延至期后的第1个贸易日；顺延时代付息金钱不另计息金）。
（十六）兑付式样：本期债券的本息兑付将遵照中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司的相闭规矩来统计债券持有人名单，本息支拨式样及其他的确计划遵照中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司的干系规矩管理。
（十九）本金兑付日期：本期债券种类一的兑付日为2029年1月15日；本期债券种类二的兑付日为2034年1月15日（如遇法定及政府指定节假日或憩息日，则顺延至其后的第1个做事日；顺延时代兑付金钱不另计息金）。
发行首日、认购肇始日 通过簿记筑档体系插手认购的投资者可通过簿记筑档 体系自行下载《配售确认及缴款闭照书》、簿记处置人 向得回本期债券配售的代认购投资者发送《配售确认 及缴款闭照书》
认购截止日 机构投资者于当日 15:00之前将认购款划至主承销商 专用收款账户 发行结果告示日
注：上述日期为贸易日，如遇巨大突发事务影响发行，发行人和主承销商将实时告示，批改发行日程。
本次网下利率询价对象/网下投资者为正在证券挂号机构开立及格证券账户且适应《公司债券发行与贸易处置设施》《证券期货投资者得当性处置设施》《上海证券贸易所债券市集投资者得当性处置设施（2023年修订）》及干系功令规矩规矩的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金由来务必适应邦度相闭规矩。
本期债券种类一票面利率询价区间为 2.60%-3.60%，本期债券种类二票面利率询价区间为 2.80%-3.80%，最终票面利率将遵循簿记筑档结果确定。本期债券为固定利率，票面利率将以公然式样向具备相应危险识别和承当才能的专业机构投资者举办询价后，由发行人与簿记处置人确定本期债券的票面利率簿记筑档区间，投资者直接向簿记处置人发出申购订单，簿记处置人卖力记实申购订单，最终由发行人与簿记处置人遵循申购境况确定本期债券的最终发行利率。
本期债券网下利率询价的工夫为 2024年 1月 11日（T-1日）15:00-18:00，正在网下询价工夫内，插手询价的债券贸易插手人及承销机构认同的其他专业机构投资者准绳上应该通过簿记筑档体系提交认购订单，其他投资者、因不行抗力等可的其他专业机构投资者可通过传真、邮件等式样向簿记处置人发送《广州越秀集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公拓荒行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请外》（以下简称“《询价及认购申请外》”）（睹附件），并由簿记处置人正在簿记筑档体系中录入认购订单。
债券贸易插手人及承销机构认同的其他专业机构投资者能够通过簿记筑档体系填写认购单，其他投资者、因不行抗力等额外境况下的债券贸易插手人及承销机构认同的其他专业机构投资者能够从发行告示所列示的网站下载《询价及认购申请外》。的确询价设施如下：
插手利率询价的专业机构投资者应正在 2024年 1月 11日 15:00-18:00之间提交认购单/《询价及认购申请外》，此中，通过簿记筑档体系直接插手利率询价的投资者应正在簿记筑档体系提交认购，未通过簿记筑档体系插手利率询价的投资者应将加盖单元公章或部分公章或营业专用章的《询价及认购申请外》传真或邮件发送至簿记处置人处，并电话确认。
投资者填写的《询价及认购申请外》一朝传真或邮件至簿记处置人处，即具有功令限造力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记处置人处的《询价及认购申请外》举办批改的，须征得簿记处置人的订交，方可举办批改并正在规矩的工夫内提交批改后的《询价及认购申请外》。
发行人和簿记处置人将遵循询价境况交涉确定本期债券的最终票面利率，并将于 2024年 1月 11日（T-1日）正在上海证券贸易所网站（）上告示本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公拓荒行本期债券。
插手本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低认购单元为1,000万元，突出1,000万元的务必是1,000万元的整数倍。每一专业机构投资者正在《询价及认购申请外》中填入的最大申购金额不得突出本期债券的发行总额。
3、通过簿记筑档体系插手认购的投资者可通过簿记筑档体系确定认购数目并自行下载《广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公拓荒行公司债券（第一期）配售确认及缴款闭照书》（以下简称“《配售确认及缴款闭照书》”）；向簿记处置人提交《询价及认购申请外》插手认购的投资者正在发行时代可自行相干簿记处置人，簿记处置人遵循专业机构投资者认购意向与其交涉确定认购数目，簿记处置人向对应投资者发送《配售确认及缴款闭照书》。
配售根据以下准绳举办：簿记处置人遵循网下询价结果对统统有用申购举办配售，机构投资者的获配售金额不会突出其有用申购中相应的最大申购金额。簿记处置人将遵照投资者的申购利率从低到高举办簿记筑档，遵照申购利率从低向高对申购金额举办累计，当累计金额突出或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确以为发行利率。申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者遵照价钱优先的准绳配售；申购利率一致且正在该利率上的统统申购不行得回足额配售的境况下，遵照等比例准绳举办配售，同时得当切磋持久配合的专业机构投资者优先。发行人和簿记处置人有权定夺本期债券的最终配售结果。
通过簿记筑档体系插手认购的投资者可通过簿记筑档体系自行下载《配售确认及缴款闭照书》；向簿记处置人提交《询价及认购申请外》插手认购并得回配售的投资者由簿记处置人于2024年1月12日（T日）向其发送《广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公拓荒行公司债券（第一期）配售确认及缴款闭照书》。《配售确认及缴款闭照书》实质蕴涵该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售确认及缴款闭照书》与专业机构投资者提交的《询价及认购申请外》联合组成认购的要约与允诺，具备功令限造力。
得回配售的专业机构投资者假若未能正在《配售确认及缴款闭照书》规矩的工夫内向簿记处置人指定账户足额划付认购金钱，将被视为违约，簿记处置人有权处理该违约投资者申购要约项下的齐备债券，同时，投资者就逾时未划片面按逐日万分之五的比例向簿记处置人支拨违约金，并补偿簿记处置人由此遭遇的亏损，并有权进一步依法深究违约投资者的功令负担。
苛重声明 填外前请精确阅读发行告示、召募仿单及填外证明。 本外曾经申购人完备填写，且由其加盖单元公章或部分公章或营业专用章后，传真或邮件至簿记管 理人后，即组成申购人发出的、对申购人具有功令限造力的要约。 申购人允诺并包管其将遵循簿记处置人确定的配售数目依时告竣缴款。
利率询价及申购新闻 24广越 01：5年期（利率区间：2.60%-3.60%） （每一申购利率对应的申购金额为简单申购金额，不累计筹划）
利率询价及申购新闻 24广越 02：10年期（利率区间：2.80%-3.80%） （每一申购利率对应的申购金额为简单申购金额，不累计筹划）
苛重提示：通过簿记筑档体系插手认购的投资者无需填写或发送其余；其余专业投资者需向簿记管 理人提交其余插手认购的，务必将其余填妥并加盖单元公章/部分公章/营业专用章后，于 2024年 1月 11 日（T-1日）15:00-18:00间发送至簿记处置人处，申购传真；接头电话； 申购邮箱：。
申购人正在此允诺： 1、申购人以上填写实质实正在、有用、完备，未经与发行人及簿记处置人交涉相仿，本认购申请外不行撤 销。 2、本期债券仅面向适应《公司债券发行与贸易处置设施》、《证券期货投资者得当性处置设施》和《上海 证券贸易所债券市集投资者得当性处置设施（2023年修订）》及干系功令规矩规矩的、具备相应危险识 别和承当才能的专业投资者发行，申购人确认并允诺，正在插手本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资历认定，具备认购本期债券的专业投资者资历，知道本期债券新闻披露渠道，并当心 阅读本期债券召募仿单等干系新闻披露文献及《债券市集专业投资者危险揭示书》（附件三）所刊实质， 充溢解析本期债券的特质及危险，经谨慎评估自己的经济情景和财政才能，订交插手本期债券的认购， 并承当相应的危险，且认购账户具备本期债券认购与让与权限。 3、簿记处置人有权条件本申购人配合其举办投资者得当性核查做事，本申购人将踊跃配合该核查做事并 将如实供应有用注明原料，不得采用供应伪善资料等技术规避投资者得当性处置条件。如本申购人未通 过簿记处置人对其举办的投资者得当性核查，则本申购人订交簿记处置人有权拒绝向其配售本期债券， 正在此境况下，本申购人允诺补偿簿记处置人是以遭遇的通盘亏损和发生的通盘用度。 4、申购人的申购资历、本次申购作为及本次申购资金由来适应相闭功令、规矩以及中邦证监会的相闭规 定及其它实用于自己的干系法定或合同商定条件，已就此得到统统需要的表里部允许；申购人确认，本 次申购资金（ ）是（ ）否 直接或间接来自于发行人及其便宜干系方，或配合发行人以代持、 信赖等式样谋取不正当便宜或向其他干系便宜主体输送便宜,或接收发行人及其便宜干系方的财政资帮。 5、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自己属于（ ）类投资者（请填写附件二 中投资者类型对应的字母）。 若投资者类型属于 B或 D，且拟将首要资产投向简单债券的，请打钩确认最终投资者是否为适应基金业 协会圭臬规矩的专业投资者。（ ）是 （ ）否 6、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级处置职员、持股比例突出 5% 的股东及其他联系方。 7、申购人允诺服从独立、客观、诚信的准绳举办合理报价，不保存交涉报价、存心压低或抬高利率、 违反公道角逐、毁坏市集序次等作为。 8、申购人订交簿记处置人遵循簿记筑档等境况确定其的确配售金额，并接收所确定的最终配售结果；簿 记处置人向申购人发出《配售确认及缴款闭照书》，即组成对本申购要约的允诺。 9、申购人会意并接收，假若其得回配售，则有任务遵照《配售确认及缴款闭照书》中商定的工夫、金额 和式样，将认购款足额划付至簿记处置人指定的银行账户。假若申购人违反此任务，簿记处置人有权处 置该违约申购人订单项下的齐备债券，同时，本申购人订交就逾时未划片面按逐日万分之五的比例向簿 记处置人支拨违约金，并补偿簿记处置人由此遭遇的统统亏损。 10、申购人会意并接收，如遇不行抗力、监禁机构条件或其他对本次发行酿成巨大影响的情景，发行人 及簿记处置人有权定夺暂停或终止本次发行。 11、申购人允诺遵从行业监禁条件，本次各配售对象申购金额不突出其所对应的资产周围和资金周围； 申购人允诺本次申购的资金由来适应《中华公民共和邦反洗钱法》等干系功令规矩的规矩。
附件二：专业投资者确认函（以下实质无须传真或发送至簿记处置人处，但应被视为本发行计划不行决裂的片面，填外前请当心阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购申请外》中）
遵循《公司债券发行与贸易处置设施》《证券期货投资者得当性处置设施》及《上海证券贸易所债券市集投资者得当性处置设施（2023年修订）》之规矩，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购申请外》中： （A）经相闭金融监禁部分允许设立的金融机构，蕴涵证券公司、期货公司、基金处置公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、信赖公司、财政公司等；经行业协会存案或者挂号的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金处置人；
（B）上述机构面向投资者发行的理家当品，蕴涵但不限于证券公司资产处置产物、基金处置公司及其子公司产物、期货公司资产处置产物、银行理家当品、保障产物、信赖产物、经行业协会存案的私募基金；
（C）社会保证基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、公民币及格境外机构投资者（RQFII）；
贵公司正在插手债券认购和贸易前，应讲究阅读本危险揭示书、债券召募仿单以及贸易所干系营业正派，确认已知道并会意危险揭示书的齐备实质，并做好危险评估与财政计划，确定自己有足够的危险担当才能，并自行承当插手认购和贸易的相应危险，避免因插手债券认购和贸易而遭遇难以担当的亏损。
发行人和簿记处置人应该拟订发行应急处理预案，做好簿记筑档发行应急处理干系做事。簿记筑档经过中，浮现人工操作失误、体系障碍等情景导致簿记筑档无法不停的，发行人和簿记处置人应该遵照应急预案选用改换簿记筑档处所、改换簿记筑档工夫、应急认购、铲除发行等应急处理程序。发行人和簿记处置人应该实时披露应急处理的干系境况，并向上海证券贸易所陈述。
若簿记处置人端浮现接入障碍，16:00前未能还原的或16:00后产生的，该场发行可改用线下簿记筑档式样应急，发行人或主承销商应该实时宣告告示，并了了已举办的线上认购无效，投资者应该线下再次举办申购。
若簿记筑档体系自己浮现障碍，上海证券贸易所技艺公司将启动应急预案，急切修复并告竣传达与上报。16:00前未能还原的或16:00后产生的，上海证券贸易所闭照受影响的发行人或主承销商，当日统统发行改用线下簿记筑档式样应急，发行人或主承销商应该实时宣告告示，并了了已举办的线上认购无效，投资者应该线下再次举办申购。
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